從“印度工廠組裝iPhone15”看中國產(chǎn)業(yè)鏈外溢的問題

最近幾年，中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷應(yīng)該是比較熱的話題，特別是在政治地緣的推動下，這一趨勢仍處于持續(xù)進行的狀態(tài)。

產(chǎn)業(yè)鏈外遷的原因

最近數(shù)年里，蘋果、索尼、三星、耐克、現(xiàn)代汽車、西門子等多家大型跨國公司都將部門業(yè)務(wù)或產(chǎn)業(yè)鏈遷出中國，轉(zhuǎn)向越南、泰國、印尼等東南亞地區(qū)。一部分國內(nèi)企業(yè)，比如TCL、海爾、格力、美的、格蘭仕、蘇泊爾等家電企業(yè)也紛紛在海外設(shè)廠，出現(xiàn)了從對外輸出產(chǎn)品向?qū)ν廨敵霎a(chǎn)業(yè)制造能力的現(xiàn)象。

毫無疑問，這些企業(yè)的外遷還會帶走一些產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，直接影響為出口會下降，就業(yè)會減少，經(jīng)濟增長也會放緩。據(jù)供應(yīng)鏈消息，NB品牌廠商惠普確定將在泰國生產(chǎn)NB，首批量產(chǎn)預(yù)計2024年上半從廣達泰國廠出貨，并將每月提高，下一步將考慮也在越南生產(chǎn)。

那么，為何會出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈外遷的現(xiàn)象？其實，最根本原因還是客觀經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律所致。實際上，從英國工業(yè)革命以來，全球產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)歷了數(shù)次轉(zhuǎn)移。其中，自20世紀90年代以來，以歐美日為代表的國際產(chǎn)業(yè)資本開始大規(guī)模向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。

在數(shù)十年前的經(jīng)濟全球化分工體系中，中國大陸憑借低廉的勞動力、廣闊的市場吸引了大量的外資和外企，經(jīng)過多年的發(fā)展一躍成為“世界工廠”。然而，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國勞動力成本、土地成本不再具有優(yōu)勢，特別是相對印度、東南亞地區(qū)要高出很多。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國制造業(yè)工人工資是印尼的1.5倍、越南的2.1倍、柬埔寨的2.4倍、孟加拉的4.6倍。

與此同時，東南亞諸國又出臺了力度比較大的稅收優(yōu)惠措施，比如中國企業(yè)所得稅為25%，而越南、柬埔寨僅為20%，進一步提升了外資投資建廠的吸引力。

當然，最近幾年，印度、東南亞地區(qū)經(jīng)濟快速增長，使得該地區(qū)中產(chǎn)消費群體不斷壯大，也呈現(xiàn)出了較大的發(fā)展?jié)摿Α＿@也使得更多的跨國企業(yè)更加重視印度、東南亞地區(qū)的市場機遇。

除了客觀的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律之外，中美貿(mào)易摩擦在很大程度上也助推了中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的趨勢。2018年以來，美國對中國出口的商品加征了數(shù)千億美元的關(guān)稅，而且加征的關(guān)稅絕大多數(shù)仍未取消。為了規(guī)避關(guān)稅壁壘，很多跨國企業(yè)加快了多元化布局，甚至一些國內(nèi)企業(yè)也加入了這一行列。此前，“在中國生產(chǎn)，在美國銷售”的產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了一定程度的轉(zhuǎn)移，比如印度、東南亞，主要目的在于取得原產(chǎn)地認證，規(guī)避關(guān)稅壁壘。

從當前中美政治地緣競爭的大背景下，美國預(yù)計還會用關(guān)稅的大棒，限制中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是通過一系列的不公平的競爭政策，推動產(chǎn)業(yè)鏈向美國本土轉(zhuǎn)移，比如芯片、新能源產(chǎn)業(yè)。中短期來看，美國必將拿關(guān)稅作為中美貿(mào)易談判的籌碼，不會輕易取消，而且近年來中美之間動用關(guān)稅的動作不僅出現(xiàn)“你來我往”，而且有“愈演愈烈”之勢。因此，從資本逐利的本性而言，部分企業(yè)外遷也無可厚非了。

