2023年中國電線電纜產業(yè)全景圖：多領域重大工程建設加快景氣周期有望持續(xù)

2023-07-14 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：電線電纜是輸送電能、傳輸信息和實現電磁能量轉換的線材產品，廣泛應用于國民經濟各個領域。隨著電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，電氣化鐵路和城市軌道交通、新能源發(fā)電等領域一系列重大工程的建設，未來我國電線電纜行業(yè)具有較長的景氣周期。

一、產業(yè)鏈

我國電線電纜產業(yè)鏈上游主要為原材料，包括銅材、鋁材、鋁合金等金屬導體，聚氯乙烯、聚乙烯、交聯聚乙烯等絕緣及護套材料，鋼帶、鋼絲等鎧裝金屬，以及芳綸、光纖等；中游為電力電纜、電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導線、繞組線；下游為應用領域，包括電力行業(yè)、軌道交通、建筑行業(yè)、工程機械、通信行業(yè)、航天航空、石油化工等領域。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.銅材

銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等，具有導電、導熱、延展性、耐腐蝕、耐磨等優(yōu)良性能，廣泛應用于電力、電子等、能源石化、機械冶金、交通運輸、輕工、新興產業(yè)等領域，是電線電纜的重要原材料之一。數據顯示，2022年我國銅材產量為2286.5萬噸，同比增長5.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2.鋁材

鋁能承受惡劣環(huán)境的特點使其被廣泛應用于托盤電纜的導體，以及許多工業(yè)元件和容器。近年來，我國鋁材產量呈現增長的趨勢，鋁材產量由2018年的4554.6萬噸增至2022年的6221.6萬噸，年均復合增長率8.1%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

3.鋁合金

（1）鋁合金產量

鋁合金是工業(yè)中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業(yè)中已大量應用。我國是鋁合金生產大國，近年來，我國鋁合金產量穩(wěn)步增長。數據顯示，2022年全國鋁合金產量1218.3萬噸，同比增長13.9%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）鋁合金企業(yè)

目前，我國鋁合金行業(yè)市場競爭激烈，生產企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度相對較低。在鋁合金生產領域，主要有中國鋁業(yè)、云鋁股份等企業(yè)，兼?zhèn)滗X礦開采和鋁合金產品生產與銷售；在鋁合金等有色金屬復合材料領域，主要有鉑力特、寧波富邦等企業(yè)，主營鋁合金及鋁型材生產制造；在鋁壓鑄領域，主要有亞太科技、應流股份、永茂泰、廣東宏圖等企業(yè)，生產高端鋁合金鑄件。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.橡膠

受益于下游需求的推動，我國橡膠企業(yè)紛紛投產，2018-2022年，全國合成橡膠產量保持增長趨勢。最新數據顯示，2022年我國合成橡膠累計產量823.3萬噸。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

5.光纖

光纖是一種由玻璃或塑料制成的纖維，可作為光傳導工具。受益于國內5G網絡、物聯網、大數據的發(fā)展，數通網向更大流量選代帶動光模塊、光纖光纜新的需求增長；同時隨著海外需求的逐步提升，各大企業(yè)海外產業(yè)與市場布局的效果凸顯，光纖等通信產品的產銷量均實現同比大幅增長。

從營業(yè)收入來看，我國光纖行業(yè)排在前列的有享通光電、中天科技、烽火通信、大族激光、太陽電纜等。其中，2022年享通光電以464.64億元的營業(yè)收入排名第一，其次，中天科技營業(yè)收入達402.71億元。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.電線電纜市場規(guī)模

電線電纜是可以用來傳輸電（磁）能、傳遞信息、實現電磁能轉換的線材產品，根據性能、結構、使用環(huán)境和用途等方面的區(qū)別，電線電纜通常分為特種線纜和常規(guī)線纜。伴隨我國城市基礎設施建設和國民經濟的高速發(fā)展，我國電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。數據顯示，2022電線電纜行業(yè)市場規(guī)模達1.17萬億元，預計2023年市場規(guī)模將達到1.20萬億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.電線電纜產量

近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢，由于疫情影響，2020年我國電線電纜產量增速放緩，2021年我國電線電纜產量約為5480萬千米，同比增長4.5%。2022年產量約為5927萬千米，預計2023年將達6203萬千米。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

3.電線電纜細分市場結構

根據用途，我國的電線電纜產品主要分為電力電纜、電氣裝備電纜、導線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件等五大類。其中，電力電纜應用范圍最為廣泛，市場規(guī)模占比最大，高達39%；電氣裝備用電纜市場規(guī)模占比為22%，導線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件的占比分別為15%、13%、8%、3%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.電線電纜行業(yè)競爭格局

中國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場集中度低，市場份額較分散。目前，寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%；其他企業(yè)市場份額均低于1%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電力消費情況

近年來，全社會用電量呈增長趨勢，由2018年的68449億千瓦時增至2022年的86372億千瓦時。最新數據顯示，2023年上半年，全社會用電量累計43076億千瓦時，同比增長5%。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量578億千瓦時，同比增長12.1%；第二產業(yè)用電量28670億千瓦時，同比增長4.4%；第三產業(yè)用電量7631億千瓦時，同比增長9.9%。城鄉(xiāng)居民生活用電量6197億千瓦時，同比增長1.3%。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2.工程機械

2022年國內工程機械行業(yè)處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、新冠疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業(yè)收入為8500億元。

數據來源：中國工程機械工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

3.城市軌道交通

近年來，由于城市軌道交通建設速度加快，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復合增長率15.6%。截至2022年底，中國大陸地區(qū)共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，其中，地鐵運營線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運營線路2279.28公里，占比22.16%，新增運營線路長度1080.63公里。預計2023年我國城軌交通累計運營線路長度將達11535.6公里，同比增長12.1%。