爭(zhēng)論六年突然和解，如何看待美光與福建晉華和解協(xié)議？

12月24日，彭博社報(bào)道，美國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技正在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手福建晉華達(dá)成全球和解，雙方撤回訴訟，這意味著長(zhǎng)達(dá)7年的，涉及美光、聯(lián)電和福建晉華的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛全部結(jié)束。


美光與福建晉華侵權(quán)始末

眾所周知，目前國(guó)內(nèi)有兩大存儲(chǔ)芯片基地，分別是長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，其中長(zhǎng)江存儲(chǔ)主攻NAND閃存，而長(zhǎng)鑫主攻DRAM內(nèi)存。

但事實(shí)上，在2016年的時(shí)候，國(guó)內(nèi)有三大存儲(chǔ)芯片基地的，還有一大是福建晉華，福建晉華主攻的也是DRAM內(nèi)存。

福建晉華由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源等投資，然后與聯(lián)電技術(shù)合作，進(jìn)軍DRAM產(chǎn)業(yè)。

晉華的方式是先合作引進(jìn)，最后再自己生產(chǎn)，前期是委托聯(lián)電進(jìn)行研發(fā)，技術(shù)雙方共有，等整體技術(shù)完成后，再轉(zhuǎn)移到晉華進(jìn)行量產(chǎn)。

當(dāng)時(shí)的計(jì)劃一期會(huì)投資53億美元，于2018年三季度投產(chǎn)，預(yù)計(jì)6萬(wàn)片12寸晶圓每月的產(chǎn)能，后續(xù)再第二期、第三期，最終達(dá)到24萬(wàn)片每月的產(chǎn)能，總投資超過(guò)200億美元。

一切都在按計(jì)劃進(jìn)行，誰(shuí)知道在2017年9月，美光在臺(tái)灣、美國(guó)起訴聯(lián)電，稱其員工竊取了美光的DRAM商業(yè)秘密，再用來(lái)幫助晉華開發(fā)DRAM產(chǎn)品。

后來(lái)美光又起訴了福建晉華，而福建晉華反訴美光，后來(lái)美國(guó)更是將晉華列入了“實(shí)體清單”，進(jìn)行出口管制。

后來(lái)，聯(lián)電和建晉華的合作，基本上算是處于停滯狀態(tài)了。

而在2021年時(shí)，美光與聯(lián)電達(dá)成全球和解，但美光與福建晉華沒(méi)有達(dá)成和解。

而近日，傳出消息，美光與福建晉華也達(dá)成了全球和解，雙方不再存在什么侵權(quán)、糾紛什么的。

至于美光為何會(huì)與晉華達(dá)成和解，原因并不難猜，5月份的時(shí)候，美光沒(méi)有通過(guò)網(wǎng)信辦的安全審查，導(dǎo)致眾多的企業(yè)不再采購(gòu)美光的產(chǎn)品，對(duì)美光影響很大，美光必須做出改變，否則中國(guó)市場(chǎng)要丟了。


和解后，福建晉華能否再次崛起呢？

其實(shí)，福建晉華與美光的和解并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的意義，當(dāng)初美光憑借自己的力量無(wú)法打壓福建晉華，現(xiàn)在就更不可能了。

美光的和解，只不過(guò)解除了晉華與聯(lián)電之間的合作障礙，如果雙方繼續(xù)合作的話，不會(huì)再有什么影響了。

但是，現(xiàn)在中國(guó)芯片的整體實(shí)力已經(jīng)今非昔比了，存儲(chǔ)芯片技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先了，福建晉華完全可以和國(guó)內(nèi)企業(yè)合作，進(jìn)軍DRAM領(lǐng)域。

此外，我們還發(fā)現(xiàn)，晉華依然處在美國(guó)商務(wù)部的“實(shí)體清單”中，依然拿不到相應(yīng)的半導(dǎo)體設(shè)備、材料，技術(shù)與專利方面也受限。

