2024年中國無人配送產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：無人配送是指物品配送過程中沒有或有少量人工參與，以機器替代人工或人機協作的方式進行物品配送。無人配送能夠有效降低末端配送成本，提高配送效率，滿足客戶日益提高的配送要求，順應了末端配送電動化、無人化的發展方向。近年來，面對日益嚴峻的勞動力短缺和逐漸高企的人力成本，無人配送成為資本市場關注的新賽道。

一、產業鏈

無人配送產業鏈上游為硬件和零部件供應，具體包括芯片和計算平臺、激光雷達、控制器、線控底盤、高精度地圖和定位等；中游為無人配送解決方案，包括配送無人機、無人配送車、配送機器人等；下游是電商、商超、快遞、外賣、本地生活等配送需求方。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，即專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊，主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA等。近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現出新的生產設計商，行業市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至2302億元。

數據來源：中商產業研究院整理

隨著我國加快推動AI芯片的研發和生產，國內AI芯片廠商與國外龍頭廠商之間的差距正不斷縮小。國內CPU重點廠商主要包括海光、海思、飛騰、龍芯、申威等，GPU重點廠商主要包括景嘉微、芯動科技、天數智芯、壁仞科技、登臨科技等，FPGA和ASIC重點廠商主要包括海思、寒武紀、遂原科技、安路科技、紫光同創等。

資料來源：中商產業研究院整理

2.激光雷達

激光雷達可以為無人配送車提供精準的感知能力，識別復雜的路況，可以大幅提升配送的時效性和物流質量。隨著L3、L4級智能駕駛政策落地，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國激光雷達市場規模約為26.4億元。中商產業研究院分析師預測，2026年中國激光雷達市場規模將達431.8億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

中國激光雷達行業市場集中度較高，行業競爭激烈。2022年，頭部企業中禾賽科技以47%的市場份額穩居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

3.智能控制器

智能控制器是集成通訊技術、傳感技術、微電子技術、自動控制技術等多種技術而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規模達到3.06萬億元，五年內年均復合增長率達12.75%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能控制器市場規模將達3.87萬億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

我國智能控制器市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，其市場份額分別占比77%和13%。此外，國內領先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.線控底盤

線控底盤主要包括線控制動、線控轉向、線控換擋、以及線控油門四大系統。線控底盤的性能與無人駕駛車輛的行駛狀態有著直接的關系，承擔著保障車輛安全的責任，是無人駕駛的關鍵一環。中商產業研究院發布的《智能網聯汽車系列專題之中國線控底盤產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2022年中國線控底盤行業市場規模約為700億元，較上年增長35.66%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國線控底盤場規模將增至1345億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.衛星導航與位置服務

近年來，北斗衛星導航系統對我國經濟社會發展的輻射帶動作用日益顯現，應用深度廣度持續拓展，我國衛星導航與位置服務產業規模保持穩定增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國北斗衛星導航產業發展分析及前景趨勢分析報告》顯示，2022年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元，較2021年增長6.76％。中商產業研究院分析師預測，2024年行業總產值將達到6504億元。

數據來源：中國衛星導航定位協會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.無人配送市場規模

無人配送是5G、人工智能、大數據中心、物聯網等領域的新技術，在城市生活服務中的重要應用。隨著我國物流配送網絡的完善，公眾對即時配送效率有更高的期待，無人機配送服務將迎來巨大的市場需求。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國無人配送行業市場調查及投資建議報告》顯示，目前我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區等場景都引入了無人配送，2022年中國無人配送市場規模約為40億元。中商產業研究院分析師預測，到2025年中國無人配送市場規模將達170億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.無人配送車

無人配送市場主要有三種配送方案，分別是無人配送車、配送無人機和配送機器人。無人配送車是以自動駕駛為核心技術，進行上路自動駕駛、感應路況、與用戶進行人機交互等操作，可在任意時間為用戶配送快遞或其他物件的設備。近年來，隨著L3及以上級別的自動駕駛制度不斷落地，國內無人配送車商業化落地加速，美團、京東、新石器成為首批無人配送車獲牌企業。

資料來源：中商產業研究院整理

3.配送無人機

隨著用戶消費習慣的改變，和地面物流基礎設施的持續完善，城市低空物流網絡正進入快速發展期。通過合理利用閑置的低空資源，無人機能有效減輕地面交通的負擔，從而提高配送效率，縮短配送時間，降低配送成本。當前，京東、美團、順豐等企業已經將無人機配送納入了其配送系統，利用無人機具備的垂直起降能力和空中懸停能力，自主識別物體并進行精準配送。

資料來源：中商產業研究院整理

4.物流機器人

在國家政策的支持以及人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術的快速發展下，物流機器人的智能化水平不斷提升，物流機器人行業保持較快發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國物流機器人產業分析及發展戰略研究預測報告》顯示，2022年中國物流機器人市場規模達150億元，近五年年均復合增長率為36.66%。中商產業研究院分析師預測2024年中國物流機器人市場規模將進一步增長至191億元。

數據來源：中商產業研究院整理

隨著科技的發展和物流行業對智慧化物流的推崇和追求，疊加國內勞動力成本的不斷上升，物流機器人成為企業降本增效的重要手段，逐漸進入規模化應用。當前，我國物流機器人行業重點企業包括快倉、極智嘉、靈動科技、海柔創新、海康機器人等。

資料來源：中商產業研究院整理

5.無人配送相關企業注冊量

企查查數據顯示，當前我國無人配送相關企業數量為1905家。從歷年企業注冊情況來看，2020年注冊數量最多，達到247家。2023年注冊量達到222家，較上年增長26.14%。目前，我國無人配送企業主要分布在廣東、江蘇、浙江等省市，企業數量分別為499家、89家、73家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.無人配送企業榜單

根據互聯網周刊發布的“2023無人物流配送創新排行榜”，國內無人物流配送行業中，具有創新價值以及突出成果表現的企業包括京東、北京三快在線科技、阿里巴巴、真機智能、蘇寧易購、嘉騰機器人等。

資料來源：中商產業研究院整理

7.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.社會消費品零售

隨著居民消費水平的提高，我國社會消費品零售總額持續增長，無人配送行業發展空間廣闊。國家統計局數據顯示，2023年社會消費品零售總額47.15萬億元，比上年增長7.2%。全國網上零售額15.43萬億元，比上年增長11.0%。服務消費增勢強勁，全年服務零售額比上年增長20.0%。12月份，社會消費品零售總額同比增長7.4%，環比增長0.42%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.快遞物流

隨著網絡消費逐漸成為主流的消費方式，我國快遞業迎來飛速發展，為無人配送行業提供強大的市場需求。國家郵政局統計數據顯示，2022年全國快遞業務量累計完成1105.8億件，同比增長2.1%；快遞業務收入累計完成10566.7億元，同比增長2.3%。中商產業研究院分析師預測，2023年和2024年全國快遞業務量將分別達到1343.8億件和1632.9億件。

數據來源：國家郵政局、中商產業研究院整理