2024年中國鋰電池行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：5月8日，工信部發布《鋰電池行業規范條件（2024年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業規范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），旨在加強鋰電池行業規范管理，為鋰電池行業提供了政策支持。

一、鋰電池定義

鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀70年代時，M. S.Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對環境要求非常高。隨著科學技術的發展，鋰電池已經成為了主流。

鋰電池可分為動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池三種，具體介紹如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、鋰電池行業發展政策

近年來，中國鋰電池行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵鋰電池行業發展與創新，《鋰電池行業規范條件（2024年本）》（征求意見稿）《鋰電池行業規范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）《關于加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》等產業政策為鋰電池行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、鋰電池行業發展現狀

1.鋰電池出貨量

近年來，中國鋰電池出貨量不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國鋰電池行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年，中國鋰離子電池出貨量達到887.4GWh，同比增長34.3%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到73.8%，出貨量占比繼續提升。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鋰電池出貨量將超過1000GWh。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

2.動力鋰電池

（1）出貨量

近年來，國內新能源終端市場增長超預期，帶動國內動力鋰電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國動力電池行業市場發展及投資策略專題研究報告》顯示，2023年中國動力鋰電池出貨量630GWh，同比增長31%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國動力鋰電池出貨量有望超800GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）企業排名

2024年1-3月，我國動力電池累計裝車量85.2GWh,累計同比增長29.4%。TOP10企業裝車量占比96.66%，TOP5企業裝車量占比85.11%，TOP3企業裝車量占比76.92%。寧德時代裝車量最高達41.31GWh，占比48.93%。比亞迪、中創新航排名第二和第三，裝車量分別為18.44GWh、5.19GWh，占比分別為21.84%、6.15%。億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3.儲能鋰電池

（1）出貨量

近年來，在風電、光伏裝機量持續增長與5G基站建設加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球與中國儲能鋰電池市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達206GWh，同比增長59%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國儲能電池出貨量有望達257GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業排名

2023年儲能鋰電池市場中，寧德時代保持在排名第一的位置，出貨量約為74GWh。其次分別為比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能，具體如圖所示：

資料來源：SNE Research、中商產業研究院整理

4.消費鋰電池

目前，全球經濟大環境下行導致基建、鋼鐵、房地產以及大消費等領域增速下滑，其對消費類產品帶動乏力，進而降低對鋰電池的需求。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國3C數碼電池市場洞察報告》顯示，2023年我國消費鋰電池出貨量達49GWh。中商產業研究院分析師預測，2024年我國消費鋰電池出貨量將超50GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

5.投融資情況

近年來，中國鋰電池行業投融資市場火熱，2022年達到最高值，投資事件共123起，已披露融資金額約為528.8億元。2024年1-4月投資事件共25起，已披露融資金額約為18.55億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理

四、鋰電池行業重點企業

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業務是動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發、生產和銷售及售后服務。主要產品包括動力電池系統、儲能系統、鋰電池材料。

2024年第一季度實現營業收入797.71億元，同比下降10.41%；實現歸母凈利潤105.1億元，同比增長7%。2023年主營產品包括動力電池系統、儲能電池系統、電池材料及回收，分別占整體營收的71.15%、14.94%、8.38%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事以新能源汽車為主的汽車業務、手機部件及組裝業務，二次充電電池及光伏業務，同時利用自身的技術優勢積極拓展城市軌道交通業務領域。比亞迪的主要產品為二次充電電池及光伏、手機部件及組裝等、汽車及相關產品。

2024年第一季度實現營業收入1249.44億元，同比增長3.97%；實現歸母凈利潤45.69億元，同比增長10.63%。2023年主營業務包括交通運輸設備及電氣制造業、日用電子器件制造業，分別占整體營收的80.27%、19.69%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.國軒高科

國軒高科股份有限公司主營業務為動力鋰電池和輸配電設備兩大業務板塊。主要產品為動力鋰電池產品、輸配電產品等。國軒高科是國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一。

2024年第一季度實現營業收入75.08億元，同比增長4.61%；實現歸母凈利潤0.69億元，同比下降9.21%。2023年主營產品包括動力電池系統、儲能電池系統、輸配電產品，分別占整體營收的72.93%、21.93%、2.58%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.中創新航

中創新航，是全球領先的新能源科技企業，致力于成為能源價值創造者，構建全方位能源運營體系，為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命周期管理。

2023年實現營業收入270.06億元，同比增長32.54%；實現歸母凈利潤4.34億元，同比下降32.82%。2023年主營業務包括銷售動力電池、銷售儲能系統產品及其他，分別占整體營收的82.39%、17.61%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司主要業務是消費電池（包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池）、動力電池（包括新能源乘用車電池及其電池系統）和儲能電池的研發、生產和銷售。

2024年第一季度實現營業收入93.17億元，同比下降16.71%；實現歸母凈利潤10.66億元，同比下降6.49%。2023年主營產品包括動力電池、儲能電池、消費電池，分別占整體營收的49.16%、33.50%、17.14%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、鋰電池行業發展前景

1.政策利好行業發展

近年來，我國政府相關部門出臺了一系列政策，支持鋰電池產業的發展。2024年5月工信部對《鋰離子電池行業規范條件(2021年本)》《鋰離子電池行業規范公告管理辦法(2021年本)》進行修訂，而形成《鋰電池行業規范條件(2024年本)》《鋰電池行業規范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿)，本次征求意見稿對鋰電企業的產業布局和項目設立、生產經營和工藝水平、產品性能、安全和質量管理等多方面提出了要求。政策的發布為鋰電池行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

2.技術進步驅動行業發展

隨著科技的不斷發展，鋰電池在材料、工藝、性能以及安全性等方面取得了顯著的進步。通過研發新型的正負極材料和電解質，鋰電池的能量密度得到了顯著提升；優化電池的內部結構，提高電池的效率和壽命；引入智能傳感器和云計算等技術，實現對電池的實時監控和預測性維護。在技術進步的推動下，鋰電池的應用領域也在不斷拓展，新的應用領域為鋰電池行業帶來了巨大的市場空間和發展機遇。

3.下游需求增加推動行業發展

隨著新能源汽車和儲能市場的持續增長，鋰電池行業預計將繼續保持增長勢頭，中國已經連續五年成為全球最大的鋰電池消費市場，且市場規模仍在不斷擴大。得益于新能源汽車產業的發展，市場上對優質動力電池企業的需求不斷增加。新能源汽車的高速發展帶動鋰離子電池需求的增加，目前鋰離子動力電池的供應不能滿足市場上的相關需求。