2024年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：受人口結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級(jí)、技術(shù)迭代和創(chuàng)新、貿(mào)易爭(zhēng)端、政策支持等因素影響，移動(dòng)機(jī)器人成為一個(gè)頗受資本關(guān)注的賽道。

一、移動(dòng)機(jī)器人的定義及分類

移動(dòng)機(jī)器人是一種在復(fù)雜環(huán)境下工作的，具有自行組織、自主運(yùn)行、自主規(guī)劃的智能機(jī)器人，融合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、通信技術(shù)、微電子技術(shù)和機(jī)器人技術(shù)等。

移動(dòng)機(jī)器人從工作環(huán)境來(lái)分，可分為室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人和室外移動(dòng)機(jī)器人；按移動(dòng)方式來(lái)分：輪式移動(dòng)機(jī)器人、步行移動(dòng)機(jī)器人、蛇形機(jī)器人、履帶式移動(dòng)機(jī)器人、爬行機(jī)器人等；按控制體系結(jié)構(gòu)來(lái)分：功能式結(jié)構(gòu)機(jī)器人、行為式結(jié)構(gòu)機(jī)器人和混合式機(jī)器人；按功能和用途來(lái)分：醫(yī)療機(jī)器人、軍用機(jī)器人、助殘機(jī)器人、清潔機(jī)器人等。按作業(yè)空間來(lái)分：陸地移動(dòng)機(jī)器人、水下機(jī)器人、無(wú)人飛機(jī)和空間機(jī)器人。

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二、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅猛，受到了國(guó)家的高度重視。國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

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三、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、移動(dòng)機(jī)器人銷量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自主移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量8萬(wàn)臺(tái)，同比漲幅超30%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人銷量將達(dá)11萬(wàn)臺(tái)，2024年增至17萬(wàn)臺(tái)。

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2、移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)前景預(yù)測(cè)與市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約97億元，同比增長(zhǎng)24.0%。由于叉車替換需求、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人需求等都較為旺盛，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模133億元，2024年將達(dá)190億元。

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3、移動(dòng)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域

移動(dòng)機(jī)器人下游行業(yè)應(yīng)用較為分散，汽車汽配、供應(yīng)鏈/三方物流/新零售、3C電子/家電、快遞電商、新能源電池、一般制造業(yè)/紡織是移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個(gè)行業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、移動(dòng)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域銷量

（1）汽車行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人

移動(dòng)機(jī)器人在汽車行業(yè)應(yīng)用主要可分為生產(chǎn)物流AGV系統(tǒng)和汽車制造工藝AGV系統(tǒng)。從目前國(guó)內(nèi)汽車制造廠商的數(shù)據(jù)來(lái)看，大多數(shù)汽車企業(yè)都采用了國(guó)產(chǎn)的移動(dòng)機(jī)器人作為廠內(nèi)生產(chǎn)物流的流通硬件，國(guó)產(chǎn)化率較高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自主移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)汽車行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量達(dá)到1.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)汽車行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量1.95萬(wàn)臺(tái)，2024年將逼近3萬(wàn)臺(tái)。

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（2）新能源行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人

在光伏領(lǐng)域，移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)與光伏制造工藝深度融合，形成高度標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案，廣泛應(yīng)用于光伏拉晶、切片、電池片、組件等工藝環(huán)節(jié)。在鋰電制造領(lǐng)域，移動(dòng)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)的涂布、輥切、模切、卷繞、電芯裝配及模組PACK環(huán)節(jié)。近年來(lái)受益于新能源產(chǎn)能的擴(kuò)張，移動(dòng)機(jī)器人的滲透率快速上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自主移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)新能源行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量1.73萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年新能源行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量2.65萬(wàn)臺(tái)，2024年將突破4萬(wàn)臺(tái)。

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（3）3C電子行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人

移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)已開(kāi)始廣泛應(yīng)用在在3C電子各細(xì)分領(lǐng)域，諸如：計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子、顯示面板等，并且完全覆蓋整個(gè)生產(chǎn)制造工藝的內(nèi)物流環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)原材料、在制品、成品等的配送、存儲(chǔ)、分揀。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自主移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)3C電子行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量達(dá)到1.21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年3C電子行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量將達(dá)1.75萬(wàn)臺(tái)，2024年將增至2.78萬(wàn)臺(tái)。

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（4）零售行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人

移動(dòng)機(jī)器人在電商零售領(lǐng)域主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)分揀環(huán)節(jié)，通過(guò)配套的機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，與客戶的訂單管理、庫(kù)存管理等系統(tǒng)打通結(jié)合，實(shí)現(xiàn)收貨、上架、存儲(chǔ)、補(bǔ)貨、分揀、復(fù)核、包裝、集貨發(fā)貨和越庫(kù)等倉(cāng)內(nèi)各環(huán)節(jié)的信息化和自動(dòng)化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自主移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)電商零售行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量達(dá)到1.75萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年2022年中國(guó)電商零售行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量將達(dá)2.21萬(wàn)臺(tái)，2024年將增至2.84萬(wàn)臺(tái)。

