2023年中國醫療信息化市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：隨著國家對公立醫院提質增效、精細化的高質量發展要求，醫保支付方式改革的推進，分級診療及強化基層醫療的政策推動，醫療數據互聯互通成為長期剛需，醫療信息化市場規模持續增長。同時我國各類醫療衛生機構的信息化建設和數據服務需求促使我國醫療信息化行業向廣度覆蓋、深度縱深的方向發展。

一、醫療信息化定義

醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。中國的醫療信息化可以分為三個階段，分別是醫院管理信息化（HIS）、臨床管理信息化（CIS）、區域醫療衛生服務信息化（GMIS），目前已進入以臨床醫療管理信息化（CIS）為主的發展階段，局部地區開始同步向第三階段推進。

二、醫療信息化行業發展政策

醫療信息化建設是我國政府高度重視的行業，國務院及相關政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持行業發展的政策文件，具體政策如圖所示：

 

資料來源：中商產業研究院整理

三、醫療信息化行業發展現狀

1.市場規模

近年來，伴隨著我國醫療制度、體系改革持續深化推進，醫療信息化建設投入不斷增加，醫療信息化市場快速擴張。2022年中國醫療信息化市場規模221.5億元，預計2023年中國醫療信息化市場規模將達241.59億元。

 

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.行業競爭格局

中國醫療信息化行業參與者眾多，市場競爭格局較為集中。醫院核心系統是醫療信息化最基礎的應用系統，其中行業競爭者主要是衛寧健康、東軟集團、創業慧康前三名參與者，市場份額分別為12.4%、9.7%、6.5%。隨著大型廠商的渠道下沉，中國醫療信息化市場份額有望進一步向頭部集中。

 

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.投資情況

中國醫療行業一般信息化投資是指對信息技術及其他相關信息及數據服務（包括硬件、軟件及大數據解決方案）的投資。數據顯示，2022年我國醫療信息化投資總額為2486億元，預計2023年醫療信息化行業投資總額將達2747億元。

 

數據來源：安永報告、中商產業研究院整理

四、醫療信息化行業重點企業

1.衛寧健康

衛寧健康科技集團股份有限公司是我國醫療信息化領域龍頭企業。截至2023年7月，最新市值162.37億元。主要產品為軟件產品，覆蓋醫院端、醫保信息化、醫藥、互聯網醫療等，產業鏈布局較廣。

衛寧健康2023年第一季度營業收入為4.49億元，比上年同期增長0.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.63億元。2022年衛寧健康主營產品包括軟件銷售、互聯網健康、技術服務、其他，營收占比分別為48.74%、18.21%、18.17%、14.89%。

 

數據來源：中商產業研究院整理

 

數據來源：中商產業研究院整理

2.東軟集團

東軟集團股份有限公司成立于1991年，是行業領先的全球化信息技術、產品和解決方案公司。東軟于1997年開始布局醫療信息化領域，2019年形成覆蓋大型醫療機構（RealOne Suite）、中小醫療衛生機構（CloudOne Suite）和衛健（HealthOne Suite）的全生命周期、全領域、全棧的一站式（One-Stop）整體解決方案，進入全場景發展階段。東軟業務覆蓋衛健委、醫療衛生機構、醫保、商保、養老等行業領域，利用“ABCD+IoT”（人工智能、區塊鏈、云計算、大數據、物聯網）等前沿技術元素，與“智能互聯網+”融合，打造行業領先的數字化產品和整體解決方案，助力行業數字化轉型。

東軟集團2023年第一季度營業收入16.56億元,同比增長29.57%。歸屬于上市公司股東的凈利潤505.89萬元，2022年東軟集團主營產品包括自主軟件和產品及服務、系統集成、物業廣告，營收占比分別為85.06%、13.08%、1.86%。

 

數據來源：中商產業研究院整理

 

