2024年中國工業互聯網產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：近年來，我國工業互聯網取得長足發展，網絡、標識、平臺、數據、安全五大功能體系建設逐步完善，融合應用走深向實，逐步從探索起步階段邁向規?；瘧煤透哔|量發展新階段，成為助力企業數智化綠色化轉型發展、暢通產業鏈供應鏈、推動產業結構轉型升級、賦能工業經濟平穩運行的有力抓手，行業前景廣闊。

一、產業鏈

工業互聯網產業鏈上游包括智能終端生產設備和網絡；中游為工業互聯網平臺，包括邊緣層、IaaS層、平臺層以及應用層；下游為典型應用場景的工業企業，包括高價值設備、新能源設備、儀器儀表等專用設備、通用動力設備、高耗能設備。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.傳感器

（1）市場規模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%，2023年市場規模約為3324.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

在我國傳感器企業中，大立科技是少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

2.MCU

（1）市場規模

在“國產替代”“芯片短缺”背景下，國內相關企業加快MCU芯片的研發、制造和應用能力，逐步完成了中低端MCU領域的國產化，并持續向高端領域滲透，我國MCU行業市場競爭力逐步提升。中商產業研究院發布的《2024-2029中國MCU芯片市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2022年中國MCU市場規模達493.2億元，較上年增長13.67%，2023年約為575.4億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國MCU市場規模將達到625.1億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前，32位MCU技術壁壘較高，國內市場仍以海外廠商為主，意法半導體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業市場份額合計達到了69.50%。國內企業中，極海半導體、兆易創新、華大半導體市場份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

8位MCU領域，頭部企業為微芯科技，市場占比28.9%。中國廠商中，中微半導體、輝芒微電子、中穎電子市場占比分別為12.8%、8.6%和8.5%，國產化率較高。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.機器視覺

（1）市場規模

隨著機器視覺技術水平提高，機器視覺下游應用不斷發展，消費電子、汽車、半導體、醫療等行業工業自動化水平逐步提升，我國機器視覺的市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國機器視覺行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國機器視覺市場規模為168.88億元，同比增長22.24%，2023年約為225.56億元。中商產業研究院分析師預測，2024年機器視覺市場規模將達251.84億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

我國機器視覺行業的龍頭企業包括矩子科技、天淮科技、精測電子、凌云光等，其中矩子科技是國內中高端機器視覺設備龍頭廠商，天淮科技是我國工業視覺裝備龍頭企業。

資料來源：中商產業研究院整理

4.工業機器人

（1）產量

近年來，在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業機器人產量總體保持穩定增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2024年1-2月全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量75992套，同比下降9.8%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

我國工業機器人市場由國外四大家族主導，國內工業機器人企業主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業上市企業謀求全產業布局，例如，埃斯頓全產業鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產業鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業工業機器人業務發展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業機器人上市公司的主要應用方向。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產業增加值

近年來，我國工業互聯網產業增加值總體規模穩步提升，有力支撐經濟回穩向好?！吨袊I互聯網產業經濟發展白皮書（2023年）》數據顯示，2022年我國工業互聯網產業增加值總體規模達到4.46萬億元，名義增速7.55%，占GDP比重達到3.69%，2023年約為4.69萬億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國工業互聯網產業增加值總體規模將達4.95萬億元。

數據來源：中國工業互聯網研究院、中商產業研究院整理

2.產業結構

近年來，我國工業互聯網逐漸從探索起步階段轉向規?；瘧秒A段，工業互聯網與人工智能、元宇宙等新一代信息技術持續深度融合、廣泛鏈接，通過智慧農業、智能制造、智慧服務等模式全方位賦能各大行業，持續推動三大產業高質量發展。《中國工業互聯網產業經濟發展白皮書（2023年）》數據顯示，2022年工業互聯網帶動第一產業、第二產業、第三產業的增加值規模分別為0.06萬億元、2.28萬億元、2.12萬億元，占比分別為1.3%、51.1%、47.5%。

數據來源：中國工業互聯網研究院、中商產業研究院整理

3.地區分布情況

從地區工業互聯網發展來看，東部地區發展水平優勢較大，其次是中部和西部地區。其中，2022年，東部地區10省市工業互聯網產業增加值達2.49萬億元，占比55.8%，廣東、江蘇、浙江、山東、北京、上海、福建等省市增加值規模超過千億元。中部地區6省增加值達0.92萬億元，占比20.6%；西部地區增加值占比為19.3%，四川、重慶、陜西3個省市發展較為突出。

數據來源：中國工業互聯網研究院、中商產業研究院整理

4.投融資情況

自2017年開始，我國工業互聯網投資數量在年年攀升，投資金額也處于上漲趨勢，2021年我國工業互聯網行業融資達到頂峰，發生融資事件共82起，融資金額共152.65億元。2023年我國工業互聯網行業發生融資事件62起，融資金額為42.8億元。2024年1-2月，融資事件13起，融資金額為5.34億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.企業百強榜單

“2023工業互聯網企業100強”榜單顯示，卡奧斯COSMOP1at、航天云網、寶信軟件、樹根互聯、羚羊工業互聯網、華為云、徐工漢云、太極股份、工業富聯、阿里云、用友精智、東方國信等企業上榜。按地區來看，榜單中總部來自北京的企業多達33家，來自廣東的企業有14家，此外，來自江蘇和山東的企業也較多，分別達到了11家和10家。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

6.企業熱力分布

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.工程機械

隨著“一帶一路”經濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會保障性住房建設等政策的實施推進，工程機械行業迎來黃金增長期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工程機械市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產業研究院分析師預測，2024年工程機械市場將增至8766億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2.數控機床

數控機床行業在國家政策的支持以及企業的不斷創新下，呈現出快速發展的態勢，行業規模持續擴大，整體運行狀況穩中向好。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數控機床市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數控機床市場規模達到約4090億元，近五年年均復合增長率達5.75%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業市場規模將達到4325億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.光伏設備

中國已成為全球最大的光伏設備市場，中國光伏設備市場規模呈快速增長態勢。隨著光伏企業產能的繼續擴張，相關設備廠商訂單不斷增加。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國太陽能光伏設備行業調研及投資風險研究預測報告》顯示，2022年我國光伏設備產業規模達到410億元，同比增長2.5%，2023年約為485億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國光伏設備銷售收入將達545億元。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理