2024年中國智慧城市產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：隨著信息技術的飛速發展和城市化進程的不斷深入，智慧城市作為城市發展的新趨勢，正逐步成為全球城市轉型和升級的重要方向。智慧城市行業以其高度集成的信息系統、智能化的城市管理、以及對環境友好的可持續發展理念，展現出前所未有的發展潛力和廣闊的市場前景。

一、產業鏈

智慧城市產業鏈分為感知層、通信層、平臺層及應用層。感知層包括傳感器、GPS、RFID、紅外感應器、攝像頭、激光掃描器等；通信層包括固網寬帶、移動網絡、物聯網、專網通信；平臺層包括數據中心、云服務、人工智能及物聯網平臺、移動支付、地理信息技術等；應用層包括數字政府、智慧交通、智能家居、智慧農業、智慧醫療、智慧教育等。

圖片來源：中商產業研究院

二、市場現狀

1.市場規模

近年來，我國各級政府持續推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業的大規模發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智慧城市行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，中國智慧城市市場規模近幾年均保持30%以上增長，2022年我國智慧城市市場規模為24.3萬億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國智慧城市市場規模將達33萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2.投資情況

近年來，中國智慧城市行業投資事件數量及規模整體呈波動上升趨勢。IT桔子數據顯示，2023年智慧城市投資事件共5044起，已披露融資金額達7381.13億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

3.重點企業分析

目前，智慧城市行業相關上市企業TOP50主要包括工業富聯、中興通訊、浙江建投、海康威視、浪潮信息、杭鋼股份、深桑達、隧道股份、廈門信達等。從分布情況來看，廣東省共12家上市企業，居第一。其次，北京市、浙江省和上海市上市企業數量分別為8家、6家、6家。

資料來源：中商產業研究院整理

4.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

三、感知層分析

1.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.RFID

RFID即無線射頻識別技術，是自動識別技術的一種，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，利用無線射頻方式對記錄媒體進行讀寫，從而達到識別目標和數據交換的目的。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球與中國RFID市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國RFID市場規模約為550.8億元，同比增長3.3%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國RFID市場規模將達587.5億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.感知層重點企業分析

智慧城市感知層主要包括傳感器、GPS、RFID、攝像頭、紅外感應器、激光掃描器等。其中，傳感器領域重點企業包括歌爾股份、韋爾股份、華潤微等；GPS重點企業包括北斗星通、天衛領航、路導明圖等；RFID重點企業包括金溢科技、遠望谷、大華技術等。

資料來源：中商產業研究院整理

四、通信層分析

1.互聯網

2023年，互聯網和相關服務業呈現企穩向好發展態勢。互聯網業務收入持續提速增長，利潤總額保持增長，研發經費小幅回落，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入17483億元，同比增長6.8%。2024年一季度，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入3840億元，同比增長8.4%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2.移動互聯網

2024年一季度，移動互聯網累計流量達763.8億GB，同比增長14.3%，增速同比提升0.7個百分點。截至3月末，移動互聯網用戶數達15.33億戶，比上年末凈增838.1萬戶。3月當月戶均移動互聯網接入流量（DOU）達到18.08GB/戶·月，同比增長6.7%，比上年同期提升1.13GB/戶·月。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.物聯網

在國家相關政策的推動下，我國物聯網將持續、快速發展，我國三大運營商蜂窩物聯網終端用戶規模持續擴大，物聯網發展空間廣闊。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國物聯網市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年全國物聯網市場規模約為3.05萬億元，同比增長15.97%，2023年物聯網市場規模約為3.5萬億元。未來，物聯網上漲空間可觀，中商產業研究院分析師預測，2024年全國物聯網市場規模可達4.31萬億元。

數據來源：新華社、中商產業研究院整理

4.專網通信

專網通信是指為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。近年來，得益于國家對政府與公共安全的重視，中國專網通信行業市場規模呈現穩定增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國專網通信行業發展趨勢及投資預測報告》顯示，2023年中國專網通信市場規模約為406億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國專網通信市場規模將增長至455億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.通信層重點企業分析

智慧城市通信層主要包括固網寬帶、移動網絡、物聯網、專網通信等。其中，固網寬帶和移動網絡領域重點企業包括中國移動、中國電信、中國聯通等；物聯網領域重點企業包括華為、海爾智家、海康威視等；專網通信領域重點企業包括海能達、建伍、摩托羅拉等。

資料來源：中商產業研究院整理

五、平臺層分析

1.數據中心

（1）市場規模

受新基建、數字化轉型及數字中國愿景目標等國家政策促進，我國數據中心市場規模持續高速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據中心建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數據中心市場規模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國數據中心市場規模將達3048億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）機架規模

