【聚焦風(fēng)口行業(yè)】半導(dǎo)體行業(yè)加速?gòu)?fù)蘇 顯示面板迎來(lái)新機(jī)遇

中商情報(bào)網(wǎng)訊：面板行業(yè)主要是指用于電視、臺(tái)式電腦、筆記本和手機(jī)等電子設(shè)備的顯示面板行業(yè)。面板顯示技術(shù)呈現(xiàn)多元發(fā)展趨勢(shì)，目前顯示面板仍以LCD為主流，OLED、小間距LED等正蓄勢(shì)成為新的行業(yè)增長(zhǎng)極。隨著半導(dǎo)體行業(yè)加速?gòu)?fù)蘇，顯示面板行業(yè)也持續(xù)回暖，行業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇。

一、顯示面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.LCD面板

液晶顯示技術(shù)（LCD）是利用電場(chǎng)改變液晶分子排列狀態(tài)而調(diào)制外界背光源的一種非自發(fā)光性顯示技術(shù)。隨著國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)LCD面板產(chǎn)能在全球不斷增長(zhǎng)，逐步打破日本、韓國(guó)廠商長(zhǎng)期的技術(shù)壟斷，成為L(zhǎng)CD產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)LCD顯示面板產(chǎn)能達(dá)24797萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)21.0%，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至26941萬(wàn)平方米。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出貨面積來(lái)看，2022年，全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)中，京東方市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)26.7%；其次，華星光電、LG、惠科、群創(chuàng)光電市場(chǎng)份額占比分別為17.6%、11.7%、11.6%、10.2%。全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)中，中國(guó)大陸市占率約達(dá)56%，在全球具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

有機(jī)發(fā)光二極管（OLED），又稱(chēng)為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體，是一種利用多層有機(jī)薄膜結(jié)構(gòu)產(chǎn)生電致發(fā)光的器件，在顯示效果、響應(yīng)速度、輕薄性等方面都具備明顯的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用于智能手機(jī)、電視、筆電、智能穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示等領(lǐng)域。目前OLED顯示還在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新階段，從小尺寸面板逐漸向中大尺寸面板發(fā)展。

近年來(lái)，隨著我國(guó)在顯示產(chǎn)業(yè)投入的不斷加大及國(guó)產(chǎn)面板廠商的崛起，整體OLED產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2021年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2632億元，同比增長(zhǎng)31.3%。隨著智能終端用戶(hù)不斷增加和智能終端設(shè)備更新迭代，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4437億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三星、LG等韓系老牌廠商在技術(shù)上仍然領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠商積極布局OLED面板生產(chǎn)線不斷提升產(chǎn)能。2022年國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)能分布情況預(yù)計(jì)三星占比最多，達(dá)36%。占比第二和第三的分別是京東方和LG,分別占21%和7%。維信諾和華星光電占比分別為7%和5%，排名第四和第五。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國(guó)OLED廠商市場(chǎng)份額占比來(lái)看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.LED面板

LED憑借能耗低、體積小、壽命長(zhǎng)、無(wú)污染、響應(yīng)快、驅(qū)動(dòng)電壓低、抗震性強(qiáng)、色彩純度高等特性已得到廣泛應(yīng)用。2020年，我國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有所下降，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)LED顯示屏企業(yè)受外貿(mào)企業(yè)回歸，競(jìng)爭(zhēng)加大，采取降價(jià)促銷(xiāo)以穩(wěn)定市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模為532億元，同比下降19.3%。2022年增至635億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)684億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著LED顯示屏制造技術(shù)的提高，傳統(tǒng)LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。2022年中國(guó)小間距LED顯示屏銷(xiāo)售額達(dá)165億元，同比下降6.3%，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)售額將恢復(fù)增長(zhǎng)至180億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)了LED顯示屏市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。全球LED顯示屏市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)中，除了達(dá)科電子以外，其余均系中國(guó)大陸企業(yè)。市場(chǎng)排名方面，利亞德、洲明科技和強(qiáng)力巨彩占據(jù)了前三名，占比分別為11.42%、10.86%和10.22%。達(dá)科電子、海康威視占比分別為8.74%和4.45%。

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4.下游應(yīng)用分析

顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費(fèi)者與電子產(chǎn)品進(jìn)行互動(dòng)和信息傳遞的重要載體，因而下游應(yīng)用十分廣泛。從出貨量來(lái)看，顯示面板行業(yè)下游智能手機(jī)占比最大，達(dá)到55.99%，計(jì)算機(jī)、電視占比分別為9.84%、7.47%。

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5.行業(yè)凈利潤(rùn)排行榜

根據(jù)面板行業(yè)上市公司的2022年年報(bào)，18家公司凈利潤(rùn)超億元，2家公司凈利潤(rùn)超10億元，1家公司凈利潤(rùn)超50億元。京東方凈利潤(rùn)最高達(dá)75.51億元，康冠科技、長(zhǎng)信科技排名第二和第三，凈利潤(rùn)分別為15.16億元、6.8億元。鴻合科技、萊寶高科、TCL科技、宸展光電、龍騰光電、三利譜、八億時(shí)空進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

二、顯示面板發(fā)展前景

1.應(yīng)用領(lǐng)域和尺寸增長(zhǎng)，推動(dòng)顯示面板行業(yè)發(fā)展

一方面，傳統(tǒng)的顯示應(yīng)用，包括手機(jī)、電視、手表、計(jì)算機(jī)、顯示器等增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，但是新型顯示應(yīng)用，包括商業(yè)顯示、行業(yè)顯示、車(chē)載顯示等快速增長(zhǎng)，正逐漸成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能，車(chē)載顯示的增長(zhǎng)超過(guò)了16%，帶動(dòng)了顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長(zhǎng)，大屏幕的趨勢(shì)越來(lái)越突出，這也進(jìn)一步推動(dòng)了新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，顯示面板行業(yè)也隨之景氣度上升。

2.技術(shù)迭代速度不斷加快，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

在技術(shù)創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時(shí)，各類(lèi)新型顯示技術(shù)種類(lèi)繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroOLED、電子紙、激光顯示等，它們?cè)诓煌?xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和發(fā)展活力。預(yù)計(jì)顯示技術(shù)的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，顯示面板行業(yè)將不斷注入新活力，我國(guó)新型顯示也將快速發(fā)展。