所以，卡住福建晉華的始終是美國(guó)政府，而不是美光科技。美光科技充其量就是一個(gè)馬前卒、攪屎棍的角色。


美光和解的目的是什么？

為了重新占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。

今年來(lái)，美光科技的日子很難過(guò)，2023年財(cái)報(bào)顯示，公司虧損高達(dá)58.33億美元，約合人民幣417億元。

營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度下滑，第一大業(yè)務(wù)DRAM下降42.7%；第二大業(yè)務(wù)NAND下降28.6%。

為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，美光開始節(jié)衣縮食，一方面減少資本開支，降低存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量，積極去庫(kù)存；另一方面，大幅裁員7200人，降低成本支出。

美光CEO表示，公司已經(jīng)采取果斷的應(yīng)對(duì)措施，并且開始著手向人工智能領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，希望在2025年重新走向正軌。

美光如此的遭遇，除了需求不振之外，還有自己的“作死”行為。


美光業(yè)績(jī)持續(xù)承壓

從2022年年初開始，受需求放緩、供應(yīng)增加、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)進(jìn)入了下行周期，存儲(chǔ)巨頭均出現(xiàn)不小程度的業(yè)績(jī)下滑甚至虧損。作為全球存儲(chǔ)行業(yè)的巨頭之一，美光科技最近一年的業(yè)績(jī)也不例外。

根據(jù)公司近日發(fā)布的2024財(cái)年第一財(cái)季（9月到11月）業(yè)績(jī)報(bào)告，其營(yíng)收為47.3億美元，同比增長(zhǎng)16%；凈虧損為12.3億美元，較去年同期的凈虧損14.3億美元有所收斂，每股虧損為0.95美元。這也是公司連續(xù)5個(gè)季度出現(xiàn)虧損。

而中國(guó)大陸是美光第三大市場(chǎng)。根據(jù)美光發(fā)布的2023年年報(bào)（2022年9月——2023年8月），公司來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的收入為22億元，占比14%。

但隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，美光今年的股價(jià)也在上漲，年初至今漲幅74%。

雖然美光仍然深陷虧損，但環(huán)比來(lái)看，公司的業(yè)績(jī)?cè)谥饾u轉(zhuǎn)好。展望2024財(cái)年第二財(cái)季，美光科技預(yù)計(jì)營(yíng)收可達(dá)51億至55億美元，高于分析師預(yù)期的49.9億美元。

美光科技首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉表示：“我們預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)基本面將在2024 年得到改善，行業(yè)TAM預(yù)計(jì)將在2025年實(shí)現(xiàn)突破。我們面向數(shù)據(jù)中心AI應(yīng)用的高帶寬內(nèi)存體現(xiàn)了技術(shù)和產(chǎn)品路線圖的實(shí)力，我們已做好充分準(zhǔn)備，抓住人工智能為終端市場(chǎng)帶來(lái)的巨大機(jī)遇。

對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)影響

此次和解標(biāo)志著中美半導(dǎo)體巨頭之間的這場(chǎng)爭(zhēng)端正式落幕。這對(duì)于全球存儲(chǔ)市場(chǎng)具有重要意義。

首先，和解將有利于緩解全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張的局面。晉華是全球第三大DRAM生產(chǎn)商，其加入全球存儲(chǔ)市場(chǎng)將增加供應(yīng)量，有助于降低DRAM價(jià)格。

其次，和解將促進(jìn)中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作。晉華是一家中國(guó)本土企業(yè)，其擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。和解后，晉華將可以與美光科技等國(guó)際巨頭進(jìn)行技術(shù)交流與合作，這將有利于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展。

當(dāng)然，和解也可能會(huì)帶來(lái)一些負(fù)面影響。例如，晉華有可能利用和解獲得美光科技的技術(shù)，從而對(duì)美光科技構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅。

總體而言，中美半導(dǎo)體巨頭之間的和解是一件積極的事件。這將有利于全球存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展，并促進(jìn)中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作。