值得一提的是，2020年，東盟10國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個亞太國家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》。2022年1月1日RCEP正式生效。根據(jù)RCEP規(guī)則，即原產(chǎn)地累加規(guī)則，一些搬遷至東南亞的企業(yè)，仍然可以免關(guān)稅進入中國內(nèi)地市場，即實現(xiàn)“在東南亞生產(chǎn)、在中國市場銷售”。這一貿(mào)易協(xié)定也推動了更多的企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈布局至RCEP成員國，特別是東南亞各國。

另外，新冠疫情這一突發(fā)事件帶來的供應(yīng)鏈的問題，也使得更多企業(yè)考慮供應(yīng)鏈多元化、多地區(qū)化。

如何看待產(chǎn)業(yè)鏈外遷？

那么，產(chǎn)業(yè)鏈外遷對中國經(jīng)濟發(fā)展影響有多大？根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年上半年中國貨物貿(mào)易進出口總值達到20.1萬億元，同比增長2.1%。其中，出口金額為11.46萬億元，同比增長3.7%。這是中國外貿(mào)規(guī)模歷史上首次突破20萬億元的重要里程碑。

整體來看，在世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、歐美政策收縮、國際市場不穩(wěn)定等諸多因素影響下，今年上半年，中國外貿(mào)進出口規(guī)模仍然實現(xiàn)了新突破，結(jié)構(gòu)也得到新的優(yōu)化調(diào)整，展現(xiàn)出了較強的韌性。

其中，“新三樣”產(chǎn)品，也就是電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池合計出口增長61.6%，拉動整體出口增長1.8個百分點，綠色產(chǎn)業(yè)動能充沛。也就說，一些高附加值的科技產(chǎn)品并未受到關(guān)稅壁壘太大的影響，甚至不降反升。

實際上，目前中國轉(zhuǎn)移出去的企業(yè)多以服裝鞋帽等對關(guān)稅壁壘比較敏感的低附加值產(chǎn)品為主，特別是紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移很早就出現(xiàn)了。盡管也有一些消費電子產(chǎn)業(yè)外遷，但大多數(shù)以模組、組裝為主。而這些產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移也是深度契合印度、東南亞當前經(jīng)濟所處的發(fā)展階段。

以印度市場為例，盡管目前印度幾乎可以同步量產(chǎn)最新款智能手機iPhone15，但最終能夠生產(chǎn)多少部iPhone15手機，很大程度上取決于能否確保足夠數(shù)量的零部件，而這些零部件絕大多數(shù)都需要從中國進口。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，鴻海集團在印度市場的收入為100億美元，在其全球總收入的占比不到5%；鴻海在全球范圍內(nèi)的雇員總數(shù)高達100萬，其中在印度的雇員只有5萬人。有鴻海高管也斷言，印度無法像中國一樣成為全球科技產(chǎn)品制造中心。摩根大通負責亞太地區(qū)科技領(lǐng)域的研究主管哈里哈蘭也認為，今后跨國公司可能會針對不同產(chǎn)品在中國以外增加1-2個生產(chǎn)基地，但不會再出現(xiàn)第二個超大規(guī)模的核心供應(yīng)國。

如果印度這樣曾被很多人認為是“下一個世界工廠”的國家，特別是其具備中國曾經(jīng)崛起的豐富勞動力、廣闊單一市場等優(yōu)勢，都無法成為“下一個中國”的話，那么東南亞各國也更無力對中國制造能力形成較大威脅和沖擊。

因此，從客觀經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的角度，我們也可以理解，目前發(fā)生的向印度、東南亞以及其他國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，應(yīng)屬于人類歷史上的又一次產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。而這一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是在客觀經(jīng)濟規(guī)律和政治地緣相互作用下形成的。

不過，盡管中國制造業(yè)供應(yīng)鏈體系出現(xiàn)了溢出現(xiàn)象，但核心產(chǎn)業(yè)還在不斷優(yōu)化，技術(shù)、專利等水平仍在不斷提升，僅在基礎(chǔ)、末端鏈條外溢到印度、東南亞。也正如重慶市原市長黃奇帆所言，隨著RCEP框架協(xié)議的推進，中國與RCEP國家將形成日益緊密的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈聯(lián)系，將來會出現(xiàn)“在中國，為中國”“在中國，為RCEP”“在RCEP，為中國”“在RCEP，為全球”等多種產(chǎn)銷模式。那時，中國大市場疊加RCEP大市場、中國的雙循環(huán)疊加RCEP大循環(huán)將深刻改變世界產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈版圖。

