日媒評論：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)低迷背后，或許是手機性能過剩

盡管電子行業(yè)終端、零部件廠商去庫存化已見顯著成效，但是消費的低迷，依舊使得半導(dǎo)體行業(yè)難以復(fù)蘇。日經(jīng)新聞編輯細川幸太郎提出觀點，表示半導(dǎo)體低迷的背后或許是手機性能過剩。

原本大型企業(yè)高管認為，疫情過后，2023年1~3月半導(dǎo)體存儲芯片行業(yè)將觸底，但是后來逐漸向后推遲。這背后隱藏著以往半導(dǎo)體周期中從未有過的結(jié)構(gòu)性問題，那就是性能過剩。不論是智能手機還是個人電腦，正變得不再需要更大的存儲容量。

細川幸太郎表示，自己的智能手機存儲容量是256GB，雖然保存了3年零8個月的照片和視頻數(shù)據(jù)，但存儲使用量僅為115GB。他表示，如果是普通照片，256GB可以保存10萬張，他個人下次換新機時，256GB也夠用。

從蘋果iPhone的存儲容量看，iPhone 13系列起，最小容量已經(jīng)來到128GB，預(yù)計即將發(fā)布的iPhone 15系列依舊延續(xù)此前的存儲容量配置：上限1TB，下限128GB。細川幸太郎稱，除了喜歡用智能手機玩游戲和拍視頻的部分用戶之外，很多消費者不想購買高價產(chǎn)品，因此iPhone很可能暫時不會繼續(xù)擴大容量。

智能手機存儲空間需求減弱的另一個因素，是流媒體的興起，因為用戶可以隨時通過互聯(lián)網(wǎng)觀看在線視頻，無需在終端上存儲大量數(shù)據(jù)，這也導(dǎo)致NAND閃存的需求持續(xù)低迷。

集微網(wǎng)此前報道，根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)，2023年一季度日本手機市場中蘋果iPhone市占率已達到53.8%，64GB、128GB小容量機型最受消費者歡迎，占比高達80%。需要注意的是，日本地區(qū)的情況，與全球其它地區(qū)有所不同，比如目前在中國，256GB容量是主流選擇。

日媒表示，除了NAND閃存之外，手機運行內(nèi)存DRAM的增長需求也在放緩，如今除了大型游戲以外，因內(nèi)存不足而出現(xiàn)“卡屏”的情況正在減少，不再像以前那樣需要提高性能。

細川幸太郎分析指出，在過去不景氣的時期，廠商會通過增加內(nèi)存提高性能，這一需求一直推動著存儲行業(yè)。但是，如果消費者不再追求更高的參數(shù)，需求的觸底回升將更加困難。

這種趨勢也是顯示面板產(chǎn)業(yè)曾遇到的壁壘。一直以來，廠商比拼屏幕清晰度、刷新率等參數(shù)，但隨著分辨率達到人眼“視覺極限”，這一領(lǐng)域的增長動能也受到限制；此外，中國面板企業(yè)的加入，也使得高參數(shù)屏幕迅速邁向通用化。

細川幸太郎表示，在存儲器領(lǐng)域，高速處理海量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)中心，仍然需要尖端產(chǎn)品，但是目前智能手機、個人電腦在存儲芯片行業(yè)的占比達到50%，這兩類消費品需求遇到壁壘，影響不容小覷。

目前業(yè)內(nèi)仍抱有這種樂觀預(yù)期：如果行情觸底，自然就會復(fù)蘇。細川幸太郎提醒，如果輕視“容量過剩”這一深層問題，很有可能誤判半導(dǎo)體市場的走向。