泰國，火爆的汽車半導體風口

2023-08-17 來源：芯八哥

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泰國，佛教之國。人們對這個國家的印象還停留在其特有的文化娛樂活動，以及當地各式各樣的旅游景點、風景宜人的海灘島嶼、豐富可口的美食料理。

然而，泰國還有鮮為人知的另一面。泰國的汽車產業在東南亞排名第一，在世界排名第十，年產量超過200萬輛，超過比利時、加拿大、英國、意大利、捷克和土耳其等國，有“亞洲底特律”之稱。Counterpoint在其最新報告表示，泰國是東南亞主要的區域汽車制造中心，該國Q1電動汽車銷量占到了整個東南亞的79%。

那我們不禁要問，泰國的汽車制造產業為何如此強勢？里面蘊藏著什么樣的機會？對我們國內汽車半導體業者又有哪些啟發？

日系車企主導泰國汽車市場

根據Marklines統計，2022年，東盟國家汽車產銷總量分別達到438萬輛和343萬輛，同比增長23.9%和22.7%，是全球第五大和第六大汽車產銷國（地區）。作為東盟第一大汽車生產和出口國家，泰國產銷分別為188萬輛和89萬輛，分別同比增長11.7%和12.6%，汽車出口超過100萬輛，占國內產量超過一半。

數據來源：Marklines，芯八哥整理

泰國的汽車工業始于上世紀60年代，經過60余年的發展，泰國形成了非常完善的汽車產業鏈，被外界譽為“亞洲底特律”。據了解，在零部件供應上泰國有近700家一級汽車供應商，汽車制造本土零部件采購率高達98%。此外，泰國政府對汽車工業的政策支持不遺余力。

2022年8月，泰國政府批準了兩項新的稅收優惠政策，以促進電動汽車的推廣，并助力泰國打造東南亞電動汽車生產中心。泰國批準自去年10月1日至2025年9月30日期間注冊使用的純電動汽車的年度道路通行稅減免80％。此外，泰國政府還批準從去年起至2025年5月底，免征在本地免稅區、自由貿易區組裝或制造的部分電動汽車的關稅，并將進口動力電池視為當地制造成本（最高為電動汽車零售價的15％）免征關稅。此前，為鼓勵民眾購置電動汽車，泰國政府已大幅降低電動汽車消費稅。

作為東盟地區最大的汽車生產國，泰國汽車生產長期由日本汽車制造商主導。日系車在泰國市場經營幾十年，市場份額超過90%。Toyota Motor Thailand(TMT)的數據顯示，2022年泰國汽車銷量分廠商來看，豐田(含Lexus)同比增長20.5%達288,809輛，市場占有率為34.0%，排名首位。其次為五十鈴增長15.4%達212,491輛，本田下降6.6%至82,842輛，三菱增長6.8%達50,385輛，福特增長34.7%達43,628輛。

數據來源：Toyota Motor Thailand(TMT)，芯八哥整理

泰國電動化轉型，電動汽車銷量井噴

由于電動化轉型緩慢的日本車企占主導地位，在全球汽車工業向新能源轉型的過程中，泰國的步伐一直相對滯后。

不過，近年來隨著新能源汽車的興起，泰國政府將電動車行業作為國家發展戰略的一部分，計劃到2025年將泰國國內的新能源汽車產量擴大至25萬輛，到2030年將新能源汽車產量擴大至75萬輛，相當于泰國國內汽車產量的30%，最終將泰國打造成東盟，甚至亞洲新能源汽車的制造中心和出口基地。這就是著名的“30·30”政策。

為了實現到2030年電動汽車普及率達到30%的目標，泰國為每輛電動汽車提供2057美元至4409美元的補貼，以幫助從汽油車轉向電動車。在泰國，投資至少50億泰銖（約1.46億美元）生產電動汽車的企業可以在3至8年內免繳20%的企業稅。對電動汽車關鍵零部件生產的額外激勵措施，可在5年內享受50%的稅率折扣。此外，泰國為電動汽車提供稅收優惠和補貼，包括降低高達40%的進口關稅。

得益于泰國政府強有力的電動車政策，在2021年到2022年期間，泰國實現了電動汽車銷量從2,000輛到13,454輛的跨越，同比增速高達588.5%。據《泰國民意報》報道，泰國純電動汽車市場呈跳躍式發展，目前行業對于2023年的電動車年銷量預測超過5萬輛。泰國Autolife數據顯示，今年上半年，泰國電動車總銷量已超3.17萬輛。

