2024年中國AI大模型產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： AI大模型
中商情報網訊：近日，國務院國資委召開“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，會議提出，開展AI+專項行動，打造從基礎設施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業生態。
一、產業鏈
AI大模型產業鏈硬件層包括AI芯片、存儲芯片、chiplet、光模塊、服務器、溫控系統等；軟件層包括操作系統、數據庫、中間件、云計算、虛擬化等；模型層包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文心一言、悟道、盤古、ChatGLM等；應用層包括游戲、辦公、傳媒影視、醫療、金融、電商、工業等。
圖片來源：中商產業研究院
二、硬件層分析
1.AI芯片
近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現出新的生產設計商，行業市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%，2023年約為1206億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.存儲芯片
受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產業進入長達近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規模約為5307億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發，由AI帶來存儲芯片新的增量需求，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將恢復增長至5400億元。
數據來源：中商產業研究院整理
3.光模塊
（1）市場規模
光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球光模塊市場規模將達99億美元，有望在2027年突破156億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）企業布局情況
光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機遇，光模塊主要企業在800G光模塊方面積極布局。800G方面，光模塊廠商在傳統800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進展。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
4.服務器
當前我國數字基礎建設進程持續加快，算力規模不斷增長，受市場需求影響，AI服務器作為算力基礎設備，市場需求量實現上升。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國服務器行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年AI服務器市場出貨量約達28.4萬臺，同比增長約25.66%，2023年約為35.4萬臺。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI服務器出貨量將達到42.1萬臺。
數據來源：中商產業研究院整理
三、軟件層分析
1.中間件
大模型中間件是位于AI應用與大模型之間的中間層基礎軟件，它主要解決大模型落地過程中數據集成、應用集成、知識庫與大模型融合等問題。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國嵌入式中間件行業深度研究報告》顯示，2022年中國中間件市場規模為108.8億元，同比增長19.4%，2023年約為123.5億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國中間件市場規模將達138.7億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.云計算
作為新技術基礎設施，云計算已成為我國數字經濟發展的重要基石。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國云計算行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，在政策、市場和技術等因素的共同驅動下，2022年中國云計算市場規模達4550億元，同比增長40.9%，增速遠高于全球增速。中商產業研究院分析師預測，2024年中國云計算市場規模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。
數據來源：中國信息通信研究院、中商產業研究院整理
四、模型層分析
1.市場規模
當前，“ChatGPT”“文心一言”“盤古Chat”等大模型的爆火推動了新一輪人工智能技術發展熱潮，AI大模型相關研究、產品不斷涌現，中國大模型產業規模快速增長。中商產業研究院發布的《人工智能系列專題之中國人工智能大模型產業全景與機會洞察專題研究報告》顯示，中國大模型產業市場規模從2020年的15億元增長至2022年的70億元，年均復合增長率達116.02%，2023年約為147億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國大模型產業規模將達216億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.開發模式
從開發模式來看，國內大學、科研機構、企業等不同創新主體積極參與大模型研發。我國參數規模在10億以上的79個大模型中，企業、高校/科研機構、校企聯合研發的數量分別為36個、29個、14個，分別占比45.57%、36.71%、17.72%，學術界與產業界之間的聯合開發仍有較大發展空間。
數據來源：《中國人工智能大模型地圖研究報告》、中商產業研究院整理
3.企業布局情況
2023年AI大模型浪潮熱度升溫，AI領域利好不斷，多家企業加速布局。目前國產企業AI大模型主要包括悟道、文心一言、混元等，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
4.AI大模型備案產品
由國家網信辦聯合國家發展改革委、教育部、科技部等七部門公布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》自2023年8月15日起施行，辦法明確生成式AI實施算法“備案制”，意味著算法備案已成為AIGC產品的入市門檻。11月4日，網易有道（“子曰”大模型）、螞蟻集團（百靈大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出門問問（“序列猴子”）、昆侖萬維（“天工”大模型）等約11家公司的AI大模型產品獲批，并面向全社會開放服務。加上首批的10余個大模型，目前已有超過20個大模型獲得審批。伴隨審批落地，多家搶跑，AI大模型有望快速進入到拼原生應用、拼產業落地的階段。
資料來源：中商產業研究院整理
5.重點企業分析
目前，中國AI大模型相關上市企業主要分布在北京，共有20家，主要包括軟通動力、千方科技、中科軟等。上海市AI大模型相關上市企業共5家，排名第二。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
6.企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
五、應用層分析
大模型產業化應用沿著兩條路徑發展，一是通用類大模型持續拓展應用領域，文心一言、通義千問、紫東太初、星火認知等中國的一批通用化大模型正在快速發展，打造跨行業通用化人工智能能力平臺，其應用行業正在辦公、生活、娛樂向醫療、工業、教育等加速滲透；二是垂直領域專業類大模型不斷深化落地，一批針對生物制藥、遙感、氣象等垂直領域的專用大模型，發揮其領域縱深優勢，提供針對特定業務場景的高質量專業化解決方案。
數據來源：《中國人工智能大模型地圖研究報告》、中商產業研究院整理
