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芯片產業迎來轉折點,中國大陸迎來最好機會

2023-07-18 來源:互聯網亂侃秀
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關鍵詞: 芯片 半導體 臺積電

2023年對于全球的芯片產業而言,并不是一個好年份,因為在上半年整個電子半導體產業表現低迷,且下半年依然供需關系不明朗,整個2023年的業績都可能不太樂觀。


不過,從現在的情況來,芯片行業還是有一定的復蘇了,從全球范圍來看,5月份環比增長了1.7%。從地區來看,中國增長3.9%,歐洲增長2.0%,日本增長0.4%,美洲增長0.1%。歐洲增長5.9%。



所以很多機構都認為,2023年下半年,或是芯片產業的轉折點,因為已經跌無可跌,就不會再跌,就會迎來復蘇了。


至于復蘇的邏輯,有兩點,一是芯片周期到了末期,供需已經慢慢接近平衡,所以必然會帶來價格的上漲。


另外則是雖然智能機已經失寵,但另外一個行業,點燃了芯片產業的反轉行情,那就是智能汽車,目前智能汽車堪稱所有芯片廠商的真愛!



一臺燃油車可能只需要幾百顆最多1000顆左右的芯片,但一臺新能源汽車,需要的芯片呈幾倍增長,需要的芯片量達到3000顆左右。


而目前在中國市場,新能源汽車滲透率已經達到了30%左右,并且還在不斷提高。


而反觀手機,目前已經達到頂峰,開始走下坡路了,而汽車芯片則在走上坡路,所以汽車芯片迎來了春天。



所以我們看到,目前各大晶圓廠,也在加緊搶汽車芯片的訂單。不過在這樣的情況之下,中國大陸的晶圓廠,或迎來了最好機會。


為何這么說呢?一方面是汽車芯片并不需要先進制程,成熟制程即可,這是中國大陸晶圓廠的優勢。


汽車芯片并不追求先進工藝,目前除了自動駕駛、智能座艙這樣的芯片之外,其它的汽車芯片大多是28nm、40nm、65nm這樣的工藝,而這樣的工藝,大陸晶圓廠正好擁有,且非常有競爭力,所以機會很大。



第二則是中國是全球最大的電動車市場,更是全球最大的汽車出口國。但目前大家也清楚,汽車芯片我們主要還是靠進口,這也意味著國產替代的空間非常大。


目前大家都清楚了國產替代的重要性,也開始使用國產芯片,國產芯片必定會迎來一大波增長,而國產芯片的生產,更多的也會交給中國晶圓廠,所這是國產晶圓廠的機會。


總之,全球半導體行業,目前已經觸底了,即將反彈。當然,說實話,從成熟晶圓的產能本身來看,臺積電全球第一,中芯、華虹等遠遠不如臺積電,但只要國產芯片發展起來,國產芯片的訂單多向中芯、華虹傾斜一點,那么國產就會發展的非常好,然后一步一步成長,最終追上,甚至超過臺積電,你覺得呢?



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