2023年中國(guó)量子通信產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：量子通信是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。受益于政策、持續(xù)旺盛的信息安全整體需求以及行業(yè)應(yīng)用需求，量子通信行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)量子通信產(chǎn)業(yè)鏈上游為元器件及核心設(shè)備，包括信號(hào)處理芯片、光纖光纜、雪崩二極管、射頻器件、量子密鑰分發(fā)器、量子路由器、量子交換機(jī)、量子隨機(jī)發(fā)生器等；中游為網(wǎng)絡(luò)傳輸線路及系統(tǒng)平臺(tái)，包括光纖骨干網(wǎng)、衛(wèi)星中繼、經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)管理子系統(tǒng)、備份與容災(zāi)子系統(tǒng)、綜臺(tái)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控子系統(tǒng)、星子密鑰分發(fā)子系統(tǒng)、量子網(wǎng)絡(luò)管理子系統(tǒng)等；下游消費(fèi)市場(chǎng)，應(yīng)用于軍事國(guó)防、電子政務(wù)、電子商務(wù)、能源電力、電子醫(yī)療、電信運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門(mén)和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2019年的20534億元增長(zhǎng)至2022的22954億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)23769億元，2024年將進(jìn)一步達(dá)到24685億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光電子器件

（1）光電子器件產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量整體波動(dòng)較大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，光電子器件是通信行業(yè)的核心，具有光信號(hào)發(fā)射、接收、信號(hào)處理功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)光電子器件市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)光電子元器件產(chǎn)量達(dá)10803.6億只，同比下降13.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度我國(guó)光電子元器件產(chǎn)量產(chǎn)量達(dá)10357.5億只，同比增長(zhǎng)6.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

光電子器件產(chǎn)品種類(lèi)繁多，技術(shù)更迭速度較快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)上要求廠家具備從芯片設(shè)計(jì)、芯片封測(cè)、器件封裝到產(chǎn)品制造的縱向整合能力；產(chǎn)品上要求滿(mǎn)足從光電轉(zhuǎn)換、傳輸放大到子系統(tǒng)的多場(chǎng)景應(yīng)用需求，因此擁有技術(shù)和產(chǎn)品方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場(chǎng)；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購(gòu)整合加速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。擁有核心技術(shù)的廠家，在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局中將占據(jù)有利地位。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纖光纜

光纖光纜是一種通信電纜，由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內(nèi)部光纖進(jìn)行的信號(hào)傳輸一般使用紅外線。隨著國(guó)家整體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及千兆光纖的升級(jí)等帶動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)提升，光纜線路總長(zhǎng)度穩(wěn)步增加。2022年新建光纜線路長(zhǎng)度477.2萬(wàn)公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)5958萬(wàn)公里；其中，長(zhǎng)途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜線路和接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度分別達(dá)109.5萬(wàn)公里、2146萬(wàn)公里和3702萬(wàn)公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)6458萬(wàn)公里，2024年增至6735萬(wàn)公里。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.二極管

二極管制造技術(shù)相對(duì)成熟、技術(shù)壁壘相對(duì)較低。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升市場(chǎng)份額，在二極管領(lǐng)域率先完成國(guó)產(chǎn)替代和突破，為量子通信的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027全球及中國(guó)網(wǎng)絡(luò)二極管行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)二極管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)156.25億元，同比增長(zhǎng)0.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)二極管市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)131.63億元，2024年將增至153.69億元。

注：按1美元=6.7261元換算

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

量子通信的核心設(shè)備主要是量子光源、單光子探測(cè)器、QKD設(shè)備、量子路由器、量子交換機(jī)、量子隨機(jī)數(shù)發(fā)生器、量子衛(wèi)星地面站等設(shè)備，這些硬件是支撐量子通信的基石。

我國(guó)量子通信核心設(shè)備的廠商主要包括國(guó)盾量子、易科騰、問(wèn)天量子、中創(chuàng)為量子和啟科量子等。目前，中國(guó)在量子保密通信技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化方面已經(jīng)走在了世界前列，并且已經(jīng)基本全面實(shí)現(xiàn)了核心設(shè)備全鏈生產(chǎn)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.量子通信市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在國(guó)家戰(zhàn)略指引下，量子通信備受市場(chǎng)關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)量子通信行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》顯示，我國(guó)量子通信市場(chǎng)規(guī)模由2019年的425億元增至2022年的709億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)量子通信市場(chǎng)規(guī)模有望突破800億元，2024年增至892億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.量子通信融資總額

2022年，全球量子通信與安全領(lǐng)域共有21家初創(chuàng)公司獲得約2662.12億元融資，與2021年相比，2022年融資總規(guī)模大幅下降。主要原因是2022年沒(méi)有任何一家量子通信與安全領(lǐng)域的公司上市，融資金額減少。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球量子通信與安全領(lǐng)域融資總額約3617.97億元，2024年將增至4395.51億元。

注：按1美元=6.7261元換算

數(shù)據(jù)來(lái)源：光子盒、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.量子通信相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，中國(guó)量子通信相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)量子通信相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)速度較快，截至2022年年底，我國(guó)新增量子通信相關(guān)企業(yè)13687家，同比增長(zhǎng)24.6%，主要得益于政策利好及量子技術(shù)的革新，企業(yè)看好量子通信行業(yè)。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國(guó)新增量子通信相關(guān)企業(yè)10519家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，量子通信相關(guān)上市企業(yè)中，8家企業(yè)營(yíng)收超百億，分別為中國(guó)聯(lián)通、亨通光電、國(guó)電南瑞、中航光電、寧波建工、浙江東方、航天電子、科大訊飛。其中，中國(guó)聯(lián)通、亨通光電、國(guó)電南瑞營(yíng)業(yè)收入位列前三，分別為2816.93億元、351.01億元、285.67億元。從區(qū)域分布看，浙江省、江蘇省、北京市企業(yè)較多，各有6家。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電子政務(wù)

近年來(lái)，我國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電子政務(wù)專(zhuān)題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為4262億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4579億元，2024年有望達(dá)到4883億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子商務(wù)

近幾年，國(guó)內(nèi)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，尤其是疫情讓電商消費(fèi)速度井噴式發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)47.57萬(wàn)億元，較2021年的42.13萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)12.9%，2018-2022年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為10.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)50.17萬(wàn)億元，2024年增至54.68萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電力生產(chǎn)

近年來(lái)，我國(guó)電力生產(chǎn)增速加快。數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，發(fā)電量7456億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.7%，增速比8月加快6.6個(gè)百分點(diǎn)，日均發(fā)電248.5億千瓦時(shí)。分品種看，9月，火電增速由降轉(zhuǎn)增，水電、核電增速加快，風(fēng)電降幅收窄，太陽(yáng)能發(fā)電增速回落。其中，火電同比增長(zhǎng)2.3%，8月為下降2.2%；水電增長(zhǎng)39.2%，增速比8月加快20.7個(gè)百分點(diǎn)；核電增長(zhǎng)6.7%，增速比8月加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電下降1.6%，降幅比8月收窄9.9個(gè)百分點(diǎn)；太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)6.8%，增速比8月回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-9月，發(fā)電量6.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理