2023年跌了38%后，2024年存儲(chǔ)芯片，要瘋狂收割市場(chǎng)？

按照Gartner的數(shù)據(jù)，2023年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5330億美元，同比下滑了11%，是最近3年以來(lái)，最低的一次。

而其中存儲(chǔ)芯片跌的最慘，NAND閃存跌了37.5%，DRAM內(nèi)存跌了38.5%，整個(gè)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，預(yù)計(jì)跌了38%左右。

為此，三星、SK海力士、美光這三大存儲(chǔ)芯片廠商，在2023年全年，虧損值超過(guò)1500億元，將過(guò)去1-2年的利潤(rùn)，可能都虧完了。

不過(guò)，在2023年的4季度，因?yàn)槭袌?chǎng)需求恢復(fù)，手機(jī)、PC、電子產(chǎn)品，服務(wù)器等的出貨量開(kāi)始增長(zhǎng)，全球DRAM（內(nèi)存）和NAND閃存的價(jià)格均實(shí)現(xiàn)了3%至8%的上漲。

很明顯，存儲(chǔ)芯片的低谷已經(jīng)過(guò)去了， 接下來(lái)存儲(chǔ)芯片，又要進(jìn)入漲價(jià)收獲期了。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024年，DRAM和NAND閃存的需求將在各類(lèi)AI應(yīng)用中持續(xù)增長(zhǎng)，包括智能手機(jī)、服務(wù)器和筆記本電腦，特別是服務(wù)器的增長(zhǎng)，將大大促進(jìn)DRAM產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，Gartner預(yù)測(cè)半導(dǎo)體內(nèi)存市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到66.6%，細(xì)分的話，其中DRAM的增長(zhǎng)率將達(dá)到88.0%，NAND閃存的增長(zhǎng)則為49.6%。

這個(gè)增長(zhǎng)，從兩個(gè)方面來(lái)體現(xiàn)，一是價(jià)格上漲，機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著供求關(guān)系恢復(fù)，價(jià)格會(huì)上漲，價(jià)格最終可能會(huì)上漲40-60%，甚至最高可能達(dá)到65%的漲幅。

二是銷(xiāo)量會(huì)增長(zhǎng)，因?yàn)樾枨笤黾樱蠹业某鲐浭且矔?huì)增加，價(jià)格上漲，銷(xiāo)量增長(zhǎng)，最終總規(guī)模則實(shí)現(xiàn)真正大幅度上漲。

而在這樣的瘋狂之下，大賺特賺的，估計(jì)也就是2023年大虧特虧的這三大存儲(chǔ)芯片廠商了。

如上圖所示，這是存儲(chǔ)芯片廠商們2022年的市場(chǎng)份額，2023年大家的比例實(shí)際上也不會(huì)有太多的變化，至少變化不會(huì)非常大。

而前三大廠商占了82%左右的份額，處于真正的市場(chǎng)壟斷地位，一旦價(jià)格上漲，銷(xiāo)量上升，那么大賺特賺的肯定也會(huì)是這三大廠商，收割市場(chǎng)的，主要也是這三大廠商，其它小廠嘛，最多也就喝點(diǎn)湯。

至于國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商，雖然有了突破，但由于市場(chǎng)份額太小，大家合計(jì)起來(lái)，可能還不到5%，所以在這場(chǎng)盛宴中，估計(jì)也搶不到太多的肉，也是喝湯的角色，接下來(lái)還要繼續(xù)努力。