2024年中國智能座艙行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，在汽車電動化、智能化、網聯化方面，中國市場走在全球的前端，帶動了智能座艙產品、智能駕駛輔助產品、智能網聯產品滲透率與性能快速提升。未來，隨著汽車智能化技術的深入發展，智能座艙作為人機交互核心，將不斷迭代創新，保持快速增長。

一、智能座艙的定義及構成

智能座艙是指配備了智能化和網聯化的車載產品，從而可以與人、路、車本身進行智能交互的座艙，是人車關系從工具向伙伴演進的重要紐帶和關鍵節點。同時也是基于智能化、萬物互聯化大背景下的新型車內應用場景，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗。

智能座艙主要由車載信息娛樂系統、流媒體后視鏡、視覺感知系統、語音交互系統、智能座椅以及后排顯示屏等電子設備組成。

資料來源：中商產業研究院整理

二、智能座艙行業發展政策

座艙是汽車的重要組成部分，隨著汽車智能化的不斷演變，座艙也由電子化向智能化發展。近年來，新能源汽車及智能網聯汽車日益顯示出獨特的優勢，國家相關部門陸續出臺了《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知》等一系列政策促進自動駕駛、智能汽車及車聯網行業的發展，為智能座艙行業的發展提供了良好的環境。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、智能座艙行業現狀分析

1.智能座艙市場規模

隨著智能駕駛技術不斷成熟，座艙的智能化程度顯著提升，智能座艙市場發展迅速。中商產業研究院發布的《智能網聯汽車系列專題之中國智能座艙產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，我國智能座艙市場規模由2019年的441億元增長至2022年的739億元，年均復合增長率達18.8%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國智能座艙行業市場規模將達836億元，2024年有望達930億元，智能座艙行業發展空間廣闊。

數據來源：ICVTank、中商產業研究院整理

2.智能座艙裝配率

由于車型換代較快、國產新勢力加入等因素，我國市場10-75萬的中低端-中高端車型智能座艙裝配率較高，均超過50%。中商產業研究院發布的《智能網聯汽車系列專題之中國智能座艙產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，智能座艙在新車中滲透率最高的價位區間為10-25萬元，達到57.4%。智能座艙在新車中滲透率較低的價格區間為10萬以下與100萬以上，滲透率分別為25.4%、37.5%。未來隨著智能座艙成本進一步的降低、舊款車型開始換代，我國智能座艙裝配率還有很大的提升空間。

數據來源：中商產業研究院整理

3.HUD市場規模

HUD是抬頭顯示器，能夠提升駕駛安全性，基本結構包括投影單元、主控PCB板、LED光源、投影顯示、反射鏡等。其中投影單元為核心部件，用于投影成像，約占總價值量的五成。中商產業研究院發布的《智能網聯汽車系列專題之中國抬頭顯示器（HUD）產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2022年AR-HUD市場規模為23億元，W-HUD市場規模為32億元。中商產業研究院分析師預測，2023年AR-HUD和W-HUD市場規模分別為74億元、47億元，2024年AR-HUD和W-HUD市場規模有望達120億元和55億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.域控制器市場占比

智能座艙域控制器可以將多個異種操作系統及安全級別的功能融合到一個硬件平臺上，將車載導航、多媒體功能、數字儀表功能、智能觸控、語音識別、跨屏顯示及智能感知等功能集成，為車主提供高集成、高性能更人性化體驗車載電子一體解決方案。

從智能座艙域控制器市場占比來看，我國智能座艙域控制器市場較分散。2022年國內域控制器市場基本由數家國外供應商占據主要份額，典型企業如特斯拉、偉世通，占比分別為26.84%、11.97%。近年來，德賽西威、東軟等正積極布局，市占率有所上升，占比分別為19.15%、9.28%，未來國產替代空間依然存在。

數據來源：中商產業研究院整理

四、重點企業分析

1.德賽西威

德賽西威產品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大業務群，提供以人為本、萬物互聯、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點，參與構建未來智慧交通和智慧城市大生態圈。智能座艙方面，打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動駕駛等級的智能關懷、高效安全的乘車體驗。2022年，德賽西威的智能座艙域控制器項目一次性通過ASPICECL3評估，標志著公司在智能座艙領域的軟件開發過程及質量管理能力已達國際領先水平。

2023年前三季度，德賽西威實現營業收入144.70億元，同比增長43.12%；歸母凈利潤9.60億元，同比增長38.70%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，德賽西威主營業務為智能座艙、智能駕駛、網聯服務及其他，營收占比分別為71.64%、21.07%、7.28%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.均勝電子

寧波均勝電子股份有限公司是一家全球汽車電子與汽車安全頂級供應商，主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場居于領先地位。均勝電子業務分為汽車電子和汽車安全兩大板塊，汽車電子業務主要包括智能座艙/網聯系統、智能駕駛、新能源管理、軟件及服務等，汽車安全業務主要包括安全帶、安全氣囊、智能方向盤和集成式安全解決方案相關產品。

