2024年中國工業機器人行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：工業機器人是一種通過編程或示教實現自動運行，具有多關節或多自由度，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環境下體力勞動的自動化機器。隨著人口老齡化趨勢加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高，全產業自動化升級需求加速，工業機器人的應用場景和市場規模迅速擴張，市場潛力巨大。

一、工業機器人定義

工業機器人是廣泛用于工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。目前，工業機器人已被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域當中。

工業機器人常見形態為多關節機械手或多自由度的機器裝置。按運動坐標形式，工業機器人可分為關節式、圓柱、直角坐標、并聯、DELTA和SCARA六類。具體內容如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、工業機器人行業發展政策

為加快制造強國建設步伐，推動工業機器人產業發展，近年我國政府及相關部門出臺了一系列政策，鼓勵工業機器人產業發展。2023年11月，《人形機器人創新發展指導意見》從特種領域、制造業典型場景、民生及重點行業三類方向提出意見措施。一是加快人形機器人在特種環境應用，面向惡劣條件、危險場景作業等需求，強化復雜環境下本體控制、快速移動、精確感知等能力。二是聚焦3C、汽車等制造業重點領域，提升人形機器人工具操作與任務執行能力，打造人形機器人示范產線和工廠，在典型制造場景實現深度應用。三是拓展人形機器人在醫療、家政等民生領域服務應用，滿足生命健康、陪伴護理等高品質生活需求，推動人形機器人在農業、物流等重點行業應用落地，提升人機交互、靈巧抓取、分揀搬運、智能配送等作業能力。2023年7月，《制造業可靠性提升實施意見》提出，重點提升工業機器人用精密減速器及工業機器人等產品的可靠性水平。

資料來源：中商產業研究院整理

三、工業機器人行業發展現狀

1.工業機器人市場規模

在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業機器人市場規模增長迅猛。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2019-2022年我國工業機器人市場規模由369.94億元增至585.17億元，復合年均增長率達13.6%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業機器人發展將持續向好。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達665.88億元，2024年將超700億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

2.工業機器人產量

近年來，我國工業機器人產量持續增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚。數據顯示，2023年1-9月，全國工業機器人產量為32.05萬套，同比增長0.4%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.工業機器人重點上市公司業務布局

我國工業機器人市場由國外四大家族主導，國內工業機器人企業主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業上市企業謀求全產業布局，例如，埃斯頓全產業鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產業鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業工業機器人業務發展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業機器人上市公司的主要應用方向。

資料來源：中商產業研究院整理

4.工業機器人上市企業區域分布

全國工業機器人上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江地區。其中廣東機器人產業呈現強勁發展勢頭，機器人產業與廣東制造業形成良性互動。廣東擁有12家工業機器人上市公司，規模位列全國首位。數據顯示，廣東工業機器人在國內的市場占有率達到33.9%，產量連續多年保持在全國第一。廣東培育了大量工業機器人本土優秀企業，如拓斯達、匯川技術、瑞松科技、長盈精密、大族激光。

資料來源：中商產業研究院整理

5.工業機器人企業注冊量

工業機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中，極大提高了生產效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業機器人備受追捧，工業機器人相關企業大量涌現。2022年工業機器人注冊量大增，相關企業注冊量首次突破7萬家。最新數據顯示，2023年1-10月新增注冊企業76667家，增長速度快。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

四、工業機器人行業重點企業

1.埃斯頓

南京埃斯頓自動化股份有限公司業務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人到機器人集成應用的智能制造系統的全產業鏈。公司現有64款工業機器人產品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業專用定制機器人，工作負載從3kg到600kg。機器人標準化工作單元產品有20多種類別，主要應用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等。

2023年前三季度，埃斯頓實現營業收入32.26億元，同比增長26.88%；實現歸母凈利潤1.40億元，同比增長16.64%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，埃斯頓主營業務包括工業機器人及智能制造系統、自動化核心部件及運動控制系統，營收占比分別為77.29%、22.71%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.匯川技術

深圳市匯川技術股份有限公司創立于2003年，聚焦工業領域的自動化、數字化、智能化，專注于工業自動化控制產品的研發、生產和銷售。工業機器人產品包括SCARA機器人、六關節機器人、視覺系統、高精密絲杠、控制系統等整機及零部件解決方案，下游行業涵蓋3C制造、鋰電、硅晶、紡織等。2022年，匯川技術工業機器人在中國市場的份額為5.2%，排名第七；其中，SCARA機器人在中國市場的份額為17%，排名第二，且為內資品牌第一名。

