2021年中國智能家居產業鏈上中下游市場剖析

中商情報網訊：智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現環保節能的居住環境。

一、產業鏈

我國智能家居產業鏈中，上游為主要零部件，中游為操作平臺及智能家居解決方案，下游為各終端產品分別為智能家電、智能照明、智能音箱、智能安防等。

資料來源：中商產業研究院

二、主要零部件及技術

1.智能芯片

目前我國的人工智能芯片行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。數據顯示，2016-2019年我國智能芯片的市場規模從19億元增長至56.1億元，復合年均增長率為43.5%，預計2021年市場規模將進一步增長，達到86.3億元。未來，人工智能芯片行業市場前景非?？捎^。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

中國傳感器技術和產業處于快速發展期。2019年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。中商產業研究院預測，2021年中國傳感器市場規?？蛇_2953億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.生物識別技術

中國生物識別市場雖然起步晚于西方發達國家，但在政府支持、智能終端設備以及移動互聯網產業的快速發展下，中國生物識別行業近年來取得了較快增長。中國生物識別市場規模從2016年的127億元增長至2019年的224億元，年均復合增長率為20.6%。中商產業研究院預測，2021年我國生物識別市場規模將達326億元，未來前景可期。

數據來源：中商產業研究院整理

三、市場現狀

1.市場規模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億臺蜂窩網絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據全球20%-30%的市場份額。數據顯示，2016-2020年我國智能家居市場規模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復合增長率為18.51%。中商產業研究院預測，2021年我國智能家居市場規?？蛇_5800.5億元。

數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理

2.企業數量

智能家居行業前景光明，企業爭相布局智能家居產業，智能家居相關企業注冊量持續增加。2019年開始智能家居相關企業注冊量大規模增加，達9.7萬家。2021年1-5月，智能家居相關在業/存續企業達到11.2萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

3.上市企業

資料來源：中商產業研究院整理

四、終端產品

1.出貨量

近年來，我國智能家居出貨量快速增長。IDC報告數據顯示，2017年中國智能家居設備市場規模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關，達到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年上半年中國智能家居設備市場出貨量為9286.6萬臺，同比下降5.4%。2020年第三季度中國智能家居設備市場出貨量約5112萬臺，同比下降2.5%。IDC預計，2020年中國智能家居設備市場出貨量預計接近2.2億臺，同比增長4.0%，到2021年出貨量將增長到2.7億臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.產品使用頻率

家庭自動化主要是以一個中央微處理機接收來自相關電子電器產品，主要產品有智能照明、智能家電、智能安保等。數據顯示，在我國智能家居產品使用率統計情況中，智能家電使用頻率最高達19.6%。其次為智能鎖和智能音箱，分別占比18.1%和17.7%。

數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理

3.智能家電

數據顯示，2020年我國智能家電中，銷售量最好的是智能電視和智能空調，分別銷售3306萬臺和3303萬臺。其次為智能熱水器和智能洗衣機，分別銷售918萬臺和696萬臺。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

數據顯示，2020年我國智能家電企業競爭格局中，線上渠道市場份額最大的為美的，占比36.7%；而在線下渠道中市場份額最大的是格力，占比36.6%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

4.智能照明

數據顯示，2016年我國智能照明市場規模僅120億元，2020年逼近300億元。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業市場規模將加速擴大。據中商產業研究院預測，2021年中國智能照明行業市場規模將超350億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.智能門鎖

智能門鎖是指區別于傳統機械鎖的基礎上改進的，在用戶安全性、識別、管理性方面更加智能化簡便化的鎖具。智能門鎖是門禁系統中鎖門的執行部件。智能門鎖區別于傳統機械鎖,是具有安全性,便利性,先進技術的復合型鎖具。數據顯示，2016-2019年我國智能門鎖相關企業持續增加，2020年受疫情影響有所減少。中商產業研究院預測，2021年我國智能門鎖相關企業可達2085家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

智能鎖企業競爭格局方面，品牌眾多，但是隨著行業競爭發展，智能鎖品牌數量有所下降，頭部企業逐漸顯現，行業格局初定。據ZDC數據，互聯網品牌中云丁科技旗下鹿客品牌最受消費者歡迎。在最受歡迎品牌排行中，鹿客以總計42.2%的占比量居于首位。

數據來源：ZDC、中商產業研究院整理

6.智能音箱

智能音箱是一個音箱升級的產物，是家庭消費者用語音進行上網的一個工具，比如點播歌曲、上網購物，或是了解天氣預報，它也可以對智能家居設備進行控制，比如打開窗簾、設置冰箱溫度、提前讓熱水器升溫等。數據顯示，2019年我國智能音箱出貨量直線增加，2020年受新冠疫情影響出貨量有所下降。中商產業研究院預測，2021年我國智能音箱出貨量可達5990萬臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

從智能音箱市場競爭格局來看，阿里巴巴、百度和小米的市場份額占比超過9成。其中，阿里巴巴的天貓精靈智能音箱，以全年1561萬臺出貨量位居首位，同比增長87.9%；百度的小度智能音箱位列第二，全年出貨量1490萬臺，同比增長278.5%；小米的小愛智能音箱位列第三，全年出貨量1130萬臺，同比增長89.7%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

7.掃地機器人

掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統一歸為掃地機器人。家電產品智能化、互聯化是當下家電產業整體的發展趨勢，隨著智能小家電產品逐漸獲得消費者的認可與青睞，產品銷量也呈現持續攀升的發展趨勢。數據顯示，預計2021年掃地機器人產品的銷量預計達1034.9萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理