數據來源：泰國汽車協會、AutoLife，芯八哥整理

在2023年1-6月的泰國電動車銷量榜中，比亞迪以1.12萬輛的銷量排名第一，哪吒以5955輛位列第二；銷量前十的品牌中，中國車企占八席。此時距離比亞迪、哪吒等官宣登陸泰國市場，僅僅過去不到一年時間。

數據來源：AutoLife，芯八哥整理

中國車企深度布局泰國汽車市場

近幾年，在中國z府鼓勵新能源車增長的政策支持下，大量車企和本土初創企業紛紛涌入新能源汽車制造行業，短期內大量的投資導致中國國內電動汽車行業迅速走入激烈的競爭之中。面對日益嚴重的現實問題，中國汽車制造商開始轉向到境外投資建廠，試圖通過占領其他國家的市場來緩解內部帶來的巨大壓力。而隨著越來越多中國車企海外發展提速，泰國正成為中國新能源車布局新高地。

公開資料顯示，目前上汽、長城已經在泰國擁有全工藝工廠，比亞迪的泰國工廠也在3月份奠基動工，奇瑞、長安也在官方層面透露了在泰國建廠的計劃。新勢力中，哪吒泰國工廠也在今年3月份奠基動工。

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

泰國電動車配套產業爆發在即

泰國汽車產業集中在曼谷周邊，包括大城、佛統、春武里、羅勇、北柳、呵叻與巴真府七府。泰國汽車產業的供應鏈完整，產業鏈上游有18家汽車制造廠，相關從業人員達10萬人。其次是規模較大的一級零配件供應商，總計約700家，相關的從業人員約45萬，超過60%由外資主導。全球百大零配件供應商中，有超過半數的在泰國設立分公司或工廠，其中日系供應商就占28家，例如電裝、愛信精機、矢崎等，此外博世、大陸集團、佛吉亞、江森自控、采埃孚等歐美供應商也紛紛進軍泰國市場。供應鏈的底端則是規模較小的二級和三級零配件供應商，總數超過1700家。

泰國原有的產業鏈主要以服務燃油車為主，因此對中國企業而言除整車外，在電動車產業鏈與服務上可以參與的機會也很多。

動力電池制造方面，泰國政府支持和補貼大型電池生產設施，正在優先支持那些替產能超過8GWh的工廠提供資金投資。寧德時代、蜂巢能源、上汽集團等中國動力電池生產商紛紛在泰國設廠。

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

泰國電動車協會數據顯示，到2022年12月底，泰國總共只有3700多個公共充電樁，車樁比約為30:1。截至2022年底，我國國內車樁比為2.5：1，而工信部的目標是“2025年實現車樁比2：1，2030年實現車樁比1:1”。

由此可見，泰國充電樁的發展空間頗大，不過相應的供應鏈亟待建立和完善。

泰國汽車半導體的機會涌現

在雄心勃勃的“30·30”政策背景下，泰國電動車產業迎來飛速發展，而智能電動汽車對半導體的需求巨大。從數據上看，一輛傳統燃油車大致需要100-200個半導體芯片，電動車在此基礎上數量要翻一倍，而一輛智能化水平較高的純電動汽車甚至需要800-1000個芯片。就價值量來看。電動車單車半導體器件價值量約在1500~2000美元，是傳統汽車單車價值量的3~4倍。

在半導體供應鏈遷移的過程中，東南亞地區一直被賦予承接全球第四次半導體產業鏈的厚望中。實際上，東南亞國家在全球芯片產業鏈中也占有突出地位，在全球芯片測試和封裝市場中所占份額高達27％。由此可見，泰國汽車工業的發展擁有得天獨厚的半導體產業鏈協同優勢。

資料來源：芯八哥整理

泰國是全球排名第13位電子產品和零部件制造基地。由于日系車企主導泰國汽車市場，其配套的上游半導體企業也以日韓半導體企業為主。索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國建立了Fab。此外，恩智浦、西部數據、微芯科技也在泰國有廠房。泰國半導體產業主要強于硬盤生產，目前是世界第二大硬盤出口和生產國，但近年來也在更多相關企業布局下實現半導體產業多元化。