2021年中國可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析

中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能可穿戴設(shè)備是綜合運(yùn)用各類識別、傳感技術(shù)、云服務(wù)等交互及存儲技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶交互、生活娛樂、人體監(jiān)測等功能的智能設(shè)備。智能可穿戴設(shè)備的功能覆蓋健康管理、運(yùn)動測量、社交互動、休閑游戲、影音娛樂等諸多領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能可穿戴設(shè)備是由智能硬件和軟件系統(tǒng)構(gòu)成，行業(yè)按照產(chǎn)品形態(tài)可分為智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)、智能頭盔等。可穿戴設(shè)備通過連接互聯(lián)網(wǎng)，同時與各類軟件應(yīng)用相結(jié)合，使用戶能夠感知和監(jiān)測自身與周邊環(huán)境的狀況。智能可穿戴設(shè)備行業(yè)按照應(yīng)用領(lǐng)域可以劃分為醫(yī)療與保健、健身與健康、工業(yè)與軍事及信息娛樂等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

智能可穿戴設(shè)備使用的芯片主要分為應(yīng)用處理器（AP）和單片微型計(jì)算機(jī)（MCU）兩種。手環(huán)基本采用MCU，手表根據(jù)功能復(fù)雜度選用MCU或AP。目前，智能可穿戴設(shè)備行業(yè)尚未出現(xiàn)專門為可穿戴設(shè)備定制的主控芯片，部分廠商的專用芯片多為基于原有芯片的優(yōu)化設(shè)計(jì)，并非專用。芯片技術(shù)是智能可穿戴設(shè)備發(fā)展的核心，芯片的技術(shù)成熟度將影響智能可穿戴設(shè)備的性能。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國智能芯片的市場規(guī)模從19.0億元增長至56.1億元，復(fù)合年均增長率為43.5%，預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長，達(dá)到86.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

智能可穿戴設(shè)備需要通過傳感器對人體進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測。伴隨傳感器技術(shù)的發(fā)展，智能可穿戴設(shè)備的功能逐漸完善。目前，智能可穿戴設(shè)備的傳感器產(chǎn)品主要涵蓋運(yùn)動傳感器、環(huán)境傳感器、生理健康類傳感器?，F(xiàn)階段，傳感器的發(fā)展重心主要集中在運(yùn)動設(shè)備的應(yīng)用。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，由于尺寸、精度及價(jià)格等方面的原因，傳感器還無法大規(guī)模應(yīng)用在醫(yī)療可穿戴設(shè)備中。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國傳感器市場規(guī)?？蛇_(dá)2951.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.顯示屏

顯示屏作為智能可穿戴設(shè)備中重要的元器件，是設(shè)備和用戶交互的重要部分。目前，應(yīng)用在智能可穿戴技術(shù)行業(yè)的顯示屏技術(shù)主要包括傳統(tǒng)LCD顯示、SharpmemoryLCD，OLED，電子墨水顯示、MEMS顯示技術(shù)和柔性顯示等。屏幕技術(shù)的提高將改善智能可穿戴設(shè)備的可穿戴性以及交互方式，提升下游消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。據(jù)Arizton數(shù)據(jù)，2018年全球MiniLED市場規(guī)模僅約0.1億美元，隨著上下游持續(xù)推進(jìn)MiniLED產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，MiniLED下游需求迎來指數(shù)級增長，預(yù)計(jì)2023年全球市場規(guī)模將擴(kuò)張至9.31億美元。

數(shù)據(jù)來源：Arizto、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電池

數(shù)碼鋰電池為智能可穿戴設(shè)備提供能量供給，其續(xù)航能力是智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的痛點(diǎn)。智能可穿戴設(shè)備的電池大小限制了電池的電量存儲，部分可穿戴設(shè)備局限于便攜性特質(zhì)的要求，無法內(nèi)置耗電率較低的電池，并且電池的密度無法通過其他技術(shù)手段改變。因此，部分智能可穿戴設(shè)備廠商通過改變產(chǎn)品使用方式、或改變充電技術(shù)為產(chǎn)品提供多種蓄能方式。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量為36.6Gwh。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量為39.0Gwh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.語控和交互技術(shù)系統(tǒng)

智能可穿戴設(shè)備的語音控制和交互技術(shù)系統(tǒng)是解放用戶雙手的關(guān)鍵性技術(shù)。語控和交互技術(shù)系統(tǒng)的技術(shù)門檻較高，中國涉足語音控制與交互技術(shù)的知名企業(yè)主要包括科大訊飛、數(shù)碼視訊等。伴隨虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的發(fā)展，語音控制與交互技術(shù)系統(tǒng)的發(fā)展得到了較多的資本關(guān)注。中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)語控和交互技術(shù)系統(tǒng)的技術(shù)突破將提高中國廠商的競爭優(yōu)勢，為下游消費(fèi)者提供良好的消費(fèi)體驗(yàn)。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

伴隨社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強(qiáng)。良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境推動了中國智能可穿戴產(chǎn)品的普及，助力中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)提高，元器件、操作系統(tǒng)及開發(fā)平臺等技術(shù)的發(fā)展為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模由147.9億元增至559.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國可穿戴設(shè)備市場規(guī)?？蛇_(dá)698.5億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨情況

從出貨量來看，2019年中國可穿戴設(shè)備市場出貨量9924萬臺。伴隨著科技的進(jìn)步和智能化浪潮的到來，中國智能可穿戴設(shè)備也在飛速發(fā)展著。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國可穿戴設(shè)備市場出貨量可達(dá)15130萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.無線耳機(jī)

