2023年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能是國家能源安全的重要保障，也是電動(dòng)汽車等新興產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展動(dòng)力。與風(fēng)電、光能等資源相比，儲(chǔ)能可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續(xù)性之間的矛盾，提高能源利用效率，促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

一、儲(chǔ)能行業(yè)概況

（一）定義

儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)，指通過某種介質(zhì)或設(shè)備，將一種形式的能量轉(zhuǎn)化成另一種較為穩(wěn)定的能量形式并存儲(chǔ)，在需要時(shí)以特定能量形式釋放出來的一系列技術(shù)和措施。

（二）儲(chǔ)能的分類

按照能量儲(chǔ)存方式，儲(chǔ)能可分為物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能三類，其中物理儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等，化學(xué)儲(chǔ)能主要包括鉛酸電池、鋰離子電池、鈉硫電池、液流電池等，電磁儲(chǔ)能主要包括超級(jí)電容器儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

為貫徹雙碳戰(zhàn)略，近年來我國加碼儲(chǔ)能發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)受到國家政策的重點(diǎn)支持，如《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等。在政策推動(dòng)和產(chǎn)品技術(shù)的不斷完善下，儲(chǔ)能迎來了爆發(fā)式增長，有望成為續(xù)力新能源汽車的超級(jí)風(fēng)口。儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分析

（1）全球裝機(jī)規(guī)模

近年來，全球能源供需格局進(jìn)入調(diào)整階段，低碳環(huán)保理念被越來越多的國家接受，全球儲(chǔ)能市場迎來增長。截至2022年底，全球已投入運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破200GW后，2022年保持高速增長態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)248GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國裝機(jī)規(guī)模

隨著新能源裝機(jī)的擴(kuò)大，儲(chǔ)能市場迎來爆發(fā)，儲(chǔ)能市場需求加速擴(kuò)張。截至2022年底，我國儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模16.1GW，同比增長109.1%，儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到59.4GW，同比增長36.7%，增長速度領(lǐng)先全球。未來，隨著可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，儲(chǔ)能需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年我國儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)13.4GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)72.8GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能市場占比

2022年，我國儲(chǔ)能市場占比中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，同比下降8.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)77.1%。其次，新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速增長，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破10GW，在儲(chǔ)能市場中占比達(dá)21.9%，其中鋰離子電池占據(jù)絕大部分。熔融鹽儲(chǔ)熱占比1%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新型儲(chǔ)能分析

與抽水蓄能相比，新型儲(chǔ)能選址靈活、建設(shè)周期短、響應(yīng)快速靈活、功能特性多樣，正日益廣泛地嵌入電力系統(tǒng)源、網(wǎng)、荷各個(gè)環(huán)節(jié)。2022年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)11GW。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國新型儲(chǔ)能市場規(guī)模有望接近20GW。考慮到“十四五”末現(xiàn)有規(guī)劃、在建、招標(biāo)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目容量全部建成，到2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模有望達(dá)到70GW左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名

我國儲(chǔ)能行業(yè)集中度較高，2022年，寧德時(shí)代為儲(chǔ)能行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)營收最高，達(dá)到449.8億元；比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元，排名2-5名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，寧德時(shí)代2021、2022年連續(xù)2年儲(chǔ)能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量排名全球第一。2022年，寧德時(shí)代營業(yè)收入達(dá)3285.94億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤307.29億元。2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1892.46億元，凈利潤達(dá)207.17億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年，寧德時(shí)代主營產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源，營業(yè)收入分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，占比分別為73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國軒高科

國軒高科在儲(chǔ)能電池方面擁有成熟的技術(shù)體系和完整的產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，主要產(chǎn)品包括集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)、通信基站系列電源，5KWh/10KWh戶用儲(chǔ)能電源，智能移動(dòng)儲(chǔ)能充電樁等。目前，國軒高科積極與國內(nèi)主要通信設(shè)備企業(yè)、國家電網(wǎng)等開展合作，大力開拓國內(nèi)外儲(chǔ)能市場，重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)和用戶側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域。2023年1-6月國軒高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.39億元，凈利潤達(dá)2.09億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，國軒高科動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能電池、輸配電產(chǎn)品占營業(yè)收入的比重分別為68.76%、27.21%、2.7%。

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3.比亞迪

比亞迪在電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力，為客戶提供更加清潔可持續(xù)的儲(chǔ)能解決方案。2022年，比亞迪營業(yè)收入達(dá)4240.61億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)166.22億元。2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2601.24億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤109.54億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.上海電氣

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，上海電氣布局多元儲(chǔ)能，在電化學(xué)儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等多路線積極布局。其中，在電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中，上海電氣已具備從電池組到電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）領(lǐng)域的全覆蓋。2022年，上海電氣營業(yè)收入達(dá)1169.86億元，受原材料價(jià)格上漲、物流成本上升等因素影響，凈利潤虧損35.66億元。2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入528.6億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)5.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.陽光電源

陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)依托全球領(lǐng)先的電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐“三電融合”技術(shù)，打造專業(yè)儲(chǔ)能集成系統(tǒng)，專注于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，可提供儲(chǔ)能變流器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲(chǔ)能核心設(shè)備。2023年1-6月陽光電源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入286.22億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤43.54億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)營業(yè)收入85.23億元，占比29.78%。

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五、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好行業(yè)發(fā)展

儲(chǔ)能對(duì)保障國家能源安全具有重要意義，可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續(xù)性之間的矛盾，提高能源利用效率，促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來，國家大力支持儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，如《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，國家政策支持為儲(chǔ)能行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展前景。

2.需求大幅增長，儲(chǔ)能滲透率提高

目前，我國電力系統(tǒng)呈現(xiàn)高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”“雙峰”“雙側(cè)隨機(jī)性”等特征，市場對(duì)電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出了更高的要求，對(duì)儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定運(yùn)行等需求增加。預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比將超過20%，新能源裝機(jī)的快速增長將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升。

3.成本下降助力儲(chǔ)能發(fā)展

隨著電池等電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，儲(chǔ)能成本快速下降，2020年儲(chǔ)能成本已經(jīng)降低到每千瓦1500元，循環(huán)壽命達(dá)6000次。到2025年，儲(chǔ)能成本將降至1000元/千瓦以下，循環(huán)壽命達(dá)10000次。儲(chǔ)能成本的持續(xù)下降將助力儲(chǔ)能行業(yè)的增長。