【聚焦風(fēng)口】光伏組件產(chǎn)量增長近70% 市場(chǎng)保持較快發(fā)展勢(shì)頭

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏組件又稱太陽能電池組件，是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的能單獨(dú)提供直流電輸出的光伏電池組合裝置。近日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望研討會(huì)”在北京成功舉辦。根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，同比增長69.3%；產(chǎn)品出口211.7GW，同比增長37.9%，出口額為396.1億美元，呈現(xiàn)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)；雙面組件市占率達(dá)67％；組件最大功率進(jìn)一步提升至750w+。隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)加快迭代升級(jí)，我國光伏組件市場(chǎng)將保持快速發(fā)展趨勢(shì)，前景廣闊。

一、光伏組件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏組件產(chǎn)量

在光伏裝機(jī)供需兩旺的背景下，我國光伏組件市場(chǎng)保持較快發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，同比增長69.3%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長，2024年中國光伏組件產(chǎn)量將達(dá)到600GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

雙面組件是指采用雙面電池、膠膜、雙層玻璃（或者玻璃疊加透明背板）組成的復(fù)合層，正面背面均有發(fā)電能力。相比單面組件，雙面組件的生命周期更長，耐候性和耐腐蝕性更強(qiáng)，發(fā)電效率更高。隨著下游應(yīng)用端對(duì)雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的逐漸認(rèn)可，雙面組件的市場(chǎng)份額正在快速增長，2023年已經(jīng)達(dá)到67.0%，首次超過單面組件市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)未來雙面組件的份額將繼續(xù)增長，成為市場(chǎng)主流。雙面組件中，n型組件在國內(nèi)光伏組件招投標(biāo)中占比逐漸增加，2023年9-12月單月n型組件招標(biāo)占比均為70%左右。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏組件產(chǎn)品出口情況

隨著我國相關(guān)技術(shù)水平不斷進(jìn)步，以及國內(nèi)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)能力增強(qiáng)，我國光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在國際市場(chǎng)中的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)逐漸擴(kuò)大，光伏組件出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。2023年，光伏組件產(chǎn)品出口211.7GW，同比增長37.9%，出口量再創(chuàng)新高；出口額396.1億美元，較去年略有下降，主要是產(chǎn)品價(jià)格降幅明顯，呈現(xiàn)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從2023年光伏組件全球出口額分布來看，歐洲依然是光伏組件最主要出口市場(chǎng)，出口總額占50.2%，其次是亞洲，占比為27.7%。其中，荷蘭、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市場(chǎng)地位，但比例均有下降；比利時(shí)、沙特、巴基斯坦市場(chǎng)躋身前十。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光伏組件產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)

近年來，光伏組件的功率有了顯著的提升，2023年光伏組件最大功率達(dá)750W以上。隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，組件版型及輔材的優(yōu)化，硅片尺寸增大，光伏組件的轉(zhuǎn)換效率有了大幅的提升。目前，市場(chǎng)主流組件產(chǎn)品尺寸不斷變大，小尺寸規(guī)格產(chǎn)品逐漸被市場(chǎng)淘汰。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.光伏組件市場(chǎng)集中度

2018-2022年來，光伏組件市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，馬太效應(yīng)顯著。根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國光伏組件CR5達(dá)67.53%，CR10達(dá)90.52%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.2023年光伏組件出貨量排行

2023年，光伏組件前十企業(yè)排名相對(duì)穩(wěn)定，排名前十企業(yè)包括晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升、一道新能、協(xié)鑫集成、英利能源。其中，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技合計(jì)出貨超270GW，市場(chǎng)份額達(dá)到52%。

數(shù)據(jù)來源：索比光伏網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏組件行業(yè)發(fā)展前景

1.光伏市場(chǎng)需求高漲，帶動(dòng)光伏組件行業(yè)發(fā)展

近年來，得益于全球光伏市場(chǎng)需求的推動(dòng)，國內(nèi)光伏組件制造廠商近年來不斷加大投資力度，龍頭企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)充、技術(shù)革新、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制、自動(dòng)化與智能化程度提升等方面優(yōu)勢(shì)顯著，帶動(dòng)光伏組件的持續(xù)發(fā)展，尤其在我國光伏發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，帶動(dòng)了光伏組件及光伏組件封裝材料的需求增長，為行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

2.光伏組件設(shè)備國產(chǎn)化，進(jìn)口替代增強(qiáng)

光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術(shù)的不斷發(fā)展，我國的組件設(shè)備行業(yè)逐漸形成了自己的國產(chǎn)化體系，并逐步對(duì)海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國光伏組件設(shè)備市場(chǎng)環(huán)境的逐漸成熟，國內(nèi)光伏組件設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭力提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

3.光伏組件迭代升級(jí)快，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?/span>

目前，新型組件百花齊放，大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件紛紛嶄露頭角，憑借更優(yōu)的性能以及更高的性價(jià)比，新型組件的市場(chǎng)滲透率迅速提升。預(yù)計(jì)隨著新型組件技術(shù)快速滲透，產(chǎn)品成本逐漸降低，2023年光伏電站組件成本下降了32.3%達(dá)1.32元/W。憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性價(jià)比，我國光伏組件及相關(guān)市場(chǎng)有望快速增長。