2024年中國集成電路行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：集成電路作為信息技術產業的核心，是關系國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業，已成為拉動電子工業邁向數字時代的強大引擎。隨著5G、AI、IoT、VR/AR、高性能運算等技術應用的不斷推進，我國集成電路的產業規模不斷壯大，產業技術創新能力大幅增強。

一、集成電路定義及產業鏈

集成電路是一種微型電子器件，通過專門的集成電路制造工藝，可以實現晶體管、電阻、電容、電感等元器件及金屬布線的互連，將其集成在一塊或若干塊半導體晶片上并裝在一個管殼內，就形成了能執行特定電路或系統功能的微型結構。

集成電路產業鏈上游主要為半導體材料及設備，包括硅片、光刻膠、光掩膜版、靶材、CMP拋光液、電子特種氣體、試劑、封裝材料、光刻機、刻蝕機、離子注入設備、拋光機、薄膜設備、檢測設備等；中游包括集成電路設計、集成電路制造、集成電路封測；下游為集成電路的應用，包括通訊、消費電子、計算機、汽車電子、醫療器械、新能源、工業生產、航空航天、軍工安防等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、集成電路行業發展政策

近年來，國家陸續出臺了《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《國家汽車芯片標準體系建設指南》《工業和信息化部辦公廳關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知》《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》《“十四五”數字經濟發展規劃》等多項政策，推動電子信息及集成電路行業發展，鼓勵芯片創新，優化產業鏈。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、集成電路行業發展現狀

1.集成電路銷售規模

近年來，在國家政策的支持以及物聯網、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅動下，我國集成電路產業市場規模顯著增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國集成電路行業發展趨勢與投資格局研究報告》數據顯示，2022年中國集成電路產業的銷售額達到了12006.1億元，同比增長14.8%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國集成電路行業銷售規模將達13093億元，2024有望增至14205億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.集成電路產量

隨著技術的不斷創新和升級，集成電路的生產效率和性能不斷提高，市場需求也逐漸增加，2023年我國集成電路產量回升勢頭強勁。國家統計局顯示，2023年我國集成電路產量3514.35億塊，同比增長6.9%。其中，2023年12月的產量為362億塊，同比增長34.0%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.集成電路細分市場占比

集成電路產業包括設計、制造、封測業。近年來，我國在設計、制造、封測、裝備、材料全產業鏈環節取得諸多創新成果，企業自主創新能力不斷提升。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國集成電路行業發展趨勢與投資格局研究報告》數據顯示，2022年我國集成電路設計業銷售規模占比42.9%；集成電路制造業銷售規模占比32.1%；集成電路封測業銷售規模占比24.9%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

4.集成電路設計

集成電路設計處于集成電路產業鏈的最前端，其設計水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國家政策的大力扶持、龐大的市場需求等眾多優勢條件，我國的集成電路設計產業已成為全球集成電路設計市場增長的主要驅動力。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國集成電路設計服務行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2022中國集成電路設計行業銷售額為5156.2億元，同比增長14.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國集成電路設計行業銷售額將達到6543億元，2024年將增至7852.2億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

5.集成電路封測

近年，全球半導體產業鏈向國內轉移，封測產業已成為我國半導體的強勢產業，市場規模持續向上突破。中商產業研究院發布《2024-2029全球及中國集成電路封裝行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2022年中國集成電路封測銷售規模2995.1億元，同比增長8.4%。中商產業研究院分析師預測，2023年集成電路封測銷售規模將增至3166.95億元，2024年有望達3368.52億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

6.集成電路進出口情況

從進出口情況來看，我國集成電路進出口均出現同比下降趨勢，進口的下降程度比出口更大。中商產業研究院數據庫顯示，2023年我國集成電路進口數量為4795.6億個，同比下降10.8%，進口金額為3493.77億美元，同比下降15.4%；出口數量為2678.3億個，同比下降1.8%，出口金額為1359.73億美元，同比下降10.1%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

7.集成電路行業重點上市公司業務布局

集成電路行業包括集成電路設計、制造和封測三個環節。當前，集成電路企業不斷發力，加強產品創新研發設計，推動先進封測基地項目建設和封測資源的整合。

目前，各大上市企業產品主要應用于消費電子、汽車、工業、物聯網、無線通訊、衛星導航、生物醫療等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

