2024年中國低空經濟行業市場前景預測研究報告（簡版）
關鍵詞： 低空經濟
中商情報網訊：低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。近年來，隨著低空空域改革的深入進行，低空經濟不斷賦能交通、物流、文旅等產業，為國民經濟發展提供了新動能。到“十四五”末，我國低空經濟對國民經濟的綜合貢獻值將達到3萬億元至5萬億元，低空經濟發展前景十分廣闊。
一、低空經濟的定義
“低空經濟”是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。低空經濟廣泛體現于第一、第二、第三產業之中，在促進經濟發展、加強社會保障、服務國防事業等方面發揮著日益重要的作用。當前，我國低空經濟重點發展領域包括低空制造產業、低空飛行產業、低空保障產業和綜合服務產業等。
數據來源：中商產業研究院整理
二、低空經濟行業發展政策
近年來，國家政策積極推進低空經濟產業發展。2021年2月，由中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟，“低空經濟”概念首次被寫入國家規劃。2023年10月，工業和信息化部等四部門發布的《綠色航空制造業發展綱要（2023-2035年）》提出，利用5G、北斗、低軌衛星互聯網、ADS-B等技術手段，開展星基通信導航監視應用，加強有人機和無人機融合運行研究驗證，推進綠色航空服務監管數字化智慧化，構建設施互聯、信息互通的低空物聯網絡。在相關政策扶持驅動下，低空經濟產業有望持續快速增長。
資料來源：中商產業研究院整理
三、低空經濟行業發展現狀
1.市場規模
作為戰略性新興產業，低空經濟有望成為促進經濟發展的新增長點。當前，多地正積極搶抓低空經濟產業密集創新和高速發展的戰略機遇期、黃金窗口期，加快形成低空經濟產業集聚效應和創新生態，引領低空經濟發展進入新賽道。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國航空航天產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年低空經濟對國民經濟的綜合貢獻值約為4000億元，同比增長29.03%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達4633億元，2024年將達5035億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.無人機
無人機是低空經濟的重要組成部分，在智慧城市、物流運輸、應急救援、航空測量、環境保護等很多領域有著廣泛應用，為產業服務提供了巨大的發展空間。
（1）軍用無人機
軍用無人機常用于執行偵察預警、跟蹤定位、軍事打擊、戰場搜救等任務，隨著信息化軍事變革的推進，無人機在軍事領域的應用范圍將不斷擴大。近年來，在信息化戰爭的發展形勢下，軍用無人機需求不斷擴大，全球軍用無人機市場規模逐年增長。中商產業研究院發布的《2024-2029中國無人機行業市場研究及前景預測報告》顯示，2022年市場規模達到114.78億美元，同比增長2.85%。中商產業研究院分析師預測，2023年規模將達到121.24億美元，2024年將達129.7億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）民用無人機
“無人機+行業應用”是民用無人機發展的主流方向，有著廣闊的應用前景，在應用領域多元化的背景下，未來會有大量的企業進入無人機下游應用服務環節，向市場提供專業化服務。近年來，我國無人機民用化進程加快，民用無人機產業快速發展。中商產業研究院發布的《2024-2029中國無人機行業市場研究及前景預測報告》顯示，2022年中國民用無人機市場規模達1196億元，同比增長37.63%。中商產業研究院分析師預測，2023年規模將增至1650億元，2024年將達1765億元。
數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
3.通用航空
（1）機隊規模
通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國通用航空市場深度分析及投資風險預測報告》顯示，2022年底，通用航空在冊航空器總數達到3186架，同比增長5.57%。中商產業研究院分析師預測，2023年將進一步增長至3253架，2024年將達3394架。
數據來源：中國民用航空局、中商產業研究院整理
（2）機場數量
通用航空是低空經濟的主體產業，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國通用航空市場深度分析及投資風險預測報告》顯示，2022年全國在冊管理的通用機場數量達到399個，同比增長7.84%。中商產業研究院分析師預測，2023年通用機場數量將達421個，2024年將達444個。
數據來源：中國民用航空局、中商產業研究院整理
4.直升機
長期以來，由于基礎薄弱、低空空域管制嚴格等原因，我國直升機裝備尚處于起步階段，機隊規模較小。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國直升機自動駕駛儀行業深度研究報告》顯示，2022年民用直升機數量為850架，同比下降1.7%。在低空空域開放的利好預期下，民用直升機數量將小幅增長。中商產業研究院分析師預測，2023年民用直升機數量將達859架，2024年將達861架。
數據來源：民航局、中商產業研究院整理
5.重點企業分析
當前，國內低空經濟產業鏈上下游已有多家上市公司進行了前瞻性布局。其中，通用航空領域重點企業包括中航工業、航發動力、中直股份、萬豐奧威等，無人機領域主要企業包括大疆創新、中航無人機與航天彩虹等。
資料來源：中商產業研究院整理
四、低空經濟行業重點企業
1.億航智能