2023年前三季度，匯川技術實現營業收入201.20億元，同比增長23.89%；實現歸母凈利潤33.19億元，同比增長7.60%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，匯川技術主營業務包括通用自動化類、新能源汽車&軌道交通類、智慧電梯氣類，營收占比分別為55.06%、25.49%、19.02%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.埃夫特

埃夫特智能裝備股份有限公司是一家專注于工業機器人產業的高科技公司。公司以通用機器人研發制造為基礎，在噴涂、焊接、碼垛、搬運、上下料等多個應用領域提供解決方案，廣泛應用于汽車及汽車零部件、3C電子、光伏、鋰電、金屬制品、家具、家用電器、食品飲料等各行各業。

2023年前三季度，埃夫特實現營業收入14.26億元，同比增長44.45%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，埃夫特主營業務包括系統集成產品、機器人整機產品，營收占比分別為52.28%、46.09%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.新時達

上海新時達電氣股份有限公司創建于1995年，公司以運動控制技術為核心，專注于伺服驅動、變頻調速、機器人和工業控制器等產品。目前，新時達的工業機器人產品主要有關節型機器人與SCARA機器人兩大品類，廣泛應用于3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫藥、金屬加工等各個行業。

2023年前三季度，新時達實現營業收入25.82億元，同比增長7.41%；實現歸母凈利潤7917萬元，同比增長282.58%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，新時達主營業務包括控制與驅動產品及系統、機器人產品及系統、電梯控制產品及系統，營收占比分別為42.57%、29.59%、19.82%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.新松機器人

沈陽新松機器人自動化股份有限公司成立于2000年，是一家以機器人技術和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松擁有自主知識產權的工業機器人、移動機器人、特種機器人三大類核心產品，以及焊接自動化、裝配自動化、物流自動化三大應用技術方向，同時圍繞國家戰略方向持續孵化新興業務，形成半導體裝備、協作機器人、智慧城市、智慧康養等N+個戰略行業產業。

2023年前三季度，新松機器人實現營業收入24.13億元，同比增長33.10%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，新松機器人主營業務包括工業機器人、自動化裝配與檢測生產線及系統集成、物流與倉儲自動化成套裝備、交通自動化系統、半導體裝備。其中，工業機器人業務實現營收5.95億元，占總營收的39.53%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、工業機器人行業發展前景

1.政策支持工業機器人行業發展

近年來，國家不斷完善發展智能制造的產業政策，出臺了《人形機器人創新發展指導意見》《制造業可靠性提升實施意見》《“機器人+”應用行動實施方案》《關于印發工業領域碳達峰實施方案的通知《“十四五”智能制造發展規劃》》《“工業互聯網+安全生產”行動計劃（2021-2023 年）》等政策，加快推進傳統制造業的智能轉型，鼓勵支持工業企業向智能化、數字化方向發展。得益于政策利好，工業機器人行業將進一步發展。

2.國產替代進程加快，行業發展勢頭良好

近年來，國內自主品牌競爭力有明顯提升，工業機器人存量穩定增長，國內工業機器人裝機量居世界首位，但裝機密度仍然有較大可以提升的空間。隨著傳統機器人廠商、科技巨頭、制造業巨頭、新創公司等紛紛入局，核心部件、智能設備等關鍵技術攻關突破，高端制造裝備自主可控，國產機器人進一步提升性能及擴大應用領域，市場份額逐年增加，國產替代進程在逐步加快。國產替代顯著加速，特別是給國產機器人龍頭企業帶來更多市場機會，國產機器人廠商憑借國內較為完整的供應鏈體系、強大的技術服務能力和靈活的市場策略，在鋰電、光伏、新能源汽車零部件等新興領域持續滲透，國產化工控產品份額持續加速提升，行業發展勢頭良好。

3.技術進步促進工業機器人市場增長

機器人領域取得或適用的技術進步促進了工業機器人市場的增長，例如，傳統機器人只能執行單一任務，而最新的柔性機器人可以適應不同的生產需求，執行多種任務，從而大幅拓展工業機器人技術的應用領域。數字化的不斷發展也提升了工業機器人的性能，推動市場增長。數字化機器人利用傳感器和數據采集技術實時檢測生產過程中的各種參數和指標，大大提高了生產效率。預計在5G、大數據、云計算和AI技術的不斷融合下，未來工業機器人將實現更多的功能，助推工業機器人朝智能化、網聯化方向進一步轉型升級。

4.下游應用領域拓展促進行業發展

目前，汽車行業是國內工業機器人最主要下游應用市場，但隨著中國制造轉型升級，未來3C、半導體、新能源、物流倉儲、智能家居等領域的機器人應用需求將呈現較快增長，同時也將拓展到其他新興領域，預計將會推動工業機器人的需求多元化和市場擴容，從而進一步促進行業發展。