2024年中國跨境物流行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：受到近年來海外貿易升級以及利好政策的影響，跨境電子商務從數量型增長轉向指數型增長。跨境電子商務的蓬勃發展促進跨境物流市場不斷升級，跨境物流景氣上行，市場前景廣闊。

一、跨境物流定義

跨境物流是指以海關關境兩側為端點的實物和信息有效流動和存儲的計劃，實施和控制管理過程。結合跨境電商及物流的概念與特點，跨境電商物流定義為：在電子商務環境下，依靠互聯網、大數據、信息化與計算機等先進技術，物品從跨境電商企業流向跨境消費者的跨越不同國家或地區的物流活動。

跨境物流具有多元化、風險性高、知識和技術要求高、時間效率要求高幾個特點，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、跨境物流行業發展政策

近年來，中國跨境物流行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵跨境物流行業發展與創新，《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》《“十四五”現代物流發展規劃》《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》等產業政策為跨境物流行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、跨境物流行業發展現狀

1.跨境電商市場規模

近年來，跨境電商已成為支持“外循環”的重要引擎，全國各地也高度重視跨境電商發展。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國跨境電商市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國跨境電商市場規模達15.7萬億元，同比增長10.56%。中商產業研究院分析師預測，2023年交易規模將達16.8萬億元，2024年將達17.9萬億元。

數據來源：網經社、中商產業研究院整理

2.跨境物流市場規模

受益于跨境電商需求的持續增長，跨境物流的需求也隨之增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國跨境物流行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2022年跨境物流市場規模達2.36萬億元，同比增長10.8%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達2.52萬億元，2024年將達2.71萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.跨境物流企業數量

近年來，中國跨境物流企業數量整體保持穩定增長趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國跨境電商市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年跨境物流企業數量共有146661家，同比增長10.04%，截至2023年10月，共有156719家。

數據來源：中商產業研究院整理

4.跨境物流企業分布情況

跨境物流企業以沿海分布為主，其中，廣東省、上海省、山東省三地的物流服務企業數量占比分別為30.49%，13.86%和11.73%，總和超過50%。浙江省和江蘇省分別占比9.05%和6.63%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.跨境物流企業排名

根據運聯智庫2023年發布的“2022跨境電商物流50強榜單”。榜單顯示，前十的企業分別為：縱騰、中國外運、遞四方、順豐國際、燕文、港中旅華貿、菜鳥、萬邑通、遞一、申通國際。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

四、跨境物流行業重點企業

1.縱騰

福建縱騰網絡有限公司成立于2009年，以“全球跨境電商基礎設施服務商”為企業定位，聚焦跨境倉儲與物流，為全球跨境電商商戶、出口貿易企業、出海品牌商提供海外倉儲、商業專線物流、定制化物流等一體化物流解決方案，旗下擁有谷倉海外倉、云途物流、WORLDTECH等知名品牌。

2020年疫情以來，跨境電商發揮了快速保供作用。盡管2022年，跨境物流受到消費訂單滑坡，運價出現大幅調整，海外各項成本急劇攀升等影響，但縱騰集團營收依舊維持高位，2022年縱騰集團營收達175.3億元，同比下降5.75%。

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縱騰集團主營業務可分為海外倉服務、專線物流服務、分銷服務、供應鏈金融服務，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.中國外運

中國外運股份有限公司的主營業務包括專業物流、代理及相關業務和電商業務三大板塊。中國外運通過四大分部運營。貨運代理分部在制定時限內將貨物運送至指定收貨人以及提供與貨運代理相關的船務代理服務。物流分部提供全程物流服務。

2023年前三季度實現營業收入727.73億元，同比下降9.85%；實現歸母凈利潤31.64億元，同比下降10.7%。2022年主營業務包括專業物流、電商業務，分別占整體營收的25.23%、10.91%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.遞四方

深圳市遞四方速遞有限公司成立于2004年，定位全球跨境電商供應鏈綜合服務提供商。公司成立19年以來，專注跨境電商物流一個領域深耕發展，以IT技術和大數據為核心驅動力，通過全球倉配網絡和末端交付網絡，用創新可靠的物流供應鏈服務贏得廣大跨境電子商務賣家的信賴。2022年遞四方營業收入達109.5億元，同比下降11.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

遞四方的產品服務可分為：全球訂單履約服務、全球直發服務、全球逆向物流服務、多元化B2B服務，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.順豐國際

順豐控股股份有限公司現主營業務為綜合性快遞物流服務。順豐國際是順豐控股的子公司，是一個國際物流公司，在國際物流服務領域，順豐致力于為全球制造企業、貿易企業、跨境電商以及消費者，提供便捷可靠的國際快遞、物流，以及集供應鏈、金融于一體的綜合解決方案。

2023年前三季度實現營業收入1890.12億元，同比下降5.09%；實現歸母凈利潤62.64億元，同比增長40.07%。2022年主營業務包括時效快遞、供應鏈及國際、快運，分別占整體營收的39.51%、32.85%、10.44%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.申通國際

申通快遞股份有限公司主營業務為快遞服務。申通國際快遞成立于2003年，是申通集團旗下的子公司，主要從事國際快遞服務。申通國際致力于為全球跨境電商提供專業的跨境物流供應鏈服務，是申通快遞在海外和跨境物流領域的獨家代理。

2023年前三季度實現營業收入293.36億元，同比增長21.84%；實現歸母凈利潤2.21億元，同比增長4.74%。2022年主營業務包括有償派送、中轉收入、信息服務，分別占整體營收的60.51%、28.39%、7.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、跨境物流行業發展前景

1.市場需求增長推動行業發展

隨著全球化進程的深入，國際貿易規模不斷擴大，越來越多的企業和消費者需要進行跨境交易，其中，電子商務的迅猛發展為跨境物流提供了巨大的市場需求。預計未來，國際貿易將繼續增長，全球跨境物流市場將持續擴大，為跨境物流業務提供更多的機會和挑戰，推動跨境物流市場不斷發展。

2.科技創新為行業提供新機遇

隨著物聯網、大數據、人工智能等先進技術的不斷應用和發展，跨境物流將迎來數字化、智能化和自動化的革命。物流企業可以通過物聯網技術實現物流信息的實時監控和追蹤，提高運輸的可視化和透明度。大數據分析和人工智能可以優化供應鏈的運作，通過預測性分析提高物流效率和成本控制。無人駕駛和機器人技術也將在跨境物流中扮演越來越重要的角色，提高運輸的安全性和效率。這些技術的發展將為跨境物流業務帶來更多新機遇。

3.政策環境的改善將促進行業發展

政府在國際貿易和跨境物流方面的政策支持和改革將為跨境物流提供有利的環境。國際貿易協議的簽署和貿易便利化措施的推行將降低貿易壁壘和商務手續，促進跨境物流的暢通。此外，各國政府還可以加強與其他國家的合作，推動跨境物流標準的制定和互認，促進貿易規則的協調與整合，打造更加開放和便利的跨境貿易環境。