無線耳機(jī)是中間的線被電波代替，是從電腦的音頻出口連接到發(fā)射端，再由發(fā)射端通過電波發(fā)送到接受端的耳機(jī)中。耳機(jī)內(nèi)置紅外傳感器能夠自動識別耳機(jī)是否在耳朵當(dāng)中進(jìn)行自動播放，通過雙擊可以控制智能手機(jī)或其他設(shè)備控制。數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國消費(fèi)者更加偏愛無線耳機(jī)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新無線耳機(jī)將逐漸替代有線耳機(jī)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國無線耳機(jī)市場規(guī)?？蛇_(dá)974億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子音響行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.VR及AR

虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）是一種可以創(chuàng)建和體驗(yàn)虛擬世界的計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)，利用計(jì)算機(jī)生成一種模擬環(huán)境，并使用戶沉浸到該環(huán)境中。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國VR市場規(guī)模為413.5億元，同比增長46.2%，預(yù)計(jì)2021年VR市場規(guī)模可達(dá)544.5億元。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）是一種基于現(xiàn)代計(jì)算技術(shù)生成附加信息對使用者所看到的真實(shí)世界進(jìn)行認(rèn)知增強(qiáng)或擴(kuò)張的技術(shù)，包括系統(tǒng)顯示技術(shù)、跟蹤定位技術(shù)和用戶交互技術(shù)。從全球市場來看，受益于成熟性產(chǎn)品拉動行業(yè)需求的增長，AR/VR頭顯設(shè)備出貨量在經(jīng)歷了2018年的下滑之后開始恢復(fù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量可達(dá)88萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能手表

智能手表是具有信息處理能力，符合手表基本技術(shù)要求的手表。智能手表除指示時間之外，還應(yīng)具有提醒、導(dǎo)航、校準(zhǔn)、監(jiān)測、交互等其中一種或者多種功能；顯示方式包括指針、數(shù)字、圖像等。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年全球智能手表出貨量從12412萬臺增長至22803萬臺，預(yù)計(jì)2021年全球智能手表出貨量可達(dá)27388萬臺。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能手環(huán)

通過智能手環(huán)，用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠、部分還有飲食等實(shí)時數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)與手機(jī)、平板同步，起到通過數(shù)據(jù)指導(dǎo)健康生活的作用。智能手環(huán)作為備受用戶關(guān)注的科技產(chǎn)品，其擁有的強(qiáng)大功能正悄無聲息地滲透和改變?nèi)藗兊纳?。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國智能手環(huán)市場規(guī)模可達(dá)167億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.競爭格局

從可穿戴設(shè)備出貨量前五名廠商排名來看，2020年第三季度，華為以941.4萬臺出貨量穩(wěn)居第一，市場份額28.6%，出貨量同比增長60.5%。華為憑借運(yùn)動手表GT2和真無線耳機(jī)Freebuds3、Freebuds4和FreeBudsPro，在手表和藍(lán)牙耳機(jī)市場上份額增長明顯。手環(huán)產(chǎn)品上，華為推出TalkBand6，推動其手環(huán)產(chǎn)品線再創(chuàng)新高，手表方面不僅華為GT系列保持了一如既往的強(qiáng)勢表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療健康

目前，智能可穿戴設(shè)備在醫(yī)療健康領(lǐng)域的普及率較高。可穿戴醫(yī)療設(shè)備將為用戶提供實(shí)時健康監(jiān)測數(shù)據(jù)，讓用戶了解自身的健康情況，幫助用戶進(jìn)行科學(xué)的健康管控。智能可穿戴設(shè)備在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用可以幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)更好的整合醫(yī)療資源，為用戶提供更加便捷的醫(yī)療服務(wù)。可穿戴醫(yī)療健康設(shè)備的及時性為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源調(diào)配提供有力的參考支撐，醫(yī)生可以根據(jù)醫(yī)療可穿戴設(shè)備的數(shù)據(jù)反饋安排上門診斷或遠(yuǎn)程會診的時間，降低醫(yī)患雙方治療成本。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國可穿戴醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)?？蛇_(dá)143億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.體育訓(xùn)練

在體育領(lǐng)域，智能可穿戴設(shè)備的應(yīng)用顛覆了職業(yè)體育訓(xùn)練的傳統(tǒng)訓(xùn)練模式，體育可穿戴設(shè)備可以利用其數(shù)據(jù)監(jiān)測功能為用戶提供更加專業(yè)的差異化方案。體育可穿戴設(shè)備通過軌跡數(shù)據(jù)、距離數(shù)據(jù)分析監(jiān)測運(yùn)動員的體能表現(xiàn)，跟蹤體育選手心率等指標(biāo)、分析其身體、康復(fù)狀況和睡眠情況，體育智能可穿戴式設(shè)備可以根據(jù)客觀的數(shù)據(jù)分析制定訓(xùn)練計(jì)劃。

3.教育教學(xué)

在教育領(lǐng)域，智能可穿戴設(shè)備為教育教學(xué)及學(xué)生的成長提供幫助。第一，智能可穿戴設(shè)備可以收集學(xué)生的健康數(shù)據(jù)、心理數(shù)據(jù)，教師可以根據(jù)學(xué)生的心理變化判斷學(xué)生行為的合理性，與學(xué)生進(jìn)行實(shí)時溝通及反饋，以提升學(xué)生學(xué)習(xí)效率及教學(xué)效果。第二，智能可穿戴設(shè)備可以幫助學(xué)生隨時查找教學(xué)資源和學(xué)習(xí)內(nèi)容，且不受時間和地點(diǎn)限制。第三，學(xué)生所佩戴的智能可穿戴設(shè)備多為智能手表，其定位及數(shù)據(jù)傳輸功能可以幫助家長獲取學(xué)生的地理位置，保障學(xué)生安全。智能可穿戴技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，將推動中國智能可穿戴設(shè)備市場持續(xù)擴(kuò)容。

五、上市企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理