國產半導體設備企業發布年報，未來能否抓住AI變革機遇
截止1月31日，有77家半導體公司發布了2023年度業績預告。可謂憂中有喜，77家公司中46家盈利，31家虧損。
國產半導體設備企業表現
業績預增的有15家，業績預減的有27家，業績扭虧的4家，業績減虧9家，業績預虧的16家，業績增虧的9家。
業績預減中27家企業，22家的業績降幅在50%左右和超過50%，其中的5家降幅達到90%左右，分別是長川科技、兆易創新、全志科技、帝奧微、格科微等。不過在艱難的2023年能取得盈利已屬不易。
業績預增中有7家凈利潤增幅超過50%。
半導體設備企業的業績表現較為亮眼，9家發布業績預告的半導體設備公司全部是盈利，其中6家是業績預增，其中中科飛測、北方華創、拓荊科技增幅較高。
集成電路設計方面，已經發布業績公告的58家，31家公司盈利，27家公司虧損；4家公業績扭虧，分別是艾為電子、賽微電子、思特威、匯頂科技；業績增虧的是8家，分別是國民技術、敏芯股份、富滿微、四維圖新、裕太微、慧智微、翱捷科技、希荻微。
封測方面，6家已經發布業績公告的公司，其中4家盈利，但是也都同比預減，降幅達50%以上，2年虧損分別是甬矽電子和芯聯集成。
業績變動的原因分析中，各家公司均有提到宏觀經濟環境下行、半導體行業周期變化，全球消費類市場下滑，終端市場需求疲軟等因素，是導致業績下滑的主要原因。其次，就是為了應對市場變化，增加研發投入和營銷投入，是導致成本上升的原因。
全球半導體設備五強醞釀大變局
通用人工智能的浪潮催生了對高性能計算芯片的需求，作為芯片制造的核心設備，EUV光刻機備受關注，ASML的重要性越發凸顯，而在這股浪潮中，半導體設備市場的格局也在悄然生變。
長期以來，半導體設備市場都呈現“五強分立”的局面。
CINNO Research統計數據顯示，2020年至2022年三年間，全球上市公司半導體設備業務營收排名中，美國公司應用材料均穩居榜首，緊接著依次為荷蘭公司ASML、美國公司泛林、日本公司東京電子和美國公司科磊，常年“霸榜”半導體設備市場規模前五名。
作為產業鏈的關鍵支撐環節，半導體設備應用于從晶圓制造到封裝測試的全鏈條，因此不同半導體設備廠商的主攻方向也各有側重。泛林集團、東京電子在薄膜沉積、刻蝕領域具備領先地位；科磊在半導體前道檢測設備領域占據了半壁江山；ASML專注于光刻機的研發和制造，是高數值孔徑EUV（極紫外）光刻機的唯一供應商；而應用材料則兵分多路，擁有廣泛的工藝組合，產品線也更加全面，涵蓋了半導體制造的數十種設備，因此能長期穩坐半導體設備第一大供應商的寶座。
然而，看似穩定的市場版圖背后，廠商間的競爭暗流涌動，正醞釀著一場看不見的變局。
2023年上半年，全球半導體設備廠商市場規模排名出現調整。ASML以超148億美元的營收躍至榜首，應用材料憑借124億美元的營收緊跟其后，東京電子也反超泛林奪得第三名，科磊則依舊名列第五。
2023年第三季度，ASML的領先優勢進一步凸顯。CINNO Research統計發現，前五大設備商的半導體業務以超220億美元的總營收占據Top10營收合計的88%。其中，ASML第三季度營收約71億美元，不但是五大廠商中唯一實現當季營收同比增長的企業，在前五大廠商總營收的占比更是達到32%。
“全球半導體市場的需求變化直接影響了ASML的業績。”業內專家在接受《中國電子報》記者采訪時表示，“隨著AI、5G、物聯網等技術的發展，對高性能芯片的需求持續增長，這都支撐了ASML的業務增長。”
知名半導體行業分析師Robert Castellano認為，ASML將在2023年超越應用材料，成為WFE（晶圓前端）半導體設備領域的頂級供應商。
國產設備替代發展前景
1.國家政策支持
半導體行業是我國重點鼓勵和支持的產業之一，功率半導體在實現電能高效利用、建設資源節約型社會方面發揮著不可替代的作用，為推動節能減排、促進電力電子技術和產業的發展，國家發改委等有關部門陸續出臺利好政策，支持新型電力電子器件產業發展。未來國家產業政策的支持將會不斷推動半導體行業的技術進步，形成先進技術的自有知識產權，優化國產半導體的產品結構。
2.進口替代的市場機遇
由于功率半導體應用場景廣泛、下游市場需求龐大，而目前仍由國際廠商主導，因此進口替代空間十分廣闊。在功率半導體領域，國內企業在MOSFET、IGBT等高附加值產品類型上距離國外一流廠商尚存在顯著差距。未來隨著國內企業逐步突破行業內高端產品的核心技術，我國功率半導體對進口的依賴將會減弱，進口替代的市場機遇逐漸顯現。
3.光伏、風電、儲能及新能源汽車帶來的新興市場機遇
隨著新能源浪潮的到來，全球經濟呈現顯著的“電氣化”趨勢。而功率半導體產品作為電力電子的核心部件，受下游增量需求的帶動，將迎來重大發展機遇。
4.國民經濟增長為行業奠定盈利基礎
功率半導體產品是電力電子的基礎。國民經濟中涉及電氣化的領域幾乎都會用到相關產品，其技術進步和應用領域的拓寬既能夠促進工業的產業結構升級，也為居民生活帶來更多便利和舒適。我國經濟總水平穩步上升，產業結構調整有序開展，居民對生活質量的要求也越來越高，為行業創造了巨大的盈利空間。行業內優秀企業依托自主創新能力提高產品附加值，在國民經濟持續發展這一穩固的基礎上不斷提升盈利水平。
