2023年中國減速器市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：我國精密減速器發展較晚，隨著國家產業政策支持、下游市場需求不斷高漲，精密減速器市場規模呈現持續增長態勢。近年來，隨著工業機器人、高端數控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的元器件。

一、減速器的定義

減速器是連接動力源和執行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器。

一般傳動減速器控制精度低，可滿足機械設備基本的動力傳動需求。精密減速器回程間隙小、精度較高、使用壽命長，更加可靠穩定，應用于機器人、數控機床等高端領域。精密減速器種類較多，包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器、擺線針輪行星減速器等。近年來，隨著工業機器人、高端數控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的精密減速器。

資料來源：中商產業研究院整理

二、減速器行業發展政策

近年來，國內減速器產業在國家政策支持下不斷發展。2021年12月，《“十四五”智能制造發展規劃》提出，大力發展智能制造裝備，提高基礎零部件和裝置水平，研發先進控制器、高精度伺服驅動系統、高性能高可靠減速器等部件；2023年6月，《制造業可靠性提升實施意見》提出，提高工業機器人用精密減速器、智能控制器等關鍵專用基礎零部件的可靠性水平。受益于政策支持和主要下游需求驅動，我國減速器行業迎來快速發展時期。

資料來源：中商產業研究院整理

三、減速器行業發展現狀

1.減速器的成本占比情況

核心零部件供給是未來機器人產業規模化發展的重要支撐，人形機器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統和控制器。其中，減速器在一定程度上決定人形機器人的精度和負載，是人形機器人最重要的零部件之一，占人形機器人成本的36%左右。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國減速器市場規模

近年來，隨著國家產業政策的支持和下游市場需求的不斷增長，我國減速器市場規模呈現持續增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告》顯示，2022年中國減速器行業市場規模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國減速器市場規模將增長至1387億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.精密減速器市場情況

精密減速器在一定程度上決定智能機器人的精度和負載，是智能機器人核心零部件之一，精密減速器主要包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業研究院發布的《2023全球與中國市場主減速器深度研究報告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規模約21億元，中商產業研究院分析師預測，2025年中國諧波減速器市場規模有望超過30億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.減速器下游應用領域分布

我國精密減速器發展較晚，諧波傳動技術于 20 世紀 60 年代初引入我國，最初主要應用于軍事和航天領域，后來逐漸廣泛應用于起重運輸、水泥建材、機器人、重型礦山、冶金、電力等眾多領域。其中，起重運輸、水泥建材、數控機床分別為應用市場前三名，市場分別占比25%、15%、11%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.行業市場競爭格局

2022年，我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

四、減速器行業重點企業

1.綠的諧波

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司的主營業務是精密傳動裝置研發、設計、生產和銷售，主要產品包括諧波減速器、機電一體化執行器及精密零部件。經過多年發展,公司產品憑借先進的制造工藝和優異而穩定的產品質量獲得了國內主流機器人制造商的認可。

2023年上半年，綠的諧波營業收入約1.72億元，同比減少29.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5064萬元，同比減少44.74%。主營業務方面，2023年上半年，綠的諧波的諧波減速器及金屬部件實現營收1.53億元，占總營業收入比重的89.24%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.雙環傳動

浙江雙環傳動機械股份有限公司創建40年來專注于機械傳動核心部件——齒輪及其組件的研發、制造與銷售，已成為中國頭部的專業齒輪產品制造商和服務商之一。憑借高性能高鐵齒輪成為采埃孚高鐵齒輪戰略供應商，工業機器人關節（RV減速器）完成創新研發并向產業化轉型，成為國產機器人市場領軍品牌。

2023年上半年，雙環傳動主營收入36.86億元，同比上升18.99%；歸母凈利潤3.69億元，同比上升46.89%。減速器方面，2023年上半年，雙環傳動減速器業務實現營收3.16億元，占總營業收入比重的8.56%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.中大力德

寧波中大力德智能傳動股份有限公司是從事機械傳動與控制應用領域關鍵零部件的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，主要產品包括精密減速器、傳動行星減速器、各類小型及微型減速電機等。公司“永磁無刷電機行星齒輪減速機構”項目列入國家火炬計劃，“VRSF-78VR20-200行星減速器”產品列入國家重點新產品計劃。

2023年上半年，中大力德實現營業收入約5.40億元，同比增加19.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約3327萬元，同比增加6.98%。2023年上半年，中大力德的精密減速器業務實現營收1.23億元，占總營業收入比重的22.70%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.昊志機電

廣州市昊志機電股份有限公司是一家專業從事高速精密電主軸及其零配件的研發設計、生產制造、銷售與配套維修服務的高新技術企業。主要產品有各類主軸、轉臺、減速器、關節模組、末端執行機構、直線電機、運動控制器、伺服電機和伺服驅動等。

2023年上半年，昊志機電營收4.68億元，同比下降6.65%；歸母凈利潤報虧1483.69萬元，同比下降145.3%。2023年上半年，昊志機電的轉臺、直線電機、減速器等功能部件實現營收5226萬元，占總營業收入比重的11.16%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.豐立智能

浙江豐立智能科技股份有限公司主營業務是從事小模數齒輪、精密減速器及相關零部件的研發、生產和銷售，主要產品是鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機械件、粉末冶金制品以及氣動工具。

2023年上半年，豐立智能實現營業總收入2.00億元，同比下降17.27%；歸母凈利潤2020.57萬元，同比下降21.48%。2023年上半年，豐立智能的精密減速器(諧波減速器)及零部件業務實現營收4704萬元，占總營業收入比重的11.16%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、減速器行業發展前景

1.進口替代加速，國產化程度提高

近年來，國內諧波減速器產業也在國家政策支持下不斷發展。諧波減速器行業受益于政策和主要下游行業的驅動，迎來快速發展時期，國內從事諧波減速器的研發和生產的廠商有所增加，技術水平有所提高，產品系列逐漸豐富，并已成功突破了國際品牌在國內市場的壟斷。國產自主品牌通過與國內機器人生產商達成合作，其在國內市場已經占據了一定的市場份額。目前國內已有公司以及中技克美等諧波減速器廠商實現量產。

2.機電一體化、模塊化產品優勢明顯

機電一體化是指機械、電子、計算機、自動控制等技術有機結合的綜合性技術。現代科技的發展使得機械與電子的融合越來越緊密，光、機、電、液一體化的趨勢越來越明顯。在機電一體化、模塊化成為行業發展重要趨勢的背景下，國內外領跑企業紛紛開發一體化模塊。隨著工業生產向著高精密度、人機協作、移動靈活等方向發展，機電一體化作為可以貼合上述發展趨勢的工業技術，在精密傳動裝置領域的技術路線中也得以越來越廣泛發展。

3.下游市場持續高漲，應用領域不斷拓寬

精密減速器作為工業機器人、自動化設備等高端裝備的核心零部件，與制造業固定資產投資規模和國民經濟增長密切相關。隨著我國國民經濟的持續增長，國內生產總值及固定資產投資均逐年提高，下游多個領域呈現出快速增長態勢，帶動精密減速器行業市場規模擴大。