中國如何應(yīng)對趨勢變化？

數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國全部工業(yè)增加值突破了40萬億元，其中制造業(yè)增加值占GDP比重為27.7%，制造業(yè)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)13年居世界首位。不過，中國制造業(yè)同樣也面臨著“前后夾擊”的困境，即一方面發(fā)達經(jīng)濟體加大了對中國高端科技的打壓，向高端產(chǎn)業(yè)邁進面臨越來越多的技術(shù)壓制；另一方面中國一些粗放、勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)正在外遷。

總體而言，維護中國產(chǎn)業(yè)鏈的安全與穩(wěn)定，持續(xù)促進中國產(chǎn)業(yè)邁向全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中高端，加強全球化經(jīng)營能力和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)，將成為中國必修的課題。

未來，中國憑借產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢，以及世界最大規(guī)模的單一市場，需在生產(chǎn)制造的自動化、數(shù)字化和智能化上探索最佳發(fā)展路徑。實際上，“智能制造”需要完善、專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)鏈條，而這完全是中國供應(yīng)鏈體系的優(yōu)勢，只會進一步加強中國在制造領(lǐng)域的地位和格局。

以新能源汽車為例，盡管中國在上世紀50年代就開始發(fā)展汽車工業(yè)，但此后數(shù)十年的內(nèi)燃機發(fā)展階段，中國汽車產(chǎn)業(yè)對外資品牌基本上是亦步亦趨，沒有任何產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，直到2015年后汽車電動化與智能化的興起，在新一輪的汽車產(chǎn)業(yè)鏈重新洗牌之后才脫穎而出。

在新能源汽車發(fā)展上，中國在政策刺激、市場推廣和技術(shù)催動上，包括新能源補貼政策、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的全面鋪設(shè)、自動駕駛試點的開放等，均走在世界前面。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023上半年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量達378.8萬輛和374.7萬輛，同比增長42.4%和44.1%，中國汽車出口量超過日本，躍居世界首位。

8月9日，比亞迪集團更是宣布，其生產(chǎn)的第500萬輛新能源汽車下線，成為全球首家達成這一里程碑的車企。

而在特斯拉本土化戰(zhàn)略下，上海超級工廠已實現(xiàn)高于95%的零部件本土化率，正在帶動長三角地區(qū)形成匯聚電池、車輛芯片、自動駕駛系統(tǒng)、車輛內(nèi)飾、精密加工等電動車零部件的全生態(tài)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的安全、自主、可控。

目前，中國已經(jīng)打造從電池、電機、電控等核心部件到整車制造和銷售較為完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系。汽車市場研究機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池總裝車量為517.9GWh（吉瓦時），同比增長71.8%；其中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)6個席位，且市場份額占比不斷提升，總共占全球市場份額的60.4%，較2021年的48.2%大幅上升。

可以說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)為未來中國制造業(yè)發(fā)展打造了一個最好的發(fā)展樣板。

另外，除了努力向高端產(chǎn)業(yè)邁進的同時，中國還需進一步提升優(yōu)化和提升營商環(huán)境，吸引更多產(chǎn)業(yè)資本向中國產(chǎn)業(yè)鏈高端布局。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國實際利用外資1.2萬億元，同比增長6.3%，以美元計1891億美元，同比增長8%。

因此，面對當前的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整，中國應(yīng)繼續(xù)鞏固發(fā)展優(yōu)勢，進一步擴大開放加快補鏈擴鏈強鏈，培育并形成一批垂直整合的制造業(yè)龍頭企業(yè)，形成內(nèi)部分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈集群，謀劃和布局一批符合未來產(chǎn)業(yè)變革方向的整機產(chǎn)品，把控產(chǎn)業(yè)鏈布局的主動權(quán)。

當然，在加快布局“智能制造”的同時，我們還需關(guān)注在產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中的利益損失者，比如近日業(yè)界炒得沸沸揚揚的深圳新安電器倒閉事件，其很大程度上也是受到了產(chǎn)業(yè)鏈外遷的影響。我們要思考，在進行產(chǎn)業(yè)躍遷模式的同時，能否依托中國廣闊的單一市場，推動中低端產(chǎn)業(yè)鏈向內(nèi)陸城市匯聚，在提升中國制造業(yè)整體競爭力的同時，還能保證一些就業(yè)崗位，切實解決產(chǎn)業(yè)鏈新變局中出現(xiàn)的社會問題。