郭明錤：AI PC/手機等設備將成用戶未來數年換機關鍵需求

12 月 25 日消息，天風國際分析師郭明錤今天中午在 Medium 平臺發表最新一期報告 ——《2024 年消費電子產業三大關鍵投資趨勢：Android 庫存回補、Vision Pro 與 AI PC / 手機》。

郭明錤表示，安卓手機本次“庫存回補”始于今年 5-7 月，預期明年 1 月結束。華為 8 月底推出了 Mate 60 Pro 手機，因需求優于預期而增加對零部件的采購，從而逼迫競爭對手需要跟進才能確保擁有足夠的零部件，提升了庫存回補力度。

郭明錤提出，庫存回補強勁容易給人“需求結構改善”的錯覺，他與市場普遍“樂觀看待”明年安卓手機需求的看法略有不同，并建議投資人關注是否會重演 PC 和智能電視在今年二、三季度庫存回補后需求仍無改善的情況。

在“AI 設備、PC、手機為未來數年換機需求關鍵”這一小節中，郭明錤提出，從建立用戶對 AI 設備認知、建立使用者行為與第三方開發商支持的角度來看，在相關從業者中（操作系統、軟件服務、終端品牌、處理器與零部件），操作系統從業者對 AI 設備趨勢的影響力最大。

同時，根據其預測，2024 年 AI 設備的主流硬件規格將包括如下特征：

內置參數達到 7-10B 的大語言模型（用于推理）

40-50 TOPS 的 AI 算力

10-20 token / s 或以上的推理速度

8-16GB 或以上的 DRAM 等

他表示，預計所有相關業者均會將 AI PC / 手機作為 2024 年的宣傳重點，明年所有的電子產品展會均有可能出現 AI PC / 手機的相關廠商股價“催化劑”，包括 CES（1 月）、MWC（2 月）、Google I / O （5 月）、蘋果 WWDC（6 月）、臺北電腦展（6 月）、蘋果 iPhone 新機發布會 （9 月）、IFA（9 月）、蘋果 Mac 新機發布會（第四季度）、微軟新品發布會 （下半年）與各主要品牌的新品發布會等。

據報道，TechInsights 本月中旬發表報告稱，AI PC 有望助力明年筆記本電腦出貨量的復蘇，明年全球筆記本出貨預計比今年高出 11%。在 Windows 10 到 11 的升級周期、AI PC 的增長以及基于 ARM 的 PC（蘋果和高通）更激烈的競爭作用下，預計將推動筆記本電腦出貨量在 2025 年達到約 2.4 億的新高度。