蘋果攤牌！華強北小工廠馬上行動起來了

蘋果發布Vision Pro，頭顯重新得到“定義”

北京時間6月6日凌晨，在立項長達近7年時間后，蘋果終于發布了其首款混合現實（MR）頭顯Vision Pro，而這也是庫克時代最具代表性和“革命性”的產品。

蘋果Vision Pro演示圖

資料來源:蘋果

從配置來看，硬件方面，Vision Pro采用雙芯片設計，M2主要解決算力問題，而R1則可以處理來自12個攝像頭、1個傳感器和12個麥克風的輸入，確保內容實時呈現，大幅提升體驗感。此外，Vision Pro還配備了micro-OLED屏幕，可帶來2300萬像素的畫面。采用的分離式電池設計，續航時長可達2小時。

系統及軟件方面，Vision Pro采用為空間計算而設計的全新操作系統visionOS，專注于在現實世界上顯示各種虛擬數字元素，UI類似將iPad OS“掛在”用戶面前，可隨意縮放大小和位移。該系統支持3D內容引擎，可以與蘋果其他設備聯動，而且將會有全新的App Store，除了VisionOS的應用外，也包括適配iPhone和iPad的應用。

值得重點提及的是，借助于12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風等數十個傳感器，Vision Pro可以實時捕捉用戶的眼球、手勢、聲音和環境信息，用戶只需要用“眼睛+語音+手勢”就可對其進行操作和控制，可以說Vision pro 的面世重新定義了頭顯人機交互的方式。

而從應用場景來看，Vision Pro不僅支持傳統的游戲、視頻等娛樂休閑場景，而且在辦公、家居、通信等場景方面也可以做到很好的兼容。蘋果公司表示，通過配套生態和新增的硬件功能更加凸顯生產力工具的特點，希望未來頭顯能夠成為用戶日常生活的一部分。

Vision Pro產品雖然已經發布，但是蘋果并不著急供貨。據供應鏈消息透露，其發貨時間在2023年底或2024年初。而在備貨量上，根據市場多家機構預計，第一代產品的備貨量大概在20-50萬部，整體而言會相對保守一點。

蘋果入局必將改變行業競爭格局，Meta受其沖擊最大

元宇宙是虛擬世界與現實世界的融合，是現實世界的數字化承載。在手機市場增長疲軟的情況下，業界對其寄予了非常高的期望。

市場規模方面，由于行業巨頭涌入、資本加入讓AR /VR產業快速發展。根據IDC的數據，2021年全球AR /VR產業總投資規模接近146.77億美元，預計到2026年將增至747.30億美元，年復合增長率高達38.48%。

出貨量方面，根據IDC數據顯示，2021年全球VR/AR頭顯出貨量為1123 萬臺,同比增長92.1%。其中VR 頭顯出貨量達1095 萬臺，突破年出貨量1000萬臺的行業重要拐點。而在2022年，由于受疫情、宏觀經濟下滑等影響，全球AR/VR頭戴設備出貨量880萬臺，同比下降20.9%。

資料來源：IDC

而從市占率來看，根據IDC的數據，目前全球VR/AR 頭顯市場仍由Meta（Oculus）公司主導，市占接近80%；排名第2的是字節跳動（Pico），由于其不斷加強產品組合的優化，并采取與Meta差異化的市場策略，市占率已經達到10%；第三到第五名由大朋VR（DPVR）、HTC和愛奇藝占據；排名第六的是Nreal，這家公司的頭顯產品在2022年出貨量近10萬臺，并且是AR市場的第一名。

具體來看，Meta旗下的Oculus成立于2012年，從成立到現在已經推出了多款AR /VR產品。其中公司在2020年10月發布了定價299美元的Oculus Quest 2，用時1年左右銷量就達到了1000 萬臺。這1000萬銷量奇點的里程碑意義重大，不僅對于Meta還是整個VR行業生態，可以說是 “生態系統爆炸式繁榮”之前的關鍵門檻。

而字節跳動旗下的Pico長期深耕VR賽道，自2015年成立以來，以每年一款的速度推出新產品，保持了良好的產品更新節奏。其中PicoNeo3作為對標Quest2的重點產品，在2022年出貨量達到50.5萬臺，在國內市場市占率高達70%。

 AR/VR市場主流產品參數比較

資料來源:愛范兒

與Oculus、Pico頭顯不同，蘋果Vision Pro使用的是混合現實技術，在技術選型和市場定位有二者都有明顯的區別。從官方展示的演示視頻來看，毫無疑問這會是一款跨世代的設備，在設計、功能、性能、顯示、音頻、交互、應用等方面的綜合表現，遙遙領先于現時大多數VR、AR、MR產品。

