2024年中國工業電機行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：工業電機作為現代制造業的核心動力設備，在當前全球經濟一體化和科技進步的背景下，行業正迎來前所未有的發展機遇。隨著國家對綠色轉型和智能制造戰略的深入實施，加之新能源、電動汽車等領域的快速發展，工業電機的市場需求持續增長，推動了行業的蓬勃發展。

一、工業電機概括

工業電機是指應用于工業領域的電動機，主要用于將電能轉化為機械能，以驅動各種機械設備。目前，工業電機在工業生產中扮演著核心角色，被廣泛用于石油、化工、食品、煤炭、初級金屬、造紙等行業中的泵、風扇、傳送帶和壓縮機等設備。按照不同的分類方式，工業電機可分為直流電機、交流電機、永磁同步電機、開關磁阻電機、異步電機等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、工業電機行業發展政策

近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵工業電機行業發展與創新。《關于組織開展2024年度工業節能監察I作的通知》《關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見》《機械行業穩增長工作方案（2023－2024年）》《關于進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知》等產業政策為工業電機行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、工業電機行業發展現狀

1.市場規模

隨著工業電機在能效、性能、可靠性等方面不斷改進，各領域對高效節能電機需求不斷增長，中國工業電機市場規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業電機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國工業電機銷售收入達到約3720億元，近五年年均復合增長率達1.56%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業電機銷售收入將達到3880.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

工業電機按照工作電源種類可以分為交流電機和直流電機。其中，交流電機是用于實現機械能和交流電能相互轉換的機械，由于交流電力系統的巨大發展，交流電機已成為最常用的電機，在中國工業電機市場中的占比達到54.6%。直流電機是能實現直流電能和機械能互相轉換的電機，當它作電動機運行時是直流電動機，將電能轉換為機械能；作發電機運行時是直流發電機，將機械能轉換為電能，直流電機在中國工業電機市場中的占比達35.74%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.交流電機

受市場需求的變化、原材料供應的波動以及宏觀經濟環境的影響，2023年中國交流電動機產量有所下降。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業電機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國交流電動機產量達到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國交流電動機將增至3.92億千瓦。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

4.電機產品進出口情況

我國電機產品主要以出口為主，尤其是新型電機出口逆勢大幅增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業電機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年我國電機累計進出口總額186.5億美元，同比下降7.5%。其中，進口總額39.9億美元，出口總額146.6億美元，同比下降7.3%，近三年出口額同比增速首次由正轉負，主要原因是受國際形勢動蕩、歐洲等市場需求疲軟、運輸成本上升、匯率波動等因素影響。中商產業研究院分析師預測，2024年高效節能電機和新能源電機等新型產品出口的需求將增長，我國電機出口總額將超150億美元。

數據來源：中國機電產品進出口商會、中商產業研究院整理

5.工業電機企業數量

企查查數據顯示，截至2024年3月底，國內工業電機行業存續、在業的企業總數達到11.45萬余家。從歷年企業注冊情況來看，2019-2023年中國工業電機行業相關企業注冊量逐年增長，2023年注冊量最高達到2.26萬家。2024年1-3月，企業注冊量已達到0.62萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.行業競爭格局

目前，我國工業電機行業的競爭異常激烈，企業數量龐大，形成了一個充滿活力的市場格局。在地域分布上，工業電機企業主要集中在一些經濟發達、制造業集中的省份，如江蘇、浙江、廣東和山東等地。這些地區憑借其良好的工業基礎和產業鏈優勢，吸引了大量電機企業的入駐。

在企業競爭力方面，臥龍電驅、大洋電機、佳電股份等企業憑借其強大的研發實力、先進的生產工藝和豐富的市場經驗，成為了行業內的領軍企業。這些龍頭企業在電機業務方面各有側重，涵蓋了不同類型、不同功率的電機產品，滿足了市場的多樣化需求。同時，企業還積極拓展國內外市場，通過全球化戰略實現了業務的快速增長。

資料來源：中商產業研究院整理

四、工業電機行業重點企業

1.大洋電機

中山大洋電機股份有限公司是全球建筑及家居電器電機、車輛旋轉電器、新能源汽車電驅動系統等行業的龍頭企業之一。大洋電機具有核心技術的自主研發能力，在全球擁有10個研發中心，申請研發專利3200多項。同時，為進一步強化公司全球化市場布局，目前公司在全球范圍內擁有21個銷售與生產基地。公司的主營產品為高效工業電機、伺服電機、直驅電機、永磁電機、智能控制設備等，年銷量超過8000萬臺，暢銷全球80多個國家與地區。

