深度分析：鐵路投資建設加快推進 軌道交通裝備迎來發展機遇

中商情報網訊：軌道交通作為國民經濟大動脈、國家重要基礎設施和大眾化交通工具，在經濟社會發展中發揮著重要作用。近年來，我國聚焦產業數字化、數字產業化兩大目標，不斷推動產業鏈企業開展數字化轉型和智能化改造，加強綠色基礎設施建設，推廣新能源、智能化、數字化、輕量化交通裝備。

基建托底經濟，鐵路投資建設加快推進

近年來，國家持續加大對鐵路行業尤其是對高速鐵路的投資力度，鐵路行業得到了快速發展且未來仍具有較大的增長潛力。2022年鐵路投資及城軌投資占基建投資的6.0%，是托底經濟的重要抓手之一。數據顯示，2023年1-8月全國鐵路投資3049億元，同比增長6.87%。

數據來源：交通運輸部、中商產業研究院整理

軌道交通裝備市場規模持續增長

軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創新程度最高、國際競爭力最高的行業之一。經過多年的發展，我國軌道交通裝備已有質的飛躍，形成了較完整的產業鏈條，市場規模不斷擴增。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，我國軌道交通裝備行業市場規模由2018年的6537億元增長到2022年的9673億元，年均復合增長率達10.3%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國軌道交通裝備行業市場規模將達9928億元。

數據來源：中商產業研究院整理

鐵路交通裝備占比超4成

從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。數據顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。

數據來源：中商產業研究院整理

鐵路動車組數量逐年增多

動車組為現代火車的一種類型，由若干帶動力的車輛和不帶動力的車輛組成。數據顯示，2018-2022年我國鐵路動車組數量從23752輛增長至33554輛，年均復合增長率達9.0%。中商產業研究院預測，2023年我國鐵路動車組數量可達35277輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

城軌交通牽引系統項目增長

牽引系統是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成，主要目的是把線網上的直流電壓逆變成一個帶有可變振幅和頻率的三相電壓，為牽引電動機運行提供合適的能量。數據顯示，我國城軌交通牽引系統項目由2021年的34個增至2022年的39個。從中標牽引系統車輛數來看，2022年我國城軌交通牽引系統中標車輛數為4264輛。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

市場競爭格局較為集中

我國軌道交通裝備市場競爭格局較為集中，數據顯示，CR6企業市占率達97.4%。其中，中國中車市場份額最大，市占率高達56.2%，遠超其他企業。新筑股份市占率12.2%，排名第二。此外，今創集團占比9.1%，康尼電機占比8.6%，永貴電器占比6.2%，鼎漢技術占比5.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

軌道交通裝備迎來發展機遇

1.政策利好軌道交通裝備行業發展

軌道交通裝備是高端裝備領域的重要分支，是我國重點發展的科技領域，也是交通強國戰略和創新驅動發展戰略的重要組成部分。近年來，政府主管部門出臺了一系列鼓勵軌道交通裝備行業發展的產業政策。《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》提出，加快重點交通裝備業發展。加快新一代軌道交通、新能源與智能網聯汽車、高技術船舶、航空裝備、現代物流裝備等自主研發及產業化，推動突發事件交通運輸應急處置、救助打撈、導航測繪、檢驗檢測及監測等專用裝備自主化智能化發展，加強智能高鐵、智慧公路、自動化碼頭、數字管網等新型裝備設施研發應用和產業發展；《國務院辦公廳轉發國家發展改革委等單位關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展意見的通知》提出建立自主可控的技術裝備體系，提高系統裝備和技術標準的通用性，提升智能化、綠色化水平。預計受政策利好，軌道交通裝備行業前景廣闊。

資料來源：中商產業研究院整理

2.下游軌道交通行業快速增長

近年來，隨著我國經濟建設不斷發展，軌道交通建設也取得巨大成就，軌道交通網絡持續擴大，截至2022年末，全國鐵路營業里程15.5萬公里，其中高鐵營業里程4.2萬公里。全國鐵路路網密度161.1公里/萬平方公里，比上年末增加4.4公里/萬平方公里。全國55個城市開通了城市軌道交通項目，運營總里程達到10291.95公里，其中地鐵8012.85公里，占比77.85%。未來，我國軌道交通行業發展勢頭強勁，對軌道交通運行安全的需求日益增長，相應軌道交通安全監測檢測、信息化與智能運維行業等市場前景廣闊。

3.新一代信息技術促進行業發展

隨著大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈、超級計算等新技術與交通行業深度融合，交通基礎設施網、運輸服務網、能源網與信息網絡融合加速發展，構建泛在先進的交通信息基礎設施。因此，在新的時代背景下，我國軌道交通體系建設迎來了技術更新和產業升級的發展機遇，軌道交通安全檢測業務可與新興信息技術進一步融合，研發并應用擁有自主知識產權的技術、產品、模式，掌握關鍵核心技術和知識軟件，形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標準，逐步建立自主可控、安全高效、主導發展的軌道交通技術鏈和產業鏈，引領行業各領域創新驅動智慧化升級，已經成為當前我國軌道交通建設領域的重要課題。

4.國際化鐵路合作，實現互利共贏

隨著“雙碳”戰略的實施，鐵路綠色低碳、資源集約的優勢將為世界鐵路帶來新的發展機遇。世界鐵路正迎來基礎設施高質量聯通、技術裝備高標準協同、運營管理高效率共享的可持續發展新趨勢，需要世界各國攜手合作，實現互利共贏。目前，中國鐵路技術裝備出口全球100多個國家和地區，中歐班列累計開行7.7萬列、通達歐洲25個國家217座城市，與東盟國家合作打造的西部陸海新通道，目的地已拓展至119個國家和地區的393個港口，促進了鐵路沿線經濟大融合、發展大聯動。