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最新熱門品牌MCU行情走向

2023-08-24 來源:芯八哥
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關鍵詞: 品牌 MCU

當前,MCU“缺芯”或已成過去時。


消費需求疲軟,MCU庫存居高不下


根據全球主要的MCU原廠財報梳理,2022年以來行業庫存出現明顯的上升趨勢,2023Q1行業庫存達到高點,Q2有所回調,但仍維持高位。其中,以兆易創新、臺灣盛群及中微半導為代表的中國消費類MCU原廠上升尤為明顯,正對應了當前消費類需求疲軟的行情。


資料來源:Wind、各公司年報、芯八哥整理


把上述廠商平均庫存天數和行業的常規庫存水位線做個對比。可以看到,2022年初以來消費類MCU需求逐漸下降,其作為MCU行業需求的基本盤,對于整體庫存影響相對較大,導致MCU行業庫存逐季上升。2023Q2開始,PC為代表的消費電子庫存去化改善, MCU行業庫存有明顯緩解跡象。


資料來源:Wind、各公司年報、芯八哥整理



交期持續縮短,部分供應恢復常態


從MCU常規的交貨周期看,正常年份基本在14-20周左右,從以下圖表可以看出以8位MCU為代表的中低端產品年初以來已實現正常供應。32位MCU方面,2023Q2以來交期持續縮短,現貨市場價格逐步趨穩。汽車MCU方面,2023Q2以來交期明顯改善,在終端需求持續增長助推下,現貨市場價格有波動下行走勢。


資料來源:各公司財報、富昌電子、芯八哥整理


具體看,根據芯八哥最新梳理,近兩個月中,包括TI、ST及Infineon等在內的前兩年汽車“網紅”MCU均出現一定的價格倒掛現象,部分產品價格雖然持續波動,有一定虛高,但整體下降趨勢明顯。


資料來源:芯八哥整理


總的來看,除汽車外,MCU交期及價格逐步恢復常態。



營收承壓有回調,訂單復蘇有望


從廠商最新平均營收增速看,2022Q4行業陷入負增長狀態,2023Q2雖有一定回升勢頭,但整體不確定因素之下,未來增長預期有待觀察。


資料來源:Wind、各公司年報、芯八哥整理


從MCU下游需求看,全球MCU市場應用主要集中于汽車和工業市場等中高端領域,汽車保持高景氣度,工控逐漸趨穩,是穩定的保證。同時,消費電子作為重要需求市場之一,業內預計PC、智能手機及可穿戴等消費類電子產品下半年需求好于上半年,其中PC是消費電子領域復蘇相對明顯的細分市場,其對于MCU未來增長預期形成定利好。


資料來源:Wind、芯八哥整理


就當前原廠的訂單及未來預期看,Renesas 、NXP及ST等受益于電動汽車快速增長及傳統燃油車智能化升級,車規級MCU需求維持量價齊升。下半年,工業需求逐漸穩定、PC需求上升,NXP、ST 及TI等預計下半年將有所改善,預期相對樂觀。


資料來源:各公司財報、芯八哥整理



綜上,MCU作為近幾年“缺芯”當之無愧的“主角”,除部分品類外,整體供需已逐漸回歸常態,價格持續下探,庫存去化或將持續一兩個季度,未來整體需求走勢還需進一步觀察消費及工業復蘇情況。



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