2024年中國智算中心行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：智算中心作為信息基礎設施的重要組成部分，為快速增長的人工智能算力需求提供必不可少的基礎支撐，是數字經濟時代促進產業轉型升級、優化產業結構、提升城市競爭力的關鍵。未來，開放計算和人工智能計算將不斷為智算中心提供算力支持，推動算力基建化和普惠化。

一、智算中心的定義

智算中心又稱人工智能計算中心，是以基于人工智能芯片構建的人工智能計算機集群為基礎，涵蓋了基建基礎設施（機房基建）、硬件基礎設施和軟件基礎設施的完整系統，提供從底層芯片算力釋放到頂層應用使能的人工智能全棧能力。

智算中心整體架構可以分為基礎、支撐、功能和目標四大部分。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業利好政策

近年來，國家相關部門發布多項政策推動智算中心布局。《數字中國建設整體布局規劃》提到要系統優化算力基礎設施布局，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。2022年國務院發布《“十四五”數字經濟發展規劃》，重點提到要推進云網協同和算網融合發展，促進智能計算中心構建。智算中心行業相關政策具體如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、智算中心行業現狀分析

1.人工智能核心產業規模

人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，近年來，我國人工智能產業在技術創新、產業生態、融合應用等方面取得積極進展，已進入全球第一梯隊。中國信通院測算，2022年我國人工智能核心產業規模達5080億元，同比增長18%，企業數量接近4000家，國內人工智能已形成完整的產業體系，成為新的增長引擎。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2.通用算力規模

隨著全國一體化算力網絡國家樞紐節點的部署和“東數西算”工程的推進，我國算力基礎設施建設快速發展，算力規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國算力網絡行業發展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2022年中國通用算力規模達56.5每秒百億億次浮點運算（EFLOPS）。中商產業分析師預測，2023年通用算力規模達67.9EFLOPS，2024年增至80.3EFLOPS，到2026年中國通用算力規模將達到111.3EFLOPS。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.智能算力規模

人工智能、科學研究以及元宇宙等新興領域快速崛起都對算力提出更高要求，近年來我國智能算力規模快速擴大。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國算力網絡行業發展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2022年我國智能算力規模達268.0EFLOPS。中商產業分析師預測，2023年我國智能算力規模將達427EFLOPS，2024年進一步增至640.7EFLOPS，到2026年智能算力規模將進入每秒十萬億億次浮點計算（ZFLOPS）級別，達到1271.4EFLOPS。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.云服務市場規模

云計算可以通過aaS服務提供AI平臺和AI服務，云計算的出現為企業提供了更豐富的算力支持。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國云服務市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國云服務支出規模達2151.24億元，較2021年有所增長。中商產業分析師預測，2023年中國云服務支出規模將達到2619.83億元，2024年增至2985.72億元。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

目前，我國云服務廠商市場格局較為穩定，2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務客戶支出總額的79%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

5.國內已建及在建智算中心

根據國家信息中心與浪潮信息聯合發布的《智能計算中心創新發展指南》，目前全國有超過30個城市正在建設或提出建設智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產業增長約2.9-3.4倍。

資料來源：中商產業研究院整理

四、重點企業分析

1.浪潮信息

浪潮電子信息產業股份有限公司作為云計算、大數據服務商，旗下擁有浪潮信息、浪潮軟件、浪潮國際三家上市公司，業務涵蓋云數據中心、云服務大數據、智慧城市、智慧企業等業務板塊，形成了覆蓋基礎設施、平臺軟件、數據信息和應用軟件四個層面的整體解決方案服務能力，全面支撐政府、企業數字化轉型，已為全球一百二十多個國家和地區提供IT產品和服務。公司在人工智能計算領域完成了在硬件、平臺、管理和框架等四個層面的業務布局，同時浪潮信息聯合合作伙伴發布“錢塘江”智算中心方案，支持超大規模集群擴展，具備領先的液冷散熱能力。

2023年前三季度，浪潮信息實現營業收入481億元，同比下降8.85%；歸母凈利潤7.87億元，同比下降49.12%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，浪潮信息主營業務為服務器及部件、IT終端及散件，占比分別為98.80%、0.74%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中科曙光