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（5）醫(yī)藥行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人

移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)可以為藥品藥械制造商提供精確的庫(kù)存管理和物流自動(dòng)化，為醫(yī)藥流通和貿(mào)易商提供高效的存儲(chǔ)、整箱分揀和拆零分揀方案，為醫(yī)院一級(jí)倉(cāng)庫(kù)和門診庫(kù)房提供安全高效的醫(yī)藥、耗材、廢棄物分類管理和院內(nèi)配送。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自主移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量3352臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年醫(yī)藥行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量4665臺(tái)，2024年將增至6225臺(tái)。

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5、移動(dòng)機(jī)器人投融資

2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資數(shù)量較2021年有所下降，但融資金額整體維持增長(zhǎng)，單筆融資金額增長(zhǎng)近26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生84筆融資，涉及金額124億元。2024年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生95筆融資，涉及金額141億元。

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四、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、海康機(jī)器人

海康機(jī)器人由海康威視2016年自內(nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵(lì)計(jì)劃孵化而來(lái)，是面向全球的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案提供商，聚焦內(nèi)物流，推動(dòng)制造業(yè)、流通行業(yè)的自動(dòng)化及智能化。移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線和機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)RCS、智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺(tái)，重點(diǎn)覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細(xì)分行業(yè)，提供專業(yè)的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)成本，提升物流效率和管理質(zhì)量。目前，海康機(jī)器人分拆上市申請(qǐng)已獲得深交所受理。

2022年海康機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入39.42億元，凈利潤(rùn)6.41億元。2023年上半年海康機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入22.78億元，凈利潤(rùn)4.12億元。

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海康機(jī)器人深耕移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)多年，通過(guò)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，積累了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，海康機(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富，擁有4大產(chǎn)品線，42個(gè)產(chǎn)品系列，1200余個(gè)產(chǎn)品型號(hào)，2022年前三季度，海康機(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人銷量11053臺(tái)。

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2、新松機(jī)器人

新松機(jī)器人成立于2000年，是一家以機(jī)器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機(jī)器人是中國(guó)最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)早在80年代就開(kāi)始了對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的系統(tǒng)性研究。新松移動(dòng)機(jī)器人從控制系統(tǒng)、導(dǎo)航技術(shù)到核心零部件全部自主可控。

2022年新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.76億元，同比增長(zhǎng)8.42%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)0.45億元，同比增長(zhǎng)107.94%。2023年上半年，新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.05億元，同比增長(zhǎng)40.57%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損0.73億元，同比減虧50.75%。

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2023年上半年，新松機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入5.95億元，占比39.53%。自動(dòng)化裝配與檢測(cè)生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成營(yíng)業(yè)收入5.35億元，占比35.53%。物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備營(yíng)業(yè)收入1.77億元，占比11.78%。

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3、極智嘉

極智嘉成立于2015年，是一家發(fā)展迅速的機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)公司，以智能物流為切入點(diǎn)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能技術(shù)，專注打造極具智能的機(jī)器人產(chǎn)品。極智嘉公司總部位于北京，并在全球超40個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有銷售、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力。極智嘉應(yīng)用先進(jìn)的機(jī)器人和人工智能技術(shù)，打造高效、柔性、可靠的解決方案，幫助全球各行業(yè)的企業(yè)提升物流效率，實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。目前，極智嘉已服務(wù)全球客戶超700家，項(xiàng)目覆蓋零售、鞋服、醫(yī)藥、3PL、汽車、鋰電、光伏、電子等行業(yè)。據(jù)Interact Analysis的市場(chǎng)研究報(bào)告，截至2021年，極智嘉是全球最大的倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司，在全球AMR市場(chǎng)占有率連續(xù)4年位居世界第一。

成立至今，極智嘉共完成9輪融資，還在C輪創(chuàng)造了2億美元的行業(yè)單筆融資最高紀(jì)錄。

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4、快倉(cāng)

快倉(cāng)成立于2014年，專注于提供智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案，該方案由一系列的移動(dòng)機(jī)器人、可移動(dòng)貨架、補(bǔ)貨，揀貨工作站等硬件系統(tǒng)組成，以人工智能算法的軟件系統(tǒng)為核心，來(lái)完成完整的訂單智能履行系統(tǒng)。涉及數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、人機(jī)協(xié)作、節(jié)拍控制，資源控制等軟件技術(shù)，和多主體系統(tǒng)技術(shù)（多機(jī)器人調(diào)度）。

