2023年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：氫燃料電池是氫能高效利用的主要方式，橫跨電力、供熱和燃料動(dòng)力三個(gè)領(lǐng)域，氫燃料電池的技術(shù)發(fā)展在目前全球能源結(jié)構(gòu)變革中占有重要的地位。在政策的推動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)氫能源行業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，氫燃料電池市場(chǎng)前景廣闊。

一、氫燃料電池定義

氫燃料電池是以氫為燃料，通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)，將氫燃料中的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置。與傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)動(dòng)機(jī)相比，氫燃料電池具有無(wú)污染排放、噪聲很低、能量轉(zhuǎn)換效率高的優(yōu)點(diǎn)。另外，氫燃料電池的技術(shù)進(jìn)步將以點(diǎn)帶面，帶動(dòng)氫的制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)榷喾矫娴募夹g(shù)進(jìn)步，極大地加快氫能產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)升級(jí)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、氫燃料電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)氫燃料電池行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)氫燃料電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》《關(guān)于組織開(kāi)展“十四五”第一批國(guó)家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)認(rèn)定工作的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、氫燃料電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.氫燃料電池電堆

氫燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的核心，得益于國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車銷量的增加，中國(guó)氫燃料電池電堆出貨量快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)氫燃料電池電堆出貨量達(dá)716.6MW，同比增長(zhǎng)37.2%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)821.3MW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.氫燃料電池系統(tǒng)

在政策扶持下，國(guó)內(nèi)氫燃料電池技術(shù)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。2022年國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為602.8MW，同比增長(zhǎng)48.58%，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至675.5MW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.成本構(gòu)成

氫燃料電池系統(tǒng)的成本主要包括氫燃料電池電堆、空壓機(jī)、熱管理系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、傳感器等。氫燃料電池電堆占比最多，約占總材料成本的44%；其次分別為空壓機(jī)、熱管理、氫循環(huán)、水循環(huán)、傳感器，占比分別為26%、11%、9%、4%、3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年上半年，我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量市場(chǎng)占比前五的企業(yè)分別為國(guó)鴻氫能、億華通、重塑科技、國(guó)電投和東方電氣。其中，國(guó)鴻氫能以30%的市場(chǎng)占比排名第一，億華通市場(chǎng)占比為24%排名第二，兩家企業(yè)占比超過(guò)一半；其次分別為重塑科技、國(guó)電投、東方電氣，占比分別為7%、6%、5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、氫燃料電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.國(guó)鴻氫能

國(guó)鴻氫能科技是一家專注于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的公司。國(guó)鴻氫能所生產(chǎn)的氫燃料電池系統(tǒng)主要用于氫燃料汽車，終端客戶包括巴士公司、物流及運(yùn)輸公司、港口、工廠、礦山及鐵路公司等。

2022年國(guó)鴻氫能營(yíng)業(yè)收入達(dá)7.48億元，同比增長(zhǎng)64.11%；凈利潤(rùn)虧損2.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)鴻氫能在全國(guó)范圍內(nèi)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖，在當(dāng)前廣東云浮可大規(guī)模生產(chǎn)系統(tǒng)、電堆和膜電極的生產(chǎn)基地上，計(jì)劃在廣東廣州、浙江嘉興、重慶、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、河南濮陽(yáng)、上海臨港新區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地并配套銷售、研發(fā)等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.億華通

北京億華通科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。億華通的主要產(chǎn)品為燃料電池系統(tǒng)。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.48億元，同比下降50.16%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.39億元。2022年氫燃料電池行業(yè)占整體營(yíng)收的99.93%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國(guó)家電投

國(guó)家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司于2017年5月注冊(cè)成立，位于北京市昌平區(qū)未來(lái)科學(xué)城南區(qū)國(guó)家電投集團(tuán)創(chuàng)新基地，是由國(guó)家電投批準(zhǔn)成立的氫能產(chǎn)業(yè)科技型企業(yè)。

氫能公司積極貫徹落實(shí)國(guó)家能源戰(zhàn)略，依托國(guó)家電投產(chǎn)業(yè)資源和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，在國(guó)家電投整體氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局框架下，高起點(diǎn)、快節(jié)奏開(kāi)展氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心科技創(chuàng)新。

2022年?duì)I收3634億元，凈利潤(rùn)193.4億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.東方電氣