從行業影響來看，蘋果發布頭顯，毫無疑問是AR/VR行業來的 “分水嶺”。業內從業人員表示，蘋果Vision Pro的橫空出世，不僅給VR行業至少 “續命”續命10年，而且整個行業格局都有望迎來進一步重塑。

其中，影響最大的當屬Meta。雖然Meta在全球市場上一家獨大，市占率已經達到80%，但迫于蘋果在消費電子市場的號召力，Meta還是改變了其市場策略，搶在蘋果發布 Vision Pro 的 5 天前發布了自家的新款頭顯Meta Quest 3產品。據了解，MetaQuest3搭載了高通驍龍XR2Gen2芯片，屏幕分辨率達2064X2208，刷新率達到120Hz，售價為499美元，僅為蘋果售價的1/7。

高價格下國內廠商迎來替代機會，華強北小工廠已經馬上行動起來了

從定位來看，與Meta主要面向消費市不同，蘋果首款MR產品主要面向開發者、企業和高端用戶，售價為3499美元（約合人民幣2.5萬元）。

那么，售價高達2.5萬元的蘋果 Vision Pro到底貴在哪里?

蘋果Vision Pro售價

資料來源：蘋果

從市場流傳的BOM成本來看，首先芯片、屏幕、鏡頭占了成本的大頭，這三項單項成本都在100美元以上，合計成本占BOM總成本的比例高達50%；其次，眼動追蹤、面部追蹤、軀干追蹤、手勢追蹤等各式各樣的傳感器成本占比約80美元左右；最后，整個制造成本約120美元。總體而言，整個蘋果 Vision Pro的BOM成本高達1500美元左右，差不多是Meta Quest 3新品售價的3倍。

資料來源：wellsenn XR

蘋果具有強的供應鏈整合能力，自身又具備芯片、操作系統的能力，能夠全方位地針對行業各種問題進行全方位的優化，這是其他廠商不具備的優勢，所以蘋果Vision Pro在體驗上樹立了行業的新標桿。

既然行業新標桿已經確定，必然引發無數國內終端廠商對標和效仿，預計未來將極大地促進AR/VR行業的發展，并給產業鏈供應商帶來巨大的增量市場機會。

從蘋果MR產業鏈來看，主要分為主控芯片、存儲芯片、顯示面板、光學、聲學、傳感器、結構件、散熱模組、外殼、PCB、鋰電池、組裝等。據芯八哥整理，其中主控芯片M2、R1為蘋果自研，代工為臺積電；存儲芯片供應商包括三星、海力士、鎧俠；屏幕供應商包括LG、索尼；而光學攝像頭方面的供應商包括玉晶光、大立光、索尼、高偉電子、LG；聲學廠商包括瑞聲科技、歌爾股份；鋰電池供應商包括德賽電池/欣旺達；組裝代工包含立訊精密等。

蘋果Vision Pro在性能和體驗上可謂是吊打其他對手，但是高性能與高體驗對應的必然是高價格。價格對普通消費者不友好的情況下，這個時候必然會帶來一系列高仿低配產品的火熱。

而在仿制方面，華強北一直走在國內前列。

在近些年，華強北最廣為流傳的產品，必然是高仿AirPods。作為蘋果的“頭號大敵”，華強北的山寨AirPods與正品十分相似，坊間甚至開始流傳起一系列說法，“華強北的AirPods相當于用20%的價錢買到了80%的體驗”。

在VR頭顯設備方面，早在前些年，深圳華強北廉價的VR設備年出貨量就已經超過1000萬臺，從數量來看，比所有正版品牌廠家的出貨還要多。而從單家出貨來看，一個華強北的小工廠，一年的出貨量就能超過30萬臺。也就是說，蘋果半年的備貨量，一個華強北的小工廠就完全可以滿足。

資料來源：芯八哥整理

而在成本上，由于大部分小工廠使用的都是一些低配版的零部件，因此在成本上和終端品牌商相比，有巨大的成本優勢。

據了解，在華強北一個普通VR盒子的單個采購價成本往往在100元以內，高仿版使用高通VR處理芯片的成本也往往不會超過100美元，經過貼牌后變成“自主品牌”的VR盒子，在市場上卻能賣到數百元以上，中間差價至少在50%甚至幾倍以上，這給了華強北小工廠帶來了巨大的賺錢機會。

經典互聯網在時間性上已達極限，元宇宙為經典互聯網增加了空間性維度，它將賦予用戶時空拓展層面上全新的價值體驗。

毫無疑問，蘋果Vision Pro的推出，對于元宇宙行業來說，是一個劃時代意義的革命性產品。它不僅重新“定義”了頭顯，而且標志著空間計算時代的來臨。相信隨著市場的逐漸起量，整個產業鏈企業將在未來的2～3年逐步享受MR產品滲透的紅利。