2023年中國物流機器人市場前景及投資研究報告（簡版）
關鍵詞： 物流機器人
中商情報網訊：隨著科技的發展和物流行業對智慧化物流的推崇和追求，以及人工成本的不斷提高，物流機器人成為很多企業降本增效的重要手段。近年來，物流機器人作為推動智慧物流發展必不可少的重要技術裝備，呈現勃勃生機。
一、物流機器人的定義及分類
物流機器人是指應用于倉庫、分揀中心、以及運輸途中等場景的，進行貨物轉移、搬運等操作的機器人。物流機器人實現的功能主要是搬運、碼垛、拆垛、分揀等。在工業制造領域，汽車、電子、金屬加工等行業依然是物流機器人的主要應用行業；在商業物流領域，電商、快遞行業對具有分揀功能的物流機器人（AGV）的需求最為迫切。
根據不同的應用場景，倉儲物流機器人可分為五大類，分別是AGV機器人、分揀機器人、碼垛機器人、RGV穿梭車、AMR機器人。
資料來源：中商產業研究院整理
二、物流機器人行業發展政策
近年來，物流和機器人行業發展迅猛，受到了國家的高度重視。國家相關部門陸續出臺了《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”現代物流發展規劃》《“十四五”機器人產業發展規劃》等一系列政策支持行業發展。物流機器人行業政策為企業提供了良好的生產經營環境。
資料來源：中商產業研究院整理
三、物流機器人行業發展現狀
1、市場規模
在國家政策的支持以及人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術的快速發展下，物流機器人的智能化水平不斷提升，物流機器人行業保持較快發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國物流機器人產業分析及發展戰略研究預測報告》顯示，2021年中國物流機器人市場規模達126億元，同比增長63.64%，2022年物流機器人市場規模增至150億元。中商產業研究院分析師預測，預計2023年市場規模將達175億元。
資料來源：移動機器人產業聯盟、中商產業研究院整理
2、銷量
近年來我國物流機器人銷量呈上升趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國物流機器人產業分析及發展戰略研究預測報告》顯示，2021年我國物流機器人銷量達7.2萬臺，同比增長75.61%，2022年增至9.4萬臺。中商產業研究院分析師預測，預計2023年銷量將達11.5萬臺。
資料來源：移動機器人產業聯盟、中商產業研究院整理
3、投融資
中國物流機器人行業頗受資本青睞，2018-2021年投融資規模呈現增長的趨勢。2021年中國物流機器人投融資事件80起，投融資金額371.11億元。此后物流機器人投融資趨于理性，但是投融資依舊活躍。2022年物流機器人投融資事件69起，投融資金額145.01億元。中商產業研究院分析師預測，2023年物流機器人投融資事件將達61起，投融資金額76億元。
資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理
4、專利申請量
2018-2021年中國物流機器人行業專利申請規模不斷擴大，2021年物流機器人行業專利申請量達到最高峰，申請量達502件，授權量達251件。此后，物流機器人申請規模下降，2022年物流機器人行業專利申請量354件，授權量達165件。中商產業研究院分析師預測，2023年物流機器人行業專利申請量將達124件，授權量將達45件。
數據來源：國家知識產權局、中商產業研究院整理
5、下游應用領域
物流機器人主要應用于汽車工業、家電制造和電商倉儲物流領域，占比合計達60%以上。其中汽車工業占比最高，為24%；其次為家電制造和電商倉儲物流，占比分別為22%和15%。3C電子占比13%，食品飲料占比6%。
資料來源：中商產業研究院整理
四、物流機器人行業重點企業
1、海康機器人
海康機器人由海康威視2016年自內部創業激勵計劃孵化而來，是面向全球的移動機器人產品及解決方案提供商，聚焦內物流，推動制造業、流通行業的自動化及智能化。移動機器人業務依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產品線和機器人調度系統RCS、智能倉儲系統 iWMS 兩大軟件平臺，重點覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫藥醫療、電商零售等細分行業，提供專業的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環節運營成本，提升物流效率和管理質量。目前，海康機器人分拆上市申請已獲得深交所受理。
2019年度至2022年1-9月，海康機器分別實現營收9.41億元、15.25億元、27.68億元、28.10億元，同期凈利潤分別為4548萬元、6510萬元、4.82億元、4.28億元。
數據來源：中商產業研究院數據庫
海康機器人深耕移動機器人產業多年，通過持續進行研發投入和技術創新，積累了深厚的技術儲備和豐富的市場經驗。近年來，海康機器人移動機器人產品結構不斷豐富，擁有4大產品線，42個產品系列，1200余個產品型號，2022年前三季度，海康機器人移動機器人銷量11053臺。
數據來源：中商產業研究院數據庫
2、海柔創新