數據來源：中商產業研究院整理

3.創業慧康

創業慧康科技股份有限公司成立于1997年。在20多年的發展歷程中，一貫秉持“創造智慧醫衛、服務健康事業”的愿景，專注醫療衛生領域的信息化服務與創新。近年來，在“健康2030”等新形勢下，緊跟產業步伐，順應行業的發展，公司構建醫衛信息化事業群、醫衛互聯網事業群、醫衛物聯網事業群，以數字醫衛、智慧醫療、健康城市及醫療大數據和人工智能行業研究和應用為主要發展方向。

創業慧康2023年第一季度實現營業總收入3.48億元，同比下降24.74%；歸母凈利潤1038.33萬元，同比下降88.74%。2022年創業慧康主營產品包括技術服務、軟件銷售、系統集成、其他，營收占比分別為41.3%、37.22%、11.55%、9.94%。

 

數據來源：中商產業研究院整理

 

數據來源：中商產業研究院整理

4.思創醫惠

思創醫惠科技股份有限公司成立于2003年。思創醫惠作為智慧醫療和物聯網應用整體解決方案供應商，是一家集科研、生產、服務于一體的國家火炬高新技術企業。作為智慧醫療行業領軍企業，思創醫惠打造了智慧醫院應用生態體系，以智能開放平臺實現醫院系統互聯互通；以物聯網共性開放平臺構建醫院流程的閉環管理以及單病種的全程管理；以人工智能開放平臺構建臨床、科研、質控、管理一體化的智慧服務，已先后服務于1500多家醫院的信息化建設。

思創醫惠2023年一季度實現營業總收入2.35億元，同比下降39.09%；歸屬母公司股東凈利潤-7666.38萬元。2022年思創醫惠主營產品包括商業智能、智慧醫療，營收占比分別為60.58%、39.42%。

 

數據來源：中商產業研究院整理

 

數據來源：中商產業研究院整理

5、東華軟件

東華軟件2001年1月成立，是一家集信息技術服務，咨詢與解決方案，云計算、大數據及互聯網服務，三大核心能力為一體的創新型綜合服務提供商。東華軟件在智慧醫療行業深耕多年，旗下智慧醫療解決方案iHealth，可為各級醫療衛生機構架構起區域性智慧“健康云”、“衛生云”、“醫療云”。

東華軟件2023年第一季度營業收入為27.94億元，比上年同期增長22.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.38億元，比上年同期增長15.68%。2022年東華軟件主營產品包括系統集成、技術服務、軟件、其他，營收占比分別為70.63%、20.73%、8.57%、0.07%。

 

數據來源：中商產業研究院整理

 

數據來源：中商產業研究院整理

五、醫療信息化行業發展前景

1.國家醫療相關政策的持續推動

醫療相關政策包括了醫療信息化政策、醫療衛生政策，兩者直接推動了醫療信息化的建設和發展。醫療信息化政策是直接針對醫療信息化的政策，如《關于推進“互聯網+醫療健康”發展的國務院意見》，直接促進了醫療信息化行業的發展。醫療衛生政策指雖然不直接針對醫療信息化，但指向的改革和建設要求需要醫療信息化的配套建設，比如《關于進一步做好分級診療制度建設有關重點工作的通知》，雖然是對分級診療的要求，但分級診療則需要醫療信息化的基礎設施來驅動。

2.分級診療和醫聯體建設推動醫療信息化系統加速發展

分級診療是打破當前國內醫療服務資源錯配困境的出路之一。分級診療的落地需要多方面的支撐，除了法律政策、各醫療機構的管理協同等，醫療信息化手段將在連接和打通上下級醫療機構、實現醫療資源的二次分配和資源共享方面發揮重要作用。基于分級診療體系建設的醫聯體中，各級醫療衛生機構必須接入統一的信息平臺，各機構之間的信息系統需實現互聯互通，才能實現醫聯體的一體化管理、資源的整合共享和分工協作。

3.醫師多點執業的推廣需要醫療信息化的支撐

醫師多點執業能優化醫師資源配置，促進醫務人員的合理流動，促進多元化辦醫和公立醫院改革。醫師多點執業需要醫療信息化手段的支撐，區域醫療信息化建設能實現各級醫院居民健康信息共享，有助于多點執業醫生更全面的掌握患者信息，提升診斷效率，降低患者支出。