四、集成電路行業重點企業

1.中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路制造業領導者，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

2023年前三季度，中芯國際實現營業收入331.0億元，同比下降12.35%；實現歸母凈利潤36.75億元，同比下降60.86%。2023年上半年，中芯國際集成電路晶圓代工業務實現營業收入191.9億元，占比為90.35%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司是紫光集團有限公司旗下核心企業，是國內最大的集成電路設計上市公司之一。公司以智慧芯片為核心，聚焦數字安全、智能計算、功率與電源管理、高可靠集成電路等業務，是領先的芯片產品和解決方案提供商，產品廣泛應用于金融、電信、政務、汽車、工業互聯、物聯網等領域。

2023年前三季度，紫光國微實現營業收入56.42億元，同比增長14.31%；實現歸母凈利潤20.31億元，同比下降0.48%。2023年上半年，公司主營產品包括特種集成電路、智能安全芯片、晶體元器件，營收占比分別為57.94%、39.15%、2.42%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.韋爾股份

上海韋爾半導體股份有限公司成立于2007年，是全球排名前列的中國半導體設計公司。公司主要從事集成電路的研發設計和銷售，包括圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業務，產品廣泛應用于移動通信、車載電子、安防、網絡通信、家用電器等領域。

2023年前三季度，韋爾股份實現營業收入150.8億元，同比下降1.96%；實現歸母凈利潤3.68億元，同比下降82.86%。2022年主營產品包括圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案、模擬解決方案、半導體分銷業務，營收占比分別為70%、8%、6%、16%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.兆易創新

兆易創新科技集團股份有限公司成立于2005年，是一家領先的無晶圓廠半導體公司，致力于開發先進的存儲器技術和IC解決方案。在中國北京、上海、深圳、合肥、西安、成都、蘇州、香港和臺灣，美國、韓國、日本、英國、新加坡等多個國家和地區均設有分支機構和辦事處，營銷網絡遍布全球，為工業、汽車、計算、消費類電子、物聯網、移動應用以及網絡和電信行業的客戶提供全方位服務。

2023年前三季度，兆易創新實現營業收入43.94億元，同比下降35.08%；實現歸母凈利潤4.34億元，同比下降79.27%。2023年上半年，公司主營產品包括存儲芯片、微控制器、傳感器，營收占比分別為67.86%、26.02%、5.96%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.長電科技

江蘇長電科技股份有限公司成立于1998年，是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統集成、設計仿真、技術開發、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統級封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

2023年前三季度，長電科技實現營業收入204.3億元，同比下降17.55%；實現歸母凈利潤9.74億元，同比下降60.30%。2023年上半年，公司芯片封測業務實現營業收入121.2億元，占比為99.66%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、集成電路行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

“十四五”以來，我國政府陸續出臺一系列支持性、鼓勵性的規劃、政策法規或指導意見，投入大量社會資源，為我國集成電路產業提供了財政、稅收、技術、人才等多方面的支持，有助于集成電路產業發展與技術升級。國家政策對集成電路行業自設計到制造的完整產業鏈扶持政策與保障措施，有助于加快各細分領域技術進步，提高國內集成電路的綜合實力，促進集成電路產業的持續快速健康發展。

2.產業鏈日趨成熟推動行業健康發展

隨著集成電路行業整體市場規模的發展，集成電路設計、制造和封測三個子行業的格局也在發生改變，我國集成電路產業鏈結構也在不斷優化。近些年，我國集成電路產業鏈逐步成熟，大量的晶圓制造及封裝測試企業投產，上游的軟件服務、設備自給水平不斷提升，為國內集成電路設計行業提供了產能保障和技術支持，芯片國產化進程在不斷推進。

3.新興應用引領集成電路行業新發展

集成電路行業下游應用領域廣泛。一方面，消費電子、汽車電子以及智能終端等集成電路應用的重要領域升級換代進程加快，促進了集成電路產業鏈的持續擴張。另一方面，國內人工智能、大數據、物聯網、云計算、5G等新一代信息技術的蓬勃發展極大豐富了集成電路的應用場景和細分領域，尤其是隨著新一代信息技術深入應用，在移動智能終端、物聯網、汽車電子等新興領域的應用需求拉動下，將推動新一輪的消費升級。