近年來，我國數據中心機架規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據中心建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，截至2023年底，三家基礎電信企業為公眾提供服務的互聯網數據中心機架數量達97萬個，全年凈增15.2萬個。中商產業研究院分析師預測，2024年中國數據中心機架數量將達109萬個。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2.云服務

（1）云服務支出規模

根據canalys數據顯示，2023年第四季度，中國云基礎設施服務支出同比增長22%，占全球云支出的12%。2023年全年，中國云服務支出規模約為2515.7億元，總體增長16%，高于2022年的10%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

（2）云服務競爭格局

2023年第四季度，中國云服務市場的領軍三強——阿里云、華為云和騰訊云繼續保持主導地位，三者共同實現了28%的增長，占據了整個市場74%的份額。其中，阿里云排名第一，市場份額達39%。華為云和通信業分別占比19%和16%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

3.智慧城市人工智能平臺

（1）人工智能平臺市場規模

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智慧城市行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國智慧城市人工智能平臺市場規模53.2億元，同比下降4.2%。隨著大模型、生成式AI的盛行，未來智慧城市人工智能平臺市場規模將恢復增長趨勢，中商產業研究院分析師預測，2024年中國智慧城市人工智能平臺市場規模將超60億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（2）人工智能平臺競爭格局

目前，智慧城市人工智能市場整體集中度較高，前五企業共占據42.4%的市場份額，其中商湯科技以16.5%的市場份額位居第一。其次，百度、科大訊飛、云從科技、城云科技的占比分別為12.4%、5.9%、5.7%、1.9%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.平臺層重點企業分析

智慧城市平臺層主要包括數據中心、云服務、移動支付、人工智能及物聯網平臺、地理信息技術等。其中，數據中心領域重點企業包括中國電信、中國移動、世紀互聯等；云服務領域重點企業包括阿里云、華為云、騰訊云等；移動支付領域重點企業包括支付寶、財付通、拉卡拉等；人工智能及物聯網平臺領域重點企業包括百度、阿里巴巴、騰訊等。

資料來源：中商產業研究院整理

六、應用層分析

1.智慧交通

當前，利用大數據、云計算、人工智能等前沿技術構建智慧交通成為城市管理的重要發展趨勢，城市綜合交通樞紐、靜態交通（城市停車場及路邊停車位等）、城市道路交通、智慧交通系統等細分應用領域市場需求日益旺盛。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智慧交通行業前景預測與市場調查研究報告》顯示，2022年中國智慧交通行業市場規模達到2133億元，五年內年均復合增長率達13.46%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智慧交通市場規模將達2610億元。

數據來源：中國智能交通協會、中商產業研究院整理

2.智能家居

近年來，我國智能家居市場規模呈增長趨勢，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能家居產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年我國智能家居市場規模約為6516億元，同比增長12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多，以及物聯網、云計算、人工智能等技術的更新迭代，智能家居市場將快速發展，滲透率有望提高。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達7848億元，2025年市場規模將突破8000億元。

數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理

3.智能電網

近年來，隨著信息化、數字化技術的不斷進步以及新能源發電的普及，中國智能電網市場規模正持續擴大，并呈現出強勁的增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能電網行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示，2023年中國智能電網市場規模約為1077.2億元，近五年年均復合增長率達10.31%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能電網市場規模將達到1188.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智慧醫療

智慧醫療是醫療健康服務行業與信息技術深度融合的產物，它的廣泛應用正在深刻改變傳統的醫療模式，為提高醫療服務質量、減輕醫療負擔、增進人民健康福祉開辟了新的道路。隨著智慧醫療技術的不斷發展以及政策層面的支持和推動，中國智慧醫療市場規模正在不斷擴大，并呈現出高速增長的態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智慧醫療產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2023年中國智慧醫療行業市場規模達到62.85億元，2019-2023年的年均復合增長率達53.37%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智慧醫療市場規模將增長至111.37億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

5.應用層重點企業分析

智慧城市應用層主要包括數字政府、智慧交通、智能家居、智能電網、智慧醫療、智慧教育等。其中，數字政府領域重點企業包括新點軟件、南威軟件、萬達信息等；智慧交通領域重點企業包括千方科技、銀江技術、海信網科等；智能家居領域重點企業包括海爾智家、小米、華為等；智能電網領域重點企業包括特變電工、國電南瑞、許繼電氣等。

資料來源：中商產業研究院整理