盯上AI市場！英偉達競爭對手不少，國產企業或靠這種芯片逆襲

談起生成式AI熱潮的受益者，沒有人能忽略英偉達。據The Information統計，目前北美地區至少有12家AI芯片創企想從英偉達獨享的生成式AI算力紅利中分一杯羹。

這些創企創辦時間不超過8年，其中有5家都是2022年創辦的，有4家創始成員有谷歌背景。累計融資金額最高的Cerebras，早已憑晶圓級芯片聲名鵲起；成立相對較晚的5家創企，創始成員背景也各有千秋。

總的來看，這12家盯上生成式AI算力蛋糕的北美AI芯片創企，有的定位做訓練，有的主攻推理，有些則更進一步，將其產品定位瞄準特定類型的AI模型，如多數大模型的基礎Transformer。

這是一個高風險的游戲：這些關鍵選擇將決定初創公司是生存還是失敗。

推理一直是更受歡迎的選擇。因為很多客戶使用或微調已經被訓練過的模型，而不是從頭開始構建一個新模型。而高推理成本正對包括OpenAI在內的大模型及生成式AI公司們產生壓力。

d-Matrix、Etched.ai、Extropic、SiMa.ai、Groq正在構建專門用于某些模型架構的芯片，如為OpenAI和Anthropic的大語言模型提供動力的Transformer。這些公司認為，專用芯片比英偉達、Cerebras、Lightmatter、Rain AI、Tenstorrent等的通用芯片更快、效率更高。

但芯片研發充滿挑戰與未知。這些創企的多數產品最早要到今年年底才會上市銷售。到那時，Transformer可能已經是舊新聞了。


芯片巨頭發力汽車AI芯片

除了這些新成立的創企，還有不少芯片巨頭也想從AI市場分走一杯羹，英特爾就是其中一個。

CES 2024首日活動上，芯片巨頭英特爾正式宣布推出面向汽車領域的人工智能（AI）芯片產品，即全新AI增強型軟件定義汽車系統級芯片（SoC），該產品將實現車載 AI 功能，并宣布極氪將成為首家采用這款全新SoC的汽車廠商。而且，英特爾還宣布收購總部汽車芯片設計公司Silicon Mobility SAS，推動英特爾發力全新 AI 芯片“上車”。

“我們正在將 AI PC帶入汽車，”英特爾院士、公司副總裁、汽車事業部總經理Jack Weast表示，公司正采取“整車”方式來解決行業所面臨的最大挑戰，借助 AI 技術方案推動整個汽車平臺的創新，助力行業向電動汽車轉型。其對Silicon Mobility公司的收購不僅契合可持續發展目標，同時也將滿足行業對能源管理的關鍵需求。

英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）表示，隨著數字化時代的到來，生活中的一切都變得“智能”，汽車行業也不例外。他強調，汽車的數字化轉型意味著對更多的計算、更快的內存和更強大的性能。信息技術（IT）的各個領域都將圍繞“硅”為核心進行發展。因此，對于英特爾而言，抓住這一重大機遇來擴大其在市場中的規模至關重要。通過英特爾多年的技術沉淀和研發能力，將使汽車變得更強大和智能化。

“汽車本質上是一臺帶有輪胎和發動機的‘筆記本電腦’，電動汽車的這一昂貴的重型部件也需要新的技術方法。因此，英特爾具有強大的技術和產品設計能力。而作為芯片制造商，我們可做出幾十年的承諾，我們將有能力做到這一點（持續投入汽車芯片研發）。”基辛格表示。

事實上，在 AI 服務器芯片領域，英特爾一直在與英偉達、AMD等芯片企業展開競爭。而現在，英特爾開始發力 AI PC（人工智能個人電腦），并將 AI PC 體驗帶入汽車當中，以挑戰英偉達、高通等其他廠商產品的市場地位。


