2024年中國3D打印產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：3D打印對傳統的工藝流程、生產線、工廠模式、產業鏈組合產生深刻影響，是制造業有代表性的顛覆性技術，集合了信息網絡技術、先進材料技術與數字制造技術，是先進制造業的重要組成部分。

一、產業鏈

3D打印經過30余年的發展，已經形成了一條完整的產業鏈。3D打印產業鏈上游為原材料、硬件、輔助軟件，涵蓋金屬材料、非金屬材料、激光器、振鏡系統、建模軟件、掃描儀等。產業鏈中游為3D打印生產制造，產業鏈下游行業應用已覆蓋航天航空、汽車工業、醫療健康、軌道交通、文化創意、建筑等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.原材料

（1）原材料主要類型

3D打印是基于三維模型數據，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，采用逐層疊加材料（逐層打?。┑姆绞?，直接制造與相應數字模型完全一致的實體或零件。3D打印原材料主要包括金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料以及生物材料。

資料來源：中商產業研究院整理

（2）原材料占比

在我國整個3D打印市場中，鈦合金、鋁合金、不銹鋼分別占20.2%、10.0%、9.1%，合計占比39.3%，PLA、PA、ABS占比分別為15.2%、14.1%、11.1%，樹脂占比6.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

2、鈦合金

（1）鈦合金市場規模

鈦合金是一種由鈦和其他金屬或非金屬元素組成的合金，具有高強度、低密度、耐高溫、耐腐蝕等優異的物理化學性能，是航空航天、國防軍工、醫療器械等領域的重要戰略材料。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國鈦合金市場調研分析及發展趨勢預測研究分析報告》顯示，2020年全球鈦合金市場規模達到了223億美元，2023年增至272億美元，中商產業研究院分析師預測，到2026年將達到325億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）鈦合金重點企業

中國鈦合金企業數量近千家，但行業集中度較高，具備規模化效應的大型企業較少，主要包括寶鈦股份、西部超導、金天鈦業、西部材料、五江集團。

資料來源：中商產業研究院整理

3.鋁合金

（1）鋁合金產量

近年來，中國鋁合金產量穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029中國粉末冶金鋁合金市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國鋁合金產量1458.7萬噸，同比增長17.8%。2024年1-2月，中國鋁合金產量222.1萬噸，同比增長22.8%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）鋁合金重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

4.PA

（1）PA產量

中商產業研究院分布的《2024-2029年中國聚酰胺（PA）行業前景預測與市場調查研究報告》顯示，中國聚酰胺產量逐年增長，2021年中國聚酰胺產量為445.21萬噸，較2020年增長29.71萬噸。2023年產量增至494.5萬噸，中商產業研究院分析師預測，2024年中國聚酰胺產量514.6萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）PA重點企業

聚酰胺（PA）品種多達幾十種，其中以尼龍6和尼龍66為主要產品。PA6方面，國內主要有新會美達、石家莊莊緣、鷹山石化等廠家。PA66的廠家主要是：神馬集團、黑龍江省尼龍廠、上海塑料制品十八廠、遼陽化纖工業總公司、太原合成纖維廠、浙江街州化工廠、宜興太湖尼龍廠、江蘇海安化工廠。

資料來源：中商產業研究院整理

5.PLA

（1）PLA產量

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國聚乳酸（PLA）行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，PLA（聚乳酸）由玉米、秸稈等生物質為原料，經過微生物發酵制成乳酸。2023年PLA產量27.5萬噸，同比增長12.2%。由于市場普遍看好PLA發展，預測未來中國PLA產量仍保持快速增長態勢。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PLA產量將突破30萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）PLA競爭格局

美國Natureworks、荷蘭Corbion和浙江海正三家企業搶占主要市場，位居第一梯隊。金丹科技、萬華化學、中糧生物以及具備“乳酸-聚乳酸”生產能力的上海同杰良屬于第二梯隊。河北華丹、豐原集團、永樂生物、深圳易生、光華偉業、江蘇天仁位居第三梯隊。

資料來源：中商產業研究院整理

6.樹脂

（1）合成樹脂產量

合成樹脂，是一類人工合成的高分子化合物，是兼備或超過天然樹脂固有特性的一種樹脂。近年來，我國合成樹脂產量穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國合成樹脂行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國合成樹脂產量11366.9萬噸，同比增長1.5%，2023年產量增至11721.24萬噸，中商產業研究院分析師預測，2024年將達到12015.1萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）合成樹脂重點企業

數據來源：中商產業研究院整理

7.激光器

（1）激光器市場規模

激光器是一種能發射激光的裝置器件，是激光顯示系統中最為核心的部件。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光器市場前景及投資機會研究報告》顯示，2022年中國激光器市場規模達到1037億元，同比增長16.78%，2023年增至1210億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國激光器市場規模將達1455億元。

數據來源：LaserFocusWorld、中商產業研究院整理

（2）激光器重點企業

激光器重點企業主要包括森峰科技、特大族激光、華工科技、海目星、聯贏激光、宏石激光、亞威股份、銳科激光、創鑫激光、杰普特。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

受3D打印產品逐步規?；瘧煤筒糠址e壓的3D打印設備需求釋放的帶動，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國3D打印市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國3D打印市場規模約為320億元，同比增長20.75%，2023年市場規模將達367億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達415億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

從產業結構來看，我國3D打印行業中，打印設備和打印服務的營收占主要部分，目前設備營收占比55%，打印服務占比21%。原材料和零部件分別占比16%和7%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.產業布局情況

我國3D打印產業主要分布在京津冀地區、長三角地區、珠三角地區、中西部地區。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

目前全球已建立起較為穩定的3D打印產業生態體系和行業競爭格局。EOS、3DSystems等公司起步較早，占據領先地位，隨著GE、HP（HP采用的MJF技術路線與SLS存在競爭關系）等的快速發展，逐步取得較高市場份額。聯泰、華曙、鉑力特近年來快速發展，市場占比分別為16.4%、6.6%、4.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

近年來，鉑力特、華曙高科、銀邦股份、聯泰科技借先進的技術優勢和良好的產品質量，成為國內該領域的龍頭企業。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用領域分布

3D打印目前已被廣泛應用于航空航天、汽車、醫療等領域，目前，航空航天占比最多，達16.7%。其次分別為醫療、汽車領域、消費及電子產品、學術科研占比分別為15.5%、14.5%、11.9%、11.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.醫療器械

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫療器械行業的市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國醫療器械產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年中國醫療器械的市場規模為10503.4億元，近五年年均復合增長率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國醫療器械市場規模將達到13644.1億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.汽車制造

伴隨3D技術的創新升級，其在汽車制造領域的應用將逐漸深入，從概念模型打印到功能模型打印，目前逐步應用于功能部件制造，并向打造整車方向拓展。汽車制造領域3D打印，主要應用已覆蓋汽車設計、零部件開發、內外飾應用等方面，主要技術為SLS、SLM等。近年來，中國汽車產量穩步增長。2024年1-2月，汽車產量391.9萬輛，同比增長8.1%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

4.消費電子

近年來，在技術不斷創新等因素推動下，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%，2023年中國消費電子市場規模19201億元。中商產業研究院分析師預測，2024年將達到19772億元。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理