2024年一季度，大洋電機實現營業收入27.22億元，同比增長0.81%；歸母凈利潤2.08億元，同比增長22.58%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，大洋電機的主營業務包括建筑及家居用電機、起動機及發電機、新能源車輛動力總成系統、磁性材料、汽車租賃，占比分別為54.54%、24.85%、17.13%、1.39%、0.89%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.佳電股份

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司是哈爾濱電氣集團有限公司控股的上市公司，旗下電機產品廣泛應用于機械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行業以及核電站、衛星發射、三峽工程、南極長城站等國家重點建設項目。佳電股份主要設備1150余臺，產品269個系列、1909個品種，單機功率覆蓋0.12-35000千瓦，年生產能力1100萬千瓦以上。

2024年一季度，佳電股份實現營業收入11.53億元，同比下降4.57%；歸母凈利潤0.93億元，同比下降15.68%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，佳電股份主營業務包括電動機及服務、核電產品，占比分別為85.03%、12.90%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.臥龍電驅

臥龍電氣驅動集團股份有限公司創建于1984年，是全球主要的電機及驅動解決方案的制造商。公司專注于電機驅動系統研發和制造的企業，其產品廣泛應用于新能源汽車、工業自動化和智能機器人等領域。

2024年一季度，臥龍電驅實現營業收入37.41億元，同比下降2.46%；歸母凈利潤2.23元，同比下降13.60%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，臥龍電驅主營業務包括工業電機及驅動、日用電機及控制、電動交通，占比分別為61.96%、19.99%、6.24%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.湘電股份

湘電股份成立于1999年，是我國電工行業的大型骨干企業、國務院確立的國家重大技術裝備國產化研制基地、國家高技術產業基地和國家創新型企業。湘電股份是一家集生產、銷售、出口大型交流電機、直流電機、電機配件、電機車為一體的專業機電公司，主要為我國國防、電力、能源、礦山、交通、化工、輕工、水利、石化、冶金等建設事業服務。

2024年一季度，湘電股份實現營收12.61億元，同比增長9.51%；歸母凈利潤0.60億元，同比下降40.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，湘電股份主營業務包括電機、特種產品及備件、電控，占比分別為53.99%、42.64%、2.13%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.江蘇雷利

江蘇雷利電機股份有限公司成立于2006年，是一家具有廣泛影響力的微電機產品研發設計、生產制造型上市企業，年電機出貨量超2億臺。目前，公司已經形成以微型步進電機、同步電機、直流有刷電機、直流無刷電機、微型水泵等多種電機產品為主導，配套相關精密結構、驅動控制設計和制造方案解決的綜合業務能力。

2024年一季度，江蘇雷利實現營收7.22億元，同比增長2.46%；歸母凈利潤0.73億元，同比增長1.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，江蘇雷利主營產品包括步進電機、MA-電機及組件、泵、直流電機、PP-沖壓件、排水電機、壓鑄件、同步電機，營收占比分別為37.51%、17.32%、13.40%、11.98%、5.73%、5.39%、3.21%、2.80%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、工業電機行業發展前景

1.產業政策支持行業發展

近年來，綠色轉型及智能制造成為國家層面的重要戰略方向，也成為工業經濟高質量發展的新趨勢。《“十四五”智能制造發展規劃》等一系列產業政策和規劃建議，將電機生產裝備列入戰略性新興產業，加快推動電機生產制造的智能化發展，推進工業領域高效節能電機的推廣應用。同時節能減排和新能源政策政策的實施推廣，也為電機在新能源領域的應用提供了廣闊的市場空間。

2.新技術進一步帶動定制化電機發展

在產品的定制化生產過程中，往往需要運用新技術、新工藝以更好地滿足客戶的需求。國內各項新技術的不斷成熟與發展也進一步推動了電機專用生產設備行業的智能化制造。其中，機器視覺技術貫穿了產品的生產與檢測過程，運用于產品生產過程中的定位與生產流程后的質量檢測，該項技術的成熟推廣有效提升了產品的檢測準確度及檢測效率，節約了人工成本，滿足了客戶對產品精度的要求。數據集成互聯技術的發展方便了企業對地理位置較遠客戶的售后服務，通過互聯技術可以遠程處理客戶產品出現的電器故障，保證客戶生產的連貫性。在此趨勢及背景下，行業內具有競爭優勢的企業積極運用各項先進技術，如數字仿真、數據集成互聯、數據采集處理及分析、機器視覺等，以滿足不同客戶的定制化需求，更好地擴大競爭優勢。

3.市場需求增長推動行業發展

隨著全球經濟的發展和科技的進步，制造業轉型升級的背景下，各行業對自動化生產的要求不斷提高，電機在自動化生產線上的應用越來越廣泛。特別是新能源、電動汽車、智能電網等新興領域的快速發展，對工業電機的需求將進一步增長，行業前景廣闊。