億航智能是一家全球領先的城市空中交通科技企業，致力于為全球多個行業領域客戶提供無人駕駛航空器系統和解決方案，覆蓋空中交通（包括載人交通和物流運輸），智慧城市管理和空中媒體等應用領域。2019年億航智能登陸納斯達克，成為全球首家上市的城市空中交通企業。
億航智能2016年發布了全球首款載人級自動駕駛飛行器，引領全球城市空中交通新行業。2023年10月，億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器系統成功取得中國民航局頒發的型號合格證（Type Certificate，“TC”），這也是世界首張無人駕駛電動垂直起降（“eVTOL”）航空器型號合格認證。
從經營情況來看，2023年前三季度億航智能實現營業總收入2860萬元，同比增長247.9%；歸母凈利潤虧損6704.82萬元，同比增長11.92%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.中直股份
中航直升機股份有限公司成立于1999年，是國內主要的航空裝備制造企業之一，研發制造多型不同噸位、滿足各類用途的AC系列民用直升機，以及運12和運12F系列通用飛機。公司在民用直升機、通用飛機、國產全系列直升機零部件制造、航空轉包生產和客戶化服務等領域構建了系統與集成級的解決方案優勢，是國內領先的航空器系統集成和整機產品供應商，同時也是致力于航空武器裝備制造的大型現代化軍工企業。
從經營情況來看，2023年前三季度中直股份主營收入157.51億元，同比上升48.41%；歸母凈利潤2.93億元，同比上升504.1%。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營業務來看，2023年上半年中直股份的主營產品為航空產品和風機產品，分別占總營業收入的98.85%、0.25%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.航天彩虹
航天彩虹是中國航天空氣動力技術研究院旗下的無人機公司，成立于2001年，前身為浙江南洋電子薄膜有限公司。2017年，通過實施重大資產重組，航天彩虹成為我國首家以無人機為主營業務的上市公司。在無人機領域，航天彩虹擁有較為完備的體系，從小到大、從輕到重都有涉及。其產品包括彩虹-3、彩虹-4和彩虹-5等中大型察打一體無人機，以及射手系列導彈等多元化的產品結構。
從經營情況來看，2023年前三季度航天彩虹實現營業收入17.16億元，同比下降18.98%；實現歸母凈利潤1.42億元，同比增長59.55%。
數據來源：中商產業研究院整理
2022年航天彩虹主營產品包括無人機及相關產品、背材膜及絕緣材料、光學膜，分別占整體營收的64.10%、19.22%、11.90%。
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4.萬豐奧威
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司是一家以先進制造業為核心的國際化公司，在全球十個國家（地區）擁有制造基地和研發中心，公司于2006年在深交所上市。2020年，萬豐奧威正式確立以“鎂合金-鋁合金-輕質高強度鋼”金屬材料輕量化應用為主線的新發展格局，實施“雙引擎 ”驅動戰略：成為“全球汽車金屬部件輕量化推動者”和“通用飛機創新制造企業的全球領跑者”。低空經濟方面，萬豐奧威生產的鉆石eDA40純電動飛機已成功首飛，其eVTOL項目已聯動海外鉆石技術開發團隊，在綠色、智能、垂直起降等方面的設計體現未來領域應用場景。
從經營情況來看，2023年前三季度萬豐奧威營收約115.99億元，同比減少0.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.36億元，同比減少9.68%。
數據來源：中商產業研究院整理
萬豐奧威主營業務包括汽車金屬輕量化零部件和通航飛機制造，2023年上半年分別實現營業收入62.27億元和12.80億元，分別占比82.95%和17.05%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.大疆創新
深圳市大疆創新科技有限公司，2006年由香港科技大學畢業生汪滔等人創立，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發商和生產商，客戶遍布全球100多個國家。通過持續地創新，大疆致力于為無人機工業、行業用戶以及專業航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。2023年8月，大疆發布首款運載無人機DJI FlyCart 30，標志著大疆無人機正式開啟“低空運載新時代”。
五、低空經濟行業發展趨勢
1.無人機產業將成為低空經濟的主導產業
相對于有人機產業來講，無人機產業發展雖然起步較晚，但勢頭強勁，在低空經濟發展中的牽引和帶動作用日益增強，“無人機產業化”和“產業無人機化”可能會是未來低空經濟發展的基本方向。
下一步，規模化應用的無人機對有人機的替代程度將逐步提高，對各行業的滲透程度也會日益深廣，因而對人們生產生活的支撐力度越來越大，主導作用越來越強。
2.通用航空產業依然是低空經濟的主體
在低空經濟口徑下，通用航空產業的規模占據絕大部分，在未來發展中，通用航空的規模還會有效增長，其作為低空經濟主體的狀況不會改變。
3.低空經濟在公共服務領域的作用將進一步提升
未來，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多，在諸如應急救援、醫療救護、警務安防、海關緝私、政務飛行中將會有更多體現。尤其是無人機以其便捷、高效、低成本、適用面廣的特點，將成為政府執法、社會服務等部門的有效工具。
4.低空消費將越來越普及
隨著領域的不斷拓展，產品和服務的綜合成本逐漸降低，低空經濟將越來越融入到普通人群的生產和生活之中，因而低空消費的市場將不斷擴大。