快倉(cāng)業(yè)務(wù)包含硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品兩種，硬件產(chǎn)品包含：潛伏式、料箱式、叉車式、行業(yè)專機(jī)等4大系列數(shù)十款移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品；軟件產(chǎn)品包含：智能操作系統(tǒng)，解決了大規(guī)模機(jī)器人集群調(diào)度、多類型機(jī)器人協(xié)同、機(jī)器人與其它智能設(shè)備協(xié)同、跨場(chǎng)景運(yùn)行等問(wèn)題。

截至目前，快倉(cāng)已完成8輪融資，投資方為申萬(wàn)宏源，Prosperity7 Ventures，交銀國(guó)際控股，創(chuàng)世伙伴，高能資本，凱傲集團(tuán)，建信信托，深圳前海中眾投資，深圳聯(lián)道資產(chǎn)等。

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5、海柔創(chuàng)新

海柔創(chuàng)新是箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)的首創(chuàng)者和領(lǐng)航者，致力于通過(guò)機(jī)器人技術(shù)和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案。海柔創(chuàng)新專注于箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人本體、底層定位算法、控制系統(tǒng)、機(jī)器人調(diào)度、智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)等核心元素的自主研發(fā)覆蓋并已進(jìn)行全球?qū)＠季帧aiPick系統(tǒng)是最早研發(fā)及投入商業(yè)使用的箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)，可助力倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)化管理，實(shí)現(xiàn)智能搬運(yùn)、揀選、分揀。目前已在全球落地應(yīng)用1100+項(xiàng)目，廣泛應(yīng)用于鞋服、3PL、電商、電力、3C制造、汽車、醫(yī)藥、零售等各行業(yè)，多場(chǎng)景。

海柔創(chuàng)新總部位于深圳，并已設(shè)立中國(guó)香港、日本、新加坡、美國(guó)、荷蘭、英國(guó)等6大子公司，業(yè)務(wù)遍及全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，現(xiàn)擁有全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)600余件。目前已在全球落地應(yīng)用500+項(xiàng)目，廣泛應(yīng)用于各行業(yè)。

海柔創(chuàng)新頗受資本青睞，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海柔創(chuàng)新已完成10輪融資。2022年6月，海柔創(chuàng)新宣布獲得過(guò)億美金的D+輪融資。領(lǐng)投方為今日資本，跟投方包括五源資本、源碼資本、紅杉資本等老股東。海柔創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO陳宇奇表示，此輪融資用于倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)和全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

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五、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

1、智能制造轉(zhuǎn)型推進(jìn)上游行業(yè)

發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家接連出臺(tái)了相關(guān)政策來(lái)實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，《中國(guó)制造2025》明確指出：以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向，強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。但當(dāng)前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化仍有較大提升空間，自動(dòng)化生產(chǎn)線的普及率遠(yuǎn)不及美、德、日等傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國(guó)。實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，必須加強(qiáng)包括移動(dòng)機(jī)器人核心軟硬件產(chǎn)品在內(nèi)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)能力。對(duì)于制造業(yè)的龐大體量而言，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中將帶來(lái)移動(dòng)機(jī)器人持續(xù)需求。

2、應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)豐富推動(dòng)新的市場(chǎng)需求不斷涌現(xiàn)

隨著移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)下游應(yīng)用場(chǎng)景將不斷豐富。移動(dòng)機(jī)器人傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域集中在3C電子、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售、快遞物流等市場(chǎng)，近年來(lái)鋰電、光伏、半導(dǎo)體等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了大量新增產(chǎn)品需求。除增量市場(chǎng)需求外，下游行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)升級(jí)也將帶來(lái)上游領(lǐng)域的存量市場(chǎng)擴(kuò)大。作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化的必要手段，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)將獲益于下游行業(yè)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)提升。

3、國(guó)外市場(chǎng)廣闊，尚待進(jìn)一步拓展

當(dāng)前階段，雖然眾多移動(dòng)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)廠商已逐步布局全球市場(chǎng)，并取得一定市場(chǎng)份額。但相對(duì)于國(guó)際知名的外國(guó)企業(yè)，國(guó)產(chǎn)廠商在市場(chǎng)占有率方面還有很大的提升空間。隨著在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)創(chuàng)新和品牌知名度的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)廠商將取得更多的外銷銷量。

4、無(wú)人化需求推動(dòng)產(chǎn)品供給側(cè)創(chuàng)新

隨著人口老齡化加劇，勞動(dòng)力人口減少，人力成本增加，這些因素倒逼移動(dòng)機(jī)器人廠商開(kāi)始探索產(chǎn)品的智能化和高柔性屬性，使得其能夠在更多的場(chǎng)景靈活部署，完成原本需人工才能完成的任務(wù)。預(yù)計(jì)在當(dāng)前人口增長(zhǎng)放緩的宏觀環(huán)境下，下游對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)將得以長(zhǎng)期持續(xù)。