美國陰招不斷，這次哪些芯片受到影響？靠囤貨能不能“解題”？
2023年10月17日，美國商務部工業與安全局 (BIS) 發布了新的管制規則，對 2022 年 10 月 7 日發布的針對先進計算集成電路、半導體制造設備以及支持超級計算應用和最終用途的物品的出口管制進行了補充更新。
針對高性能計算芯片的最新限制有哪些？
美國政府最新公布的《臨時最終規則》修訂了ECCN 3A090和4A090，并對向中國和國家組D1、D4、D4和D5（包括但不限于沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和越南，但不包括以色列）的出口，規定了額外的許可證要求。
根據修訂后的ECCN 3A090、4A090新規，對高性能計算芯片限制：
由原來的“同時滿足以下兩個條件的即為受管制的高性能計算芯片：
（1）芯片的I/O帶寬傳輸速率大于或等于600 Gbyte/s；
（2）數字處理單元/原始計算單元每次操作的比特長度乘以TOPS 計算出的算力之和大于或等于4800TOPS。”
修改為：
（1）ECCN 3A090a針對最高性能芯片，集成電路中包含一個或多個處理單元達到以下任一標準：a) 綜合運算性能（Total Processing Performance，TPP）達到4800，或b) 綜合運算性能達到1600，同時“性能密度”(Performance Density，PD)達到5.92。
（2）ECCN 3A090b針對次高性能芯片，集成電路中包含一個或多個處理單元達到以下任一標準：a) 綜合運算性能達到2400但低于4800，性能密度達到1.6但低于5.92；b) 綜合運算性能達到1600，性能密度達到3.2但低于5.92。
這里的PD指的是TPP指標除以芯片面積(單位：mm2)，這里所指的芯片面積包括邏輯運算芯片所占的所有面積，也包括使用非平面晶體管架構工藝節點制造的邏輯芯片。
除此之外該規定還要求向BIS報告特定的性能略低于限制的芯片的出口，由BIS決定本次出口是否需要申請許可證。
BIS還引入了一項豁免，允許出口用于筆記本、智能手機、游戲應用等消費類應用的芯片。不過，對于少量高端游戲芯片依然制定了許可通知要求（這里應該指的就是NVIDIA RTX4090一類的產品），目的是提高出貨可見度（并不是完全禁售），防止濫用這些芯片破壞美國國家安全。
另外，為了防止規避特定國家和地區的出口限制，比如利用第三國轉移或獲取受限制物品的行為，新的規則將高性能計算芯片的出口許可要求擴大到中國企業的海外子公司，并且對出口到其他國家和地區的限制范圍也擴大了。
新規修訂了ECCN 3A090和4A090，對出口到中國以及D1、D4和D5國家組（包括但不限于沙特阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和越南，但不包括以色列）的出口施加了額外的許可要求。據悉將包括對中國以外的21個國家及中國澳門地區的出口先進芯片都需要許可要求，因為這些國家和地區存在將芯片轉移至中國的風險。
根據新“許可證例外通知先進計算（NAC）”要求，在收到出口和再出口到中國澳門和被確定為受美國武器禁運地區的通知后，美國政府將在25天內審查決定交易是否可以根據許可證例外進行。
那這些規則更新對國內影響幾何？
新增的禁令主要可以分為三個部分：一是針對高端AI芯片和器件的禁售限制；二是針對中國Fabless的海外流片限制；三是將13家本土GPU公司列入實體清單。
此前，美國商務部是以功率和芯片間互連的通信帶寬限制這兩個因素來限制芯片出口，英偉達向中國市場供應的降低了互連速度的‘閹割版’計算芯片A800和H800，可以符合美國之前的限制規則。而此次升級后的禁令規則，美國是以total processing performance（TPP）和性能密度（performance density）作為限制標準。尤其是‘性能密度’這一新措施限制了一定數量的芯片中可以容納的計算能力。
一位美國的高級政府官員表示，這一規則就是為了防止公司試圖通過使用‘chiplet’技術來繞過對全芯片的限制。這就意味著英偉達的A800和H800也將不符合銷售規定，被列入了禁售名單。受影響的還有英特爾的人工智能芯片Gaudi2。
第二部分，針對國內Fabless的海外代工流片限制，主要是堵住國內Fabless利用馬甲公司在臺積電等公司的流片漏洞。當這些晶圓代工廠收到最終實體為中國大陸/中國澳門等區域企業的投片訂單時，需要鑒別是否涉及使用/包含：1）晶體管數量超過50billion；2）搭載有HBM存儲單元。如有上述兩種情況均需向美國商務部報備和申請許可。
美國政府還將要求企業需要獲得向40多個國家/地區出售芯片的許可證，中國企業此前可以利用這些許可證作為中間人來規避美國的管制。拜登政府還對中國以外的21個國家/地區提出了芯片制造設備的許可要求，并擴大了禁止進入這些國家/地區的設備清單。美國還將部分中國企業及其子公司添加到貿易限制名單中，該名單要求企業在向這些公司發貨之前必須獲得美國政府許可。
第三部分就是美國直接把將兩家AI DSA企業壁仞科技和摩爾線程及其相關的13家公司列入了實體清單。
發展國產GPU等大算力芯片勢在必行
美國政府此次對人工智能芯片的出口管制升級，對中國相關產業發展有何影響？中國主要的互聯網大廠、云服務廠商基本都依賴英偉達的GPU。尤其是近年來隨著ChatGPT的出圈，國內各大互聯網公司、AI企業都在大力自研AI大模型產品，這更是加大了對英偉達GPU的需求。由于去年A100就已經被禁，今年上半年各大互聯網廠商都在爭相采購A800。
不過從目前的情況來看，新規對各大廠商短期的影響倒是不明顯。多家廠商對媒體表示，已經提前接到消息，不少廠商已經預先進行囤貨。一家服務器廠商的內部人士表示，公司囤了足夠的量。騰訊、百度等大廠也囤貨充足。
一家上市公司17日晚間發布公告稱，其控股子公司向其供應商采購了75臺H800及22臺A800現貨。該公司對媒體表示，已經在兩周前就解決了這個問題。國內一些大模型創業企業也已經提前做了準備，比如智譜AI，該公司表示公司囤貨充足。
不過依靠囤貨畢竟不是長久之計，有廠商表示，雖然吞了足夠的量，不過未來還是有很大壓力。美國此次新規的發布意味著其對我國算力的進一步遏制，這對如今備受重視的大模型的發展也將會有所限制。從長遠來看，國產GPU等大算力芯片的發展才是關鍵。
事實上，過去這些年美國不斷升級出口管制，國內企業已經逐步傾向于采用國產芯片，國內的芯片企業也在政策的支持下，下游企業更多的采用下，技術和產品也得到更多迭代，發展越來越好。
比如，智譜AI雖然屯了足夠的芯片，同時它也為配合國產GPU發展，同步落地GLM（通用語言模型）國產芯片適配計劃，可適配10余種國產芯片等。
當前，國內已經有一些芯片可以支持大模型的訓練和推理，長此發展下去，未來的性能、生態也一定會越來越成熟。從美國此次新規將壁仞科技、摩爾線程等公司列入實體清單，可以看出美國對中國GPU芯片快速發展的擔憂。當然這也意味著，未來中國大算力芯片的進一步突破，也將面臨著更大的困難，這需要設備、制造等產業鏈各環節的同步升級。