曙光信息產業股份有限公司作為我國核心信息基礎設施領軍企業，為中國及全球用戶提供創新、高效、可靠的IT產品、解決方案及服務。經歷20余年發展，中科曙光在高端計算、存儲、安全、數據中心等領域擁有深厚的技術積淀和領先的市場份額，并充分發揮高端計算優勢，布局智能計算、云計算、大數據等領域的技術研發，公司擁有國際領先的3大智能制造生產基地、5大研發中心,在全國50多個城市部署了城市云計算中心。

2023年前三季度，中科曙光實現營業收入77.58億元，同比增長5.03%；歸母凈利潤7.5億元，同比增長14.78%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，中科曙光主營業務包括IT設備和軟件開發、系統集成及技術服務，營收占比分別為91.29%、8.67%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.商湯科技

商湯科技業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。公司長期投入于原創技術研究，不斷增強行業領先的多模態、多任務通用人工智能能力，涵蓋感知智能、自然語言處理、決策智能、智能內容生成等關鍵技術領域，同時包含AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎設施在內的關鍵能力。2022年1月，商湯科技人工智能計算中心啟動運營，是SenseCore商湯Al大裝置的重要算力基座，成為當時亞洲最大的人工智能計算中心之--。

2023年上半年，商湯科技實現營業收入14.33億元，同比增長1.26%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，商湯科技主營業務包括智慧商業、智慧生活、智慧城市和智能汽車，營收占比分別為59.5%、21.8%、12.8%、5.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.光環新網

北京光環新網科技股份有限公司成立于1999年，是國內專業的數據中心及云計算服務提供商。公司主營業務為互聯網數據中心服務、云計算服務、互聯網寬帶接入服務等互聯網綜合服務。公司長沙項目為用戶提供國際混合云、定制化私有云、智算中心、工業互聯網以及數據中心全生命周期服務。

2023年前三季度，光環新網實現營業收入59.33億元，同比增長8.43%；歸母凈利潤3.54億元，同比下降14.23%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，光環新網主營業務為云計算及相關服務、IDC及其增值服務、互聯網寬帶接入服務，營收占比分別為70.34%、28.53%、0.73%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.科華數據

科華數據股份有限公司前身創立于1988年，多年來公司立足電力電子核心技術，融合創新數字科技，提供數據中心、高端電源、清潔能源綜合解決方案，服務全球100多個國家和地區客戶，推動政府、金融、工業、通信、交通、互聯網等行業數字化、能源低碳化的轉型發展。

2023年前三季度，科華數據實現營業收入55.02億元，同比增長51.04%；歸母凈利潤4.45億元，同比增長54.39%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，科華數據主營業務包括新能源產品、IDC服務、數據中心產品及集成產品、智慧電能產品，營收占比分別為46.67%、19.08%、18.82%、14.48%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、智算中心行業發展前景

1.國家政策利好行業發展

智算中心是全國一體化大數據中心建設的核心關鍵。國家發改委等四部委聯合發布的《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，明確提出在京津冀、長三角等地啟動建設國家算力樞紐節點，實施“東數西算”工程，構建全國一體化大數據中心體系。區別于傳統意義上的數據中心，一體化大數據中心體系統籌推進東西算力資源的協調調度，一方面能夠驅動數據中心集約化、綠色化、均衡化發展，另一方面構建了含數據中心、人工智能、安全等多個要素的基礎設施體系，是傳統數據中心的升級版。受政策利好，傳統數據中心不斷向智算中心轉型。

2.數字技術推動行業發展

云計算、大數據、AI等數字技術日益融入經濟社會發展的方方面面，推動數字世界和物理世界融合持續深入。數字世界一切皆計算，智慧計算在加速創新發現、推動數字經濟和實體經濟結合、催生新產業新業態新模式方面，發揮著越來越大的作用。龍頭企業應抓住數實相融的產業機遇，通過不斷創新算力、算法、數據基礎設施，推動智算中心新基建，助力數字經濟高質量發展。

3.“東數西算”有望帶動智算中心的加速建設

2022年2月，東數西算工程正式全面啟動，“東數西算”工程通過構建數據中心、云計算和大數據一體化的超級算力網絡體系，實現東部算力需求和西部能源供給的聯動調配，為數字化轉型和社會民生提供保障和服務，有助于改善數字基礎設施不平衡的布局，最大限度發揮數據要素的價值。“東數西算”工程將推進云網協同發展，提升數據中心跨網絡、跨地域數據交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統籌和智能調度，推動數據中心合理布局、優化供需、綠色集約發展，加快推進數據中心節能改造，持續提升數據中心可再生能源利用水平，有望帶動智算中心的加速建設。