深度分析：企業(yè)市占率全球領先 動力電池產(chǎn)業(yè)競爭力增強

中商情報網(wǎng)訊：動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車提供動力的蓄電池。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國動力電池產(chǎn)業(yè)在市場規(guī)模、技術水平及產(chǎn)業(yè)鏈完整度等方面都取得了顯著進步。

新能源汽車市場增長，擴大動力電池市場空間

伴隨著新能源汽車基礎設施的逐步完善，新能源汽車用車成本不斷下降，消費者對新能源汽車的接受程度不斷提升?，F(xiàn)階段，新能源汽車市場由“政策驅(qū)動”向“消費驅(qū)動”持續(xù)轉(zhuǎn)型，新能源汽車市場在可預見的一段時間內(nèi)，將保持高速發(fā)展的趨勢。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場上對動力電池的需求不斷增加。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力鋰電池產(chǎn)量增長顯著

近年來，新能源汽車市場滲透率持續(xù)提升。新能源汽車市場滲透率從2017年的2.7%增長至2022年的25.6%，2023年上半年市場滲透率為28.3%。隨著新能源汽車市場滲透率不斷提升，動力電池的市場需求量也快速地增長。2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh，累計同比增長148.5%。2023年1-6月，我國動力電池累計產(chǎn)量293.6GWh，累計同比增長36.8%。預計2023年我國動力電池產(chǎn)量將達613GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球動力鋰電池發(fā)展規(guī)模大幅上行

隨著全球電動化進程的推進，得益于新能源電動汽車市場的擴大，動力電池作為其重要組成部分，需求亦不斷擴大。歐洲各國持續(xù)對新能源汽車行業(yè)加碼，2020年后更是對新能源汽車行業(yè)連接出臺重磅補貼政策，推動終端銷量大幅上行。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝車量達518GWh。預計至2023年，全球動力電池裝車量將達到749GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國動力鋰電池規(guī)模占全球比重50%左右

2022年，在政策和市場的雙重推動下，我國新能源汽車銷量繼續(xù)一路高走，由此也帶動上游動力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以比亞迪、欣旺達、中創(chuàng)新航等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個新投建項目，動力電池裝車量增長勢頭明顯。2022年，我國動力電池裝車量294.6GWh，占全球裝車量的比重達56.9%。預計2023年我國動力電池裝車量將增至341GWh，占全球裝車量的比重達45.5%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國企業(yè)在全球市場競爭力較強

截至2023年上半年，我國在全球前十大動力電池供應商中占據(jù)六席，六家中國企業(yè)的動力電池裝車量在全球的市場占有率達62.6%，產(chǎn)業(yè)競爭力凸顯。其中，寧德時代裝車量為112GWh，同比增長56.2%，全球市場占有率達36.8%，排名第一。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力電池企業(yè)加速海外布局

隨著我國動力電池技術水平的不斷提升，國產(chǎn)化替代不斷完善，我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)已發(fā)力國際市場。目前，我國很多動力電池企業(yè)在加速海外產(chǎn)能布局，據(jù)不完全統(tǒng)計，寧德時代、國軒高科、遠景動力、中創(chuàng)新航、孚能科技、億緯鋰能等企業(yè)紛紛在海外布局動力電池產(chǎn)業(yè)，具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球氫燃料動力電池市場持續(xù)增長

全球?qū)θ剂想姵仉妱悠嚥粩嘣鲩L的需求正在推動氫燃料電池市場的增長，氫燃料電池電動汽車需求的增長導致對氫燃料電池需求的增加。2022年，全球氫燃料動力電池市場規(guī)模約為55.8億美元，同比增長44.9%，預計2023年將增至80.5億美元,2026年增至223.4億美元，2022-2026復合年均增長率達41.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國氫燃料電池市場集中度高

我國氫燃料電池行業(yè)市場集中度較高，系統(tǒng)裝機量市場占比前五的企業(yè)分別為國鴻氫能、億華通、重塑科技、國電投和東方電氣。其中，國鴻氫能以30%的市場占比排名第一，億華通市場占比為24%排名第二，兩家企業(yè)占比超過一半；其次分別為重塑科技、國電投、東方電氣，占比分別為7%、6%、5%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

氫燃料電池與動力鋰電池互補發(fā)展

近年來，從國家到地方，都出臺了支持氫能產(chǎn)業(yè)的政策，氫燃料電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著相關技術的日漸成熟、商業(yè)應用的突破和逐步落地，未來有望建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補發(fā)展模式。相較于鋰電池，氫燃料電池更能夠滿足長續(xù)航、高溫、高寒工況環(huán)境需求。伴隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，氫燃料電池市場規(guī)模將繼續(xù)增長，2022年市場規(guī)模約160億元，預計2023年將達230億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國動力電池技術水平正在快速提升，已形成涵蓋基礎材料、點心單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%。三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度處于國際領先水平。從長期來看，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的進一步加速，我國動力電池產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高增長態(tài)勢。同時，在寧德時代等龍頭企業(yè)的技術帶領下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)也將維持全球頂尖水平。