2023年中國石墨烯產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：石墨烯是一種具有特殊結構的碳納米管，其結構為一個二維的碳原子網絡，擁有優異的電子導電性能、熱導率、壓電性能以及光學性能。它具有良好的機械強度、較高的抗氧化性能、低溫熱塑性、抗化學腐蝕性等特性，因而在航空航天、軍事工業、電子電器、新材料、醫療器械等領域有著廣泛的應用前景。

一、產業鏈

中國石墨烯產業鏈上游為原材料及設備，中游為石墨烯產品，下游為不同應用領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.天然石墨

（1）產量

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國天然和合成石墨行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，在中國鋰離子電池及電弧爐鋼鐵行業的發展推動下，2022年中國的天然石墨產量為85萬噸，占全球總產量的65.38%。中商產業研究院分析師預測，2023年天然石墨產量將達91萬噸，2024年將達95萬噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現。在市場競爭格局中，貝特瑞獨占63%的市場份額，翔豐華、杉杉占比分別為8%、6%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.碳化硅

新能源汽車的蓬勃發展帶動碳化硅產業市場規模的增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國碳化硅行業深度分析與產業投資格局研究報告》顯示，2022年中國市場規模約為43.45億元，同比增長65.60%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將增長至48.77億元，2024年將達57.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.乙烯

（1）產量

乙烯是世界上產量最大的化學產品之一，是石油化工產業的核心。乙烯產品占石化產品的75%以上，在國民經濟中占有重要的地位。中商產業研究院數據庫顯示，2023年前三季度中國乙烯產量達2363.6萬噸，同比增長6.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）產能布局情況

從2023年后中國乙烯新增產能中看出，乙烯生產路線主要以石腦油裂解為主。2023年新增產能約為515萬噸，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.CVD設備

（1）市場規模

中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國CVD設備行業深度研究報告》顯示，2020年以來5G帶動智能手機需求回暖，整體半導體設備產業需求回升，2022年CVD設備市場規模約142億美元，同比增長約56.04%。隨著汽車電子和物聯網整體持續發展，半導體需求持續提升，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達到145億美元，2024年將達157億美元。

數據來源：Gartner、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

從競爭格局來看，應用材料占據龍頭地位，市場份額占比最高，達28%。LAM和東京電子分別排名第二第三，占比分別為25%和17%，其次為ASM和kokusai，占比分別為11%和8%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

石墨烯是目前世界上最薄但也是最堅硬的納米材料，幾乎完全透明，只吸收2.3%的光，導熱系數高于納米碳管和金剛石；電阻率比銅、銀更低，是目前世界上電阻率最小的材料。近年來，中國石墨烯產業市場規模逐年增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國石墨烯行業調研分析及市場預測報告》顯示，2022年中國石墨烯市場規模約為335億元，同比增長26.42%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國石墨烯市場規模將達386億元，2024年將進一步增長至441億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

目前中國石墨烯材料市場主要以石墨烯粉體為主，2022年石墨烯粉體占整體市場的90.7%，石墨烯薄膜占比達9.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.投融資情況

隨著國家政策對產業的支持和石墨烯下游行業的發展，石墨烯材料也逐漸成為投資者關注的領域，上中下游都受到了資本市場的支持，未來相關產品將普及加快，行業競爭程度將得到進一步加強。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.企業布局情況

國內石墨烯企業以中小企業為主。重點企業主要為貝特瑞、方大炭素、銀基烯碳、沃特股份等，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國石墨烯相關企業主要分布在廣東省，共有22家上市企業。江蘇省和浙江省數量排名第二第三，分別為13家和9家。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用情況

從下游應用領域來看，石墨烯導熱系數高于碳納米管和金剛石，常溫下其電子遷移率又比納米碳管或硅晶體高，而電阻率比銅或銀更低，因此能應用于多個領域。數據顯示，石墨烯在新能源領域應用占比最高達71.4%，在涂料、醫療健康、復合材料領域占比分別為11.4%、7.1%、7.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.鋰電池

受益于新能源汽車的大力發展，鋰電池需求量也隨之增長。近年來，中國鋰電池產量一直保持增長趨勢，中商產業研究院數據庫顯示，2023年前三季度中國鋰電池產量達174.9億支，同比增長0.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.復合材料

復合材料是指由兩種或兩種以上不同性質的材料，通過物理或化學的方法，在宏觀（微觀）上組成具有新性能的材料。中商產業研究院發布的《2019-2025年中國復合材料市場調查及投資咨詢報告》顯示，2022年全球復合材料市場規模為6771億元，我國復合材料2022年市場規模達到2580億元左右（未包括CCL覆銅板、天然纖維復合材料及金屬基復合材料等），占比全球38.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國復合材料市場規模將達到2861.13億元。

數據來源：中國復合材料學會、中商產業研究院整理