海柔創新是箱式倉儲機器人系統的首創者和領航者，致力于通過機器人技術和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的倉儲自動化解決方案。海柔創新專注于箱式倉儲機器人系統研發設計，實現機器人本體、底層定位算法、控制系統、機器人調度、智能倉儲管理系統等核心元素的自主研發覆蓋并已進行全球專利布局。HaiPick系統是最早研發及投入商業使用的箱式倉儲機器人系統，可助力倉庫進行自動化管理，實現智能搬運、揀選、分揀。目前已在全球落地應用1100+項目，廣泛應用于鞋服、3PL、電商、電力、3C制造、汽車、醫藥、零售等各行業，多場景。
海柔創新總部位于深圳，并已設立中國香港、日本、新加坡、美國、荷蘭、英國等6大子公司，業務遍及全球30多個國家和地區，現擁有全球知識產權600余件。目前已在全球落地應用500+項目，廣泛應用于各行業。
海柔創新頗受資本青睞，據不完全統計，海柔創新已完成10輪融資。2022年6月，海柔創新宣布獲得過億美金的D+輪融資。領投方為今日資本，跟投方包括五源資本、源碼資本、紅杉資本等老股東。海柔創新創始人、CEO陳宇奇表示，此輪融資用于倉儲物流機器人系統的研發和全球業務擴展。
數據來源：中商產業研究院數據庫
3、極智嘉
極智嘉成立于2015年，是一家發展迅速的機器人互聯網公司，以智能物流為切入點，利用大數據、云計算和人工智能技術，專注打造極具智能的機器人產品。極智嘉公司總部位于北京，并在全球超40個國家和地區擁有銷售、運營和服務能力。極智嘉應用先進的機器人和人工智能技術，打造高效、柔性、可靠的解決方案，幫助全球各行業的企業提升物流效率，實現智能化升級。目前，極智嘉已服務全球客戶超700家，項目覆蓋零售、鞋服、醫藥、3PL、汽車、鋰電、光伏、電子等行業。據Interact Analysis的市場研究報告，截至2021年，極智嘉是全球最大的倉儲機器人公司，在全球AMR市場占有率連續4年位居世界第一。
成立至今，極智嘉共完成9輪融資，還在C輪創造了2億美元的行業單筆融資最高紀錄。
數據來源：中商產業研究院數據庫
4、快倉
快倉成立于2014年，是國內物流機器人行業的開拓者，專注于提供智能倉儲解決方案，該方案由一系列的移動機器人、可移動貨架、補貨，揀貨工作站等硬件系統組成，以人工智能算法的軟件系統為核心，來完成完整的訂單智能履行系統。涉及數據挖掘、機器學習、人機協作、節拍控制，資源控制等軟件技術，和多主體系統技術（多機器人調度）。
快倉業務包含硬件產品和軟件產品兩種，硬件產品包含：潛伏式、料箱式、叉車式、行業專機等4大系列數十款移動機器人產品；軟件產品包含：智能操作系統，解決了大規模機器人集群調度、多類型機器人協同、機器人與其它智能設備協同、跨場景運行等問題。
截至目前，快倉已完成8輪融資，投資方為申萬宏源，Prosperity7Ventures，交銀國際控股，創世伙伴，高能資本，凱傲集團，建信信托，深圳前海中眾投資，深圳聯道資產等。
數據來源：中商產業研究院數據庫
5、牧星智能
牧星智能成立于2016年，是物流機器人智能倉儲系統專家，致力于為各行各業的工廠和倉庫提供倉儲管理和運營的最優解。作為最早開拓海外市場的機器人公司，牧星智能率先部署了韓國，澳大利亞，越南，泰國的第一個機器人倉；并開創了德國，澳大利亞和日本云部署的先河。
2022年牧星智能在上海發布MIX全能型GTP貨到人智能倉儲解決方案。這套名為MIX的方案，最大的特點是通用性高：通過軟硬件的特別設計，可以同時滿足大、中、小件的存儲需求，支持異形商品的貨架或托盤揀選。
據不完全統計，牧星智能已經完成了6輪投融資。2023年9月，牧星智能獲得潤創投融資。
數據來源：中商產業研究院數據庫
五、物流機器人行業發展前景
1、政策為產業培育提供有力支持
從2015年國務院發布《中國制造2025》，再到2021年工信部、國家發改委等15部門發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，可以看出近年來我國政府對于機器人產業的重視程度不斷提升。“十四五”期間，國家開始引導各參與主體重點補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短板，同時持續推進機器人標準化工作，建立健全機器人行業標準體系，加快急需標準研究制定，加強標準應用推廣等。
2、無人化需求推動產品供給側創新
勞動力成本上漲以及快遞業務量持續增長，這使企業開始尋求技術手段來應對勞動力不足的窘境，從而使市場對物流機器人的需求增加。由人力短缺帶來的產品需求倒逼上游物流機器人廠商開始探索產品的智能化和高柔性屬性，使得其能夠在更多的場景靈活部署，完成原本需人工才能完成的任務。預計在當前人口增長放緩的宏觀環境下，下游對物流機器人的需求增長將得以長期持續。
3、應用領域持續豐富推動新的市場需求涌現
隨著物流機器人技術的不斷發展，下游應用場景將不斷豐富。物流機器人傳統應用領域集中在3C電子、汽車、醫藥醫療、電商零售、快遞物流等市場，近年來鋰電、光伏、半導體等新興行業的蓬勃發展帶動了大量新增產品需求。
4、國外市場廣闊待進一步拓展
當前階段，雖然眾多物流機器人國產廠商已逐步布局全球市場，并取得一定市場份額，但相對于國際知名的外國企業，國產廠商在市場占有率方面還有很大的提升空間。隨著在技術研發方面的持續創新和品牌知名度的進一步提升，預計未來國產廠商將取得更多的外銷銷量。
