2023年中國加氫站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：近年來，我國加氫站的數(shù)量穩(wěn)步提升，國內(nèi)“氫能走廊”已經(jīng)初現(xiàn)雛形。截至目前，全國已建成加氫站數(shù)量超過350座，約占全球總數(shù)的40%，位居世界第一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

加氫站產(chǎn)業(yè)鏈上游為制氫與儲運，中游為加氫站的建設(shè)與運營，下游主要應(yīng)用于氫燃料電池汽車、固定式電源、便攜式電源等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.制氫

我國是世界最大的制氫國家，能源結(jié)構(gòu)為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，62%的制氫量來自于煤或焦炭生產(chǎn)，工業(yè)副產(chǎn)氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等，其中化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等。目前化石燃料制氫方法較為成熟，并且具備產(chǎn)量高、成本較低的優(yōu)點，但制氫過程都有溫室氣體排放；電解水是一種制取純氫的最簡單的方法，但是其消耗的電能太高導(dǎo)致不夠經(jīng)濟(jì)，因而其發(fā)展受到很大限制；光解水被視為最理想的制氫途徑，但目前技術(shù)尚不成熟。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.氫氣市場規(guī)模

從2018年開始我國氫氣年產(chǎn)量已超過2000萬噸規(guī)模，產(chǎn)量整體呈穩(wěn)定增長趨勢。“雙碳”目標(biāo)提出后，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，預(yù)計2030年我國氫氣需求量將達(dá)3715萬噸，到2050年氫氣市場規(guī)模將達(dá)7542億元，發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲氫

目前，我國加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲氫。低溫液態(tài)氫主要作為航天火箭推進(jìn)器燃料，其儲罐和拖車已在我國航天等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著技術(shù)的不斷成熟，液態(tài)儲氫有望成為工業(yè)氫氣的主要儲存形式。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.運氫

輸配氫氣主要分為管道運輸和道路運輸。管道運輸是實現(xiàn)長距離大規(guī)模運輸氫的重要環(huán)節(jié)，我國正處于起步階段，目前氫氣管網(wǎng)僅有300-400公里；壓縮氫公路運輸運輸量小、距離短，成本相對較高；液態(tài)氫公路運輸距離相對較長，運輸量大于壓縮氫。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上游重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.加氫站數(shù)量

隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。截至2022年，國內(nèi)共建成投運加氫站274座，仍有較大發(fā)展空間，同比增長25.7%。目前全國已建成加氫站數(shù)量超過350座，位居世界第一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.加氫站市場規(guī)模

近年來，隨著國家政策大力支持氫燃料電池汽車的發(fā)展，氫燃料電池汽車需求持續(xù)增長，帶動加氫站行業(yè)市場規(guī)模保持良好的增長趨勢，2021年我國加氫站市場規(guī)模達(dá)30.52億元，2022年市場規(guī)模約49.4億元，其中，壓縮機(jī)、氫氣儲存容器、加氫系統(tǒng)占據(jù)加氫站建設(shè)的主要成本。預(yù)計2023年我國加氫站市場規(guī)模將達(dá)78億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.加氫站設(shè)備

（1）儲氫瓶

目前，在加氫站中作固定式儲氫之用的儲氫瓶主要為I型瓶和II型瓶，主要材料為鋼。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）壓縮機(jī)

加氫站用壓縮機(jī)主要有隔膜式壓縮機(jī)、液驅(qū)式壓縮機(jī)以及離子壓縮機(jī)，其中，隔膜式壓縮機(jī)在壓縮過程中具有不受污染、無泄漏、壓縮比大、排氣壓力高等優(yōu)勢，較符合當(dāng)前階段加氫站對氫氣壓縮機(jī)的技術(shù)要求，成為市場主流。受益于國家“雙碳”目標(biāo)及氫燃料電池汽車示范城市群政策，國內(nèi)加氫站建設(shè)明顯提速，加氫站氫氣壓縮機(jī)也迎來發(fā)展快速期。2021年中國加氫站用氫氣壓縮機(jī)市場規(guī)模約為2.1億元，2022年增至3億元，預(yù)計2025年中國加氫站用氫氣壓縮機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到7億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，在國內(nèi)供應(yīng)隔膜壓縮機(jī)的企業(yè)有中鼎恒盛、豐電金凱威、北京天高、江蘇恒久機(jī)械、京城環(huán)保、東德實業(yè)、美國PDC、豪頓、德國HOFER、羿弓氫能、金星股份、星翼空間等；液驅(qū)式壓縮機(jī)企業(yè)有海德利森、青島康普銳斯、美國Haskel、德國麥格思維特等。

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.加氫站企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.加氫站企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.燃料電池電堆

從成本拆分看，催化劑、雙極板、質(zhì)子交換膜占到燃料電池電堆成本的75%，氣體擴(kuò)散層占比12%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，我國電堆裝機(jī)企業(yè)中，神力科技以28%的市占率位列裝機(jī)第一，國鴻氫能、捷氫科技、上海氫晨、愛德曼占比分別為15%、11%、7%、5%。Top5企業(yè)共占據(jù)66%市場份額，市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：TrendBank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.氫燃料電池汽車

氫燃料電池汽車具備續(xù)航長，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，清潔無污染等優(yōu)點，被視為很有前景的清潔能源汽車，正迎來高速發(fā)展。2022年，我國氫燃料電池汽車銷量累計完成3367輛，同比增長112.3%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

氫燃料電池汽車整車市場集中度較高，其中氫能源專用車中CR3達(dá)到62%；氫能源客車CR5為70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理