國內企業或可專注ASIC芯片

AI芯片是人工智能產業的核心硬件，全球AI芯片發展水平還在起步階段，中國憑借諸多有利因素有望通過追趕，到優勢擴大，再到逐步于領先全球，具有巨大發展潛力。

數據顯示，我國AI芯片市場規模由2017年的53億元增至2021年的436.8億元，年均復合增長率為69.4%，預計2022年我國AI芯片市場規模將增至850.2億元。隨著AI芯片應用領域擴大，蓬勃發展勢頭有增無減，今年中國AI芯片市場規模或有望突破千億里程碑。

隨著AI技術的爆發，不同類型的芯片在AI計算、訓練和推理等方面發揮著關鍵作用。每種芯片類型都有其獨特的優勢，從而滿足不同應用場景和需求。

這些AI芯片的發展勢頭迅猛，預示著芯片行業將在AI時代迎來更大的挑戰和機遇。

比如，在海外，大型云端服務業者已開始擴大自研ASIC芯片的趨勢越演越烈，Google自2023年下半加速自研TPU導入AI服務器，年成長將逾7成，2024年AWS亦將擴大采用自研ASIC，出貨量有望實現翻倍成長，其他如Microsoft、Meta等亦規劃擴展自研ASIC計劃。

所以，接下來，我們將重點來關注國內廠商在AI芯片上具有潛力的領域，把更多目光落在了ASIC上面。

首先，ASIC芯片市場的競爭格局與其他類型的芯片市場有著明顯的區別和差異：傳統通用型的CPU領域早已有Intel、高通，GPU領域有英偉達等領導者，而FPGA中有被AMD收購的Xilinx（賽靈思）和被英特爾收購的Altera（阿爾特拉），前兩者市占率約90%，國內FPGA領域龍頭企業為安路科技，該公司于2021年11月12日科創板上市，但其在全球市場所占份額不大。

只有與AI計算最為契合的專用定制ASIC領域，尚未形成以某一或某幾家頭部廠商壟斷的局面，龐大且分散的市場格局，垂直且碎片化的市場需求特征，正為國內企業提供了不少的機會。

此外，ASIC在滿足小型智能設備需求方面的卓越性能，也為未來的技術創新和市場應用提供了有力的支持。

ASIC往往跟據客戶的具體需求將CPU、GPU、存儲器乃至藍牙、WIFI等數十個小規模IC模塊集成在一塊芯片上，實現系統級設計需要，這樣的做法也被稱為SoC（片上系統）。

由于其低功耗高效率的特點，特別適用于功耗較低、空間較小的智能終端，這使的ASIC芯片的獨特性和優勢，使其成為各智能終端或流量入口的首選解決方案，并有望率先在這些領域實現規模化應用。

ASIC應用領域包括但不限于智能手機、可穿戴設備、安防前端攝像頭、智能家居設備以及無人機等。

其中，ASIC在智能手機中有兩種主要的芯片，一個是AP（Application Processor，應用處理器），另一個就是BP（Baseband Processor，基帶處理器），目前手機中還有第三種ASIC芯片稱之為CP（CoProcessor，協處理器），每個廠商對CP都有不同的名字，比如蘋果把它叫做協處理器，高通820叫做“低功率島”，CP的性能已經可以很高了，其開始處理的東西越來越多，現在的CP已經可以處理虛擬現實，增強現實，圖像處理，HIFI，HDR，傳感器等等。

大家所熟知的麒麟芯片便屬于ASIC中的AP，而在國內做BP較為知名的芯片公司則為在科創板上市的翱捷科技。

根據KBVResearch報告數據顯示，2019-2025年，全球ASIC芯片市場規模預計將達到247億美元，在預測期內以8.2%的復合年增長率增長。

當前國內ASIC廠商的迅速崛起，某程度上可反映出這些芯片企業在技術研發和生產制造方面的實力和優勢。

未來，隨著技術不斷創新和行業競爭的深入，國產ASIC芯片有望成為全球市場的重要參與者，并在AI芯片領域取得更大的突破。