2024年中國工業硅行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：工業硅又稱準金屬硅，是本世紀六十年代中期出現的一個商品名稱。2023年工業硅總體供需雙旺，在高供應高庫存的情況下，工業硅在成本重心下移的過程中承壓下跌，光伏產業鏈快速發展成為工業硅的第一大需求，并帶動工業硅需求持續增長。

一、工業硅定義

工業硅又稱準金屬硅，是由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主成分硅元素的含量在98%左右（近年來，含Si量99.99%的也列在金屬硅內），其余雜質為鐵、鋁、鈣等。

工業硅生產是以硅礦石為原料，碳材料為還原劑在電爐容器中進行冶煉的。主要成本構成為原材料、輔料及電力能源。下游產品主要為有機硅、硅鋁合金、多晶硅、碳化硅等。

資料來源：中商產業研究院

二、工業硅行業發展政策

近年來，中國工業硅行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵工業硅行業發展與創新，《關于推動能源電子產業發展的指導意見》《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》《2030年前碳達峰行動方案》等產業政策為工業硅行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、工業硅行業發展現狀

1.產量

近兩年工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，國內工業硅總產能有較大幅度增長。中商產業研究院發布的《2019-2023年中國工業硅行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年工業硅總產量約327.3萬噸，同比增長17.60%。隨著廠家生產積極性進一步提高，中商產業研究院分析師預測，2023年中國工業硅產量將達到346.4萬噸，2024年將達355.1萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.產能

中商產業研究院發布的《2019-2023年中國工業硅行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年我國工業硅總產能達630.8萬噸，同比增長19.45%。中商產業研究院分析師預測，2023年產能將達644.6萬噸，2024年將達658.6萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3.產能分布情況

2022年中國工業硅產能主要分布在西北地區和西南地區，占比分別為39.57%和34.67%。華北、華東、華中地區分別占比達5.44%、4.66%和3.27%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.消費結構

2022年多晶硅、有機硅以及鋁合金領域對工業硅的消耗量較大。多晶硅消耗工業硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%。有機硅和鋁合金分別占比36%和23%。

數據來源：SMM、中商產業研究院整理

5.企業排名

據數字新能源統計，目前中國工業硅生產企業有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區，其中前十大企業產能占比約為38.36%，集中度較低，行業內約有90%均為中小企業。

資料來源：數字新能源、中商產業研究院整理

四、工業硅行業重點企業

1.合盛硅業

合盛硅業股份有限公司主要從事工業硅及有機硅等硅基新材料產品的研發、生產及銷售。合盛硅業的主要產品包括工業硅及有機硅產品兩大類，并有少量多晶硅產品。

2023年前三季度實現營業收入198.86億元，同比增長8.82%；實現歸母凈利潤21.85億元，同比下降52.02%。2022年主營產品包括有機硅、工業硅，分別占整體營收的55.06%、43.48%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.東方希望

東方希望集團于1982年創立，目前已發展成為集重工業（礦山、發電、鋁業、硅業、水泥、化工等10多個行業）、農業（飼料、養殖等）、能源、商業地產為一體的大型企業集團。2013年，東方希望進入光伏行業，通過旗下企業開展工業硅和多晶硅等業務。其中昌吉吉盛新型建材有限公司是東方希望開展工業硅生產的主體，生產基地位于準東經濟技術開發區。 2022年，東方希望集團以年營業收入1845.2億元，位列中國民營企業500強第39位。截至2023年，金屬硅產能超過60萬噸/年。

數據來源：中商產業研究院整理

3.新安化工

浙江新安化工集團股份有限公司主營農藥、有機硅材料及精細化工，共100余個產品。新安化工產業覆蓋有機硅新材料、農用化學品、磷基材料、工業硅、金融等多領域。

2023年前三季度實現營業收入122.91億元，同比下降32.2%；實現歸母凈利潤1.76億元，同比下降93.86%。2022年主營產品包括農化自產產品、硅基材料基礎產品、硅基終端及特種硅烷產品，分別占整體營收的34.11%、16.84%、16.82%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.東岳集團

東岳集團有限公司是一家從事化工業務的中國香港投資控股公司。東岳集團自2021年9月以來，對四川樂山鑫河電力綜合開發有限公司和四川樂山川輝爐料有限責任公司實施“控股、委托加工和債務重組”三步走的并購戰略，目前已經并購成功。同年，東岳集團整合四川大洋硅業有限公司，對大洋硅業進行股權收購和資產升級，2022年原本停產的生產線重新投產。經過多筆并購，目前東岳集團旗下擁有工業硅產能16萬噸。

2023年上半年實現營業收入71.98億元，同比下降28.82%；實現歸母凈利潤2.84億元，同比下降83.23%。2023年上半年主營產品包括有機硅、高分子材料、制冷劑，分別占整體營收的34.76%、31.61%、20.18%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.協鑫集團

協鑫（集團）控股有限公司（下稱“協鑫集團”）是一家以風光儲氫、源網荷儲一體化，多種新能源、清潔能源與移動能源產業新生態并存，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關聯產業協同發展的綠色低碳能源科技企業。旗下擁有協鑫科技、協鑫集成、協鑫新能源、協鑫能科等多家上市公司。

協鑫科技控股有限公司主要從事太陽能行業中多晶硅和硅片的制造和銷售業務。2023年上半年實現營業收入209.46億元，同比增長36.67%；實現歸母凈利潤55.18億元，同比下降20.13%。2023年上半年主營產品包括有機硅、高分子材料、制冷劑多晶硅、硅片、硅碇及工業硅，分別占整體營收的53.08%、34.38%、7.68%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、工業硅行業發展前景

1.下游快速發展帶動行業發展

隨著科技的蓬勃發展，工業硅用途越發廣泛，目前可用于生產硅鋁合金、生產鋼鐵、生產有機硅、半導體材料等化學電子工業方面。同時下游應用領域已經滲透國防軍工、信息產業、新能源等相關行業中在我國經濟社會發展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產業發展不可或缺的重要材料，行業前景廣闊。

2.低碳經濟促進行業發展

全球經濟向低碳可再生能源轉型已是大勢所趨，預計在光伏新能源汽車等產業帶動下，未來兩年工業硅需求有望達到8％的增速，而工業硅產能擴張受到政策面嚴控，行業有望迎來景氣反轉。由于國家推廣節能計劃，新型半導體發光產品、太陽能產品的普及應用，工業和民用很多行業都需要工業硅作為原材料，未來工業硅的應用領域還將進一步擴大。

3.國產替代進口推動行業發展

近年來，半導體硅晶圓缺貨潮持續上演，硅晶圓巨頭紛紛上調產品價格。隨著國內有機硅和多晶硅技術的快速發展和市場需求的大幅擴張，我國的工業硅消費呈現出“內需替代出口，化工超越冶金”的格局。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，推動工業硅未來發展。