東方電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)為開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售先進(jìn)的水電、火電、核電、風(fēng)電、氣電、太陽(yáng)能等發(fā)電成套設(shè)備，以及向全球能源運(yùn)營(yíng)商提供工程承包及服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。東方電氣大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè),全面布局氫制取、氫儲(chǔ)運(yùn)、氫加注及氫應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域,可提供以氫能為核心的綜合解決方案。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147.17億元，同比增長(zhǎng)4.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.19億元，同比增長(zhǎng)10.04%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括可再生能源裝備、清潔高效能源裝備、新興成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，占比分別為26.94%、26.53%、19.83%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重塑科技

重塑集團(tuán)成立于2015年9月,總部位于中國(guó)上海,集團(tuán)下設(shè)燃料電池系統(tǒng)、電堆、電力電子三大事業(yè)部,專注于氫燃料電池系統(tǒng)及控制領(lǐng)域、電堆及膜電極領(lǐng)域和電力電子領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。在旗下多個(gè)事業(yè)部的共同努力下，重塑集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了電堆、膜電極、雙極板、氫循環(huán)系統(tǒng)、升壓轉(zhuǎn)換器等關(guān)鍵部件的自主開(kāi)發(fā)和規(guī)模化生產(chǎn)能力。

五、氫燃料電池行業(yè)發(fā)展前景

1.氫燃料電池研發(fā)投入持續(xù)加大，推動(dòng)技術(shù)突破及行業(yè)化發(fā)展

氫燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的核心部件，其技術(shù)水平直接影響電池系統(tǒng)以及氫燃料電池汽車及其他氫燃料電池設(shè)備的綜合性能。近年來(lái)，中國(guó)氫燃料電池電堆技術(shù)發(fā)展迅速，氫燃料電池電堆性能有了很大提高，已接近國(guó)際領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先自主品牌已在關(guān)鍵技術(shù)和工藝上實(shí)現(xiàn)突破，掌握核心技術(shù)和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，推動(dòng)更多氫燃料電池相關(guān)部件的國(guó)產(chǎn)化。在中國(guó)政府大力推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化和鼓勵(lì)引進(jìn)技術(shù)的背景下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)氫燃料電池電堆和氫燃料電池系統(tǒng)的公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入。隨著對(duì)氫燃料電池汽車及其他氫燃料電池設(shè)備的需求不斷增長(zhǎng)，技術(shù)的改進(jìn)和量產(chǎn)能力的提高可以進(jìn)一步降低氫燃料電池電堆及系統(tǒng)產(chǎn)品的成本。

2.氫燃料電池汽車需求猛增促進(jìn)氫燃料電池電堆及系統(tǒng)的發(fā)展

隨著政府出臺(tái)應(yīng)對(duì)氣候變化和環(huán)境污染問(wèn)題的政策，人們的環(huán)保意識(shí)也在增強(qiáng)，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注低碳生活、綠色出行。氫燃料電池汽車在使用過(guò)程中只需補(bǔ)充氫，使整個(gè)駕駛過(guò)程無(wú)污染，符合環(huán)保要求。同時(shí)，依靠零排放、高載重、長(zhǎng)續(xù)航、燃料補(bǔ)給快等優(yōu)勢(shì)，以氫燃料電池為動(dòng)力的車輛將補(bǔ)充電動(dòng)汽車。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)的氫燃料電池汽車保有量及銷量將分別達(dá)到185.3千輛和94.5千輛，并預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到1087.2千輛和419.6千輛。

3.更廣泛的應(yīng)用

隨著技術(shù)的持續(xù)突破，氫燃料電池的應(yīng)用場(chǎng)景將更加廣泛，并與更多不同產(chǎn)業(yè)相融合。當(dāng)前中國(guó)的氫燃料電池商用車已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的初期階段，得益于國(guó)家相關(guān)政策支持，氫燃料電池商用車行業(yè)將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在商用車領(lǐng)域，叉車、公交車、輕型和中型卡車一直處于氫燃料電池商用車應(yīng)用的前沿。伴隨著氫能及燃料電池的技術(shù)發(fā)展、成本下降以及基礎(chǔ)設(shè)施的完善，氫燃料電池汽車將向港口碼頭、礦山、特定路線等更多場(chǎng)景拓展。