2023年前三季度，均勝電子實現營業收入413.10億元，同比增長15.57%；歸母凈利潤7.79億元，同比增長494.54%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，均勝電子主營業務為汽車安全系統、汽車電子系統，營收占比分別為69.45%、30.18%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中科創達

中科創達軟件股份有限公司是全球領先的智能操作系統產品和技術提供商。自2008年創立以來，公司致力于提供卓越的智能操作系統產品、技術及解決方案，立足智能終端操作系統，聚焦人工智能關鍵技術，助力并加速智能手機、智能物聯網、智能網聯汽車、智能行業等領域的產品化與技術創新，在智能座艙軟件平臺上打造了一系列的產品。2017年收購了芬蘭公司Rightware，通過3D圖形圖像領域核心技術優勢賦能，優化迭代Kanzi產品，使之成為全球主流車廠智能座艙首選的UI開發工具和引擎。

2023年前三季度，中科創達實現營業收入38.76億元，同比增長0.57%；歸母凈利潤6.06億元，同比下降5.18%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，中科創達主營業務為軟件開發、技術服務、商品銷售及其他、軟件許可，營收占比分別為41.52%、38.17%、17.56%、2.75%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.索菱股份

深圳市索菱實業股份有限公司創建于1997年，是一家專業從事CID系統的研發、生產、銷售、并以此為基礎向客戶提供專業車聯網服務的國家級高新技術企業，屬于行業領先企業之一。公司擁有車端、路端及云端相關產品整體研發能力，擁有硬件研發技術、邊緣計算技術、云端計算技術，產品涵蓋TBOX、智能座艙、OBU、RSU、云端云控平臺等。目前，“索萊特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研發品牌已覆蓋全國30多個省市，并遠銷歐美以及東南亞等60多個國家和地區。

2023年前三季度，索菱股份實現營業收入7.30億元，同比增長30.16%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，索菱股份主營業務為智能網聯、智能座艙、智能駕駛及其他，營收占比分別為59.18%、80.21%、10.61%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.路暢科技

深圳市路暢科技股份有限公司成立于2006年，是一家致力于汽車智能化及智能出行產品及解決方案提供的高科技公司，也是中國較早投身于車載導航、汽車智能駕駛艙及車聯網產業的企業。公司主要產品為智能座艙、智能輔助駕駛及智能網聯相關產品，具體包括了智能車機、智能座艙、行車記錄儀、360全景環視系統、ADAS、流媒體后視鏡、無線充、數字化儀表、T-BOX、AR-HUD等產品。

2023年前三季度，路暢科技實現營業收入2.14億元，同比下降10.22%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年上半年，路暢科技主營業務為礦渣微粉、智能座艙、智能影像、智能網聯及其他產品，營收占比分別為47.20%、24.86%、15.48%、8.62%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

隨著人工智能、5G等前沿技術加速應用，自動駕駛產業發展日漸成熟，自動駕駛汽車熱潮得以持續蔓延。著眼于自動駕駛行業現狀與未來趨勢，國家及各地政府陸續發布了一系列支持性政策，助力新能源汽車、智能網聯汽車、自動駕駛等產業的發展。智能座艙作為作為智能汽車的重要組成部分，同樣受到政策利好，行業迎來重大發展機遇。

2.消費升級帶來汽車智能化需求，智能座艙等核心部件需求將快速提升

隨著汽車智能化技術發展的深入，消費者對汽車的要求也逐漸從需要滿足基本空間、動力的需求轉而追求智能座艙、輔助/自動駕駛等附加功能，智能座艙作為人機交互核心，將不斷迭代創新，保持快速增長。C-V2X車聯網技術同自動駕駛發展緊密耦合，也在相關政策法規和行業推動下逐步發展。目前各大車企已經在加速布局L3級自動駕駛，前裝V2X模塊的量產車型也逐步增加，智能座艙、網聯、自動駕駛等核心部件需求將快速提升，行業前景廣闊。

3.汽車智能化發展驅動電子電氣架構集中化，帶動域控制器市場高速增長

隨著汽車的智能化、芯片及通信技術的發展，傳統的汽車電子電氣架構已無法滿足未來更高車載計算能力的要求，分布式架構轉向域集中式及跨域集中式已經是行業共識，且越來越多整車廠正在加速轉變中。而域控制器是集中架構的核心，未來自動駕駛域控、智能座艙域控、駕艙融合域控等高計算力控制器的市場空間巨大，本土化能力強并能提供硬件、底層軟件和應用層軟件的一體化服務的Tier1供應商有望獲得優勢地位。

4.技術進步釋放行業潛在需求

自智能座艙興起以來，人機交互已經逐漸成為各車企的一大重要宣傳賣點，在車輛議價中占有較大分量。座艙傳感器在實現語音識別、人臉識別、觸摸識別、生物識別等功能中發揮著關鍵作用。傳感器數量及精度的提升，將會更大程度推動座艙向娛樂化、舒適化、安全化發展。隨著智能座艙行業技術水平不斷提高，行業潛在需求將得到進一步釋放。