2024年中國工業機器人產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 工業機器人
中商情報網訊：工業機器人是一種通過編程或示教實現自動運行，具有多關節或多自由度，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環境下體力勞動的自動化機器。工業機器人作為推動工業化發展和數字中國建設的重要工具，既是現代化產業體系的重要組成，也是加速各產業現代化進程的助推器，日益融入經濟社會的方方面面，其發展具有深遠的戰略意義。
一、產業鏈
工業機器人產業鏈上游為減速器、伺服系統、控制器等核心零部件供應，中游為工業機器人本體生產及基于終端行業特定需求的工業機器人系統集成，下游應用主要包括汽車制造、3C電子、物流倉儲等對自動化、智能化需求高的終端行業。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1.工業機器人成本結構
工業機器人是集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等多學科技術于一體的自動化裝備，主要由減速器、伺服電機、控制器與本體四大部分構成。從成本結構來看，工業機器人的核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器，分別占工業機器人總成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合計約占工業機器人總成本的70%左右。
數據來源：中商產業研究院整理
2.減速器
減速器是連接動力源和執行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。近年來，隨著工業機器人、高端數控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的器件。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告》顯示，2022年中國減速器行業市場規模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國減速器市場規模將增長至1447億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從企業競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達到53%，位列第一；國內企業雙環傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。
數據來源：中商產業研究院整理
2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。
數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理
3.伺服電機
伺服電機又稱執行電動機，是工業機器人的“動力系統”，在自動控制系統中，一般用作執行元件，安裝在工業機器人的“每個關節”處。近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國伺服電機行業分析及發展預測報告》顯示，2022年中國伺服電機市場規模達181億元，同比增長7.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國伺服電機市場規模將達到223億元。
數據來源：工控網、中商產業研究院整理
我國伺服電機起步較晚，目前國內伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產品牌匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。
數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理
4.運動控制系統
運動控制系統是智能制造裝備的核心構成，一般由人機交互界面、控制器、驅動器、電機等部件構成。運動控制系統在機床工具、紡織機械、塑料機械、電子制造設備、醫療設備、印刷機械、食品包裝機械、航天航空等自動化、智能化設備行業中已得到廣泛應用。中商產業研究院發布的《2024-2029中國運動控制市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年全球運動控制系統的市場規模約為216億美元，年均復合增長率為4.92%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球運動控制系統市場規模將增至243億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.工業機器人市場規模
工業機器人被譽為“制造業皇冠上的明珠”，作為現代工業發展的重要基礎，工業機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年中國工業機器人市場規模達到585.17億元，2019-2022年的年均復合增長率達16.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人市場規模將增至726.42億元。
數據來源：IFR、中商產業研究院整理
2.工業機器人產量
近年來，在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業機器人產量總體保持穩定增長態勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量44.31萬套，近五年年均復合增長率為31.61%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人產量將達到48.92萬套。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
3.工業機器人行業投融資
工業機器人作為智能產業創新發展的重要抓手之一，正在深刻影響著全球的科技創新、產業結構調整、經濟社會發展，并迅速融入人類生產生活的方方面面。近年來，工業機器人也成為資本布局的熱門賽道，2023年全國工業機器人投融資事件達104起，投融資金額達108.74億元。從投融資的輪次來看，戰略融資、B輪、A輪、天使輪位居前列。
數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理
4.工業機器人企業注冊量
企查查數據顯示，當前我國現存工業機器人企業35.88萬余家。其中，2023年新增注冊企業9.4萬余家，與2022年同比增長40.3%。從地域分布來看，廣東、江蘇以及山東，三地相關企業數量位居前列，分布擁有6萬余家、5.71萬余家以及3.21萬余家。
數據來源：企查查、中商產業研究院整理
5.行業重點企業布局
我國工業機器人市場由國外四大家族主導，國內工業機器人企業主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業上市企業謀求全產業布局，例如，埃斯頓全產業鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產業鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業工業機器人業務發展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業機器人上市公司的主要應用方向。
資料來源：中商產業研究院整理
6.行業企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.工業機器人下游應用占比
近年來，我國深入推進機器人+應用行動，聚焦典型的應用場景和用戶使用需求，開展機器人產品創新驗證區、試點示范和推廣服務，我國機器人市場應用加速拓展。從下游應用市場占比來看，2022年工業機器人在汽車制造領域的應用市場最大，占比達到26%。其次是電子行業，占比21%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.汽車行業
在汽車制造過程中，工業機器人可以承擔焊接、噴漆、裝配和點膠等各種任務，從而提高生產線的效率以及提高產品質量。目前，我國汽車產銷總量連續15年穩居全球第一。2023年產銷量突破3000萬輛，汽車產銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。與上年相比，產量增速提升8.2個百分點，銷量增速提升9.9個百分點。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
3.消費電子
近年來，在技術不斷創新等因素推動下，消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國消費電子市場規模將增至19772億元。
數據來源：Statista、中商產業研究院整理
