2024年中國軌道交通裝備產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，具有高度的自主創新能力和國際競爭力。隨著城市化進程的加速以及對高效、環保交通方式需求的不斷增長，軌道交通裝備行業前景廣闊。預計在未來幾年內，中國軌道交通裝備行業將繼續保持穩定增長的態勢，市場規模將進一步擴大。

一、產業鏈

軌道交通裝備產業鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉向架、永磁牽引電機、電線電纜、直流高速開關、軌道板等；中游為組裝及制造，包括鐵路高端裝備制造、城市軌道裝備制造及其他機電裝備；下游為運營維保。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是軌道交通裝備重要的原材料之一。近年來，中國鋼材產量整體呈現增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2020-2023年鋼材產量由13.25億噸增至13.63億噸。2024年1-4月，全國鋼材產量4.51億噸，同比增長2.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）鋁材

在軌道交通領域，鋁材因其輕質、高強、良好的加工性能和優異的耐腐蝕性等特性，被廣泛應用于車輛制造、軌道建設、信號系統、電氣設備等多個方面。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋁材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，我國鋁材產量由2020年的5779.3萬噸增至2023年的6303.37萬噸，年均復合增長率為2.9%。2024年1-4月，全國鋁材產量2141.7萬噸，同比增長11.6%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（3）防水材料

軌道交通作為防水材料應用的重要領域之一，隨著軌交裝備行業的快速發展，防水材料未來仍有發展空間。近年來，我國新的防水材料產品不斷問世，防水材料的產量呈快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國防水材料行業發展前景及投資風險預測報告》顯示，2023年我國防水材料產量為58.10億平方米，同比增長19.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國防水材料產量將增至65.25億平方米。

數據來源：中國建筑防水協會、中商產業研究院整理

目前，我國防水材料行業呈現“一超多強”的競爭格局，市場集中度較低，其中：“一超”為行業龍頭企業——東方雨虹，其品牌影響力強，同時擁有全國防水卷材最多生產線，目前基本完成了全國性布局；“多強”為行業領跑企業，如科順股份、北新建材、凱倫股份、三棵樹、卓寶科技、宏源防水和雨中情等。

數據來源：中國建筑防水協會、中商產業研究院整理

2.零部件

（1）占比情況

軌道交通零部件中占比最大的為軌枕和電纜，均占13%。電纜是用于傳輸電能或信號的裝置，而軌枕則是鐵路配件的一種，用于支撐軌道并吸收列車通過時產生的壓力。其次，緊固件占比為12%。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）電線電纜

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，是確保軌道交通系統安全、可靠運行的關鍵組成部分，行業需求呈現出不斷增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電線電纜行業調研及發展戰略研究預測報告》顯示，2023年我國電線電纜產量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發展和智能電網的建設，電線電纜需求將不斷增長。中商產業研究院分析師預測，2024年我國電線電纜產量有望達6531萬千米。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.上游重點企業分析

軌道交通裝備上游為原材料及零部件，主要包括裝備設計、鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉向架等。其中，裝備設計環節重點企業包括康尼機電、中國中車、中國通號等；鋼材重點企業包括寶鋼股份、河鋼集團、華菱鋼鐵等；鋁材重點企業包括中國鋁業、云鋁股份、常鋁股份等；防水材料重點企業包括東方雨虹、飛鹿股份、江西萊威特等。具體內容如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.軌道交通裝備市場規模

隨著現代信息技術和人工智能技術的快速發展，智慧化技術的應用與應用場景的建設逐步成為全球軌道交通行業技術進步和相關服務業態發展的必然趨勢。軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，市場規模不斷擴增。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，我國軌道交通裝備行業市場規模由2019年的7190億元增長到2023年的9928億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國軌道交通裝備行業市場規模將達萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.細分市場結構

從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。隨著城市化進程的加快和城市人口的增長，城市軌道交通裝備尤其受到重視，其需求在很多城市呈現快速增長的趨勢，未來仍有較大發展空間。

數據來源：中商產業研究院整理

3.動車組數量

動車組作為軌道交通裝備的重要組成部分，在技術上已經實現了從引進到自主創新的跨越，成為中國軌道交通發展的一個縮影。隨著技術的發展，動車組向著智能化、輕量化方向進步，安全和環保性能不斷優化。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2019-2023年我國鐵路動車組數量從29319輛增長至35416輛，年均復合增長率4.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國鐵路動車組數量將達37975輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

鐵路貨車是鐵路運輸中用于運送貨物的車輛。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛，同比增長0.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國鐵路貨車擁有量將增至103.3萬輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

5.城軌交通牽引系統項目TOP10城市

牽引系統是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成。按城市劃分，2023年各城市軌道交通牽引系統采購中標項目中，共有18座城市完成了43條線路的列車牽引系統的招標，涉及車輛數共計6340輛。按中標數量排名，城市軌道交通牽引系統項目中標TOP10城市分別為深圳、濟南、寧波、青島、合肥、武漢、沈陽、重慶、北京、南昌。其中，深圳以1436輛的中標數量排名第一，中標項目數量5個。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

6.城軌交通牽引系統項目中標企業

按中標牽引系統車輛數統計，2023年株洲中車時代電氣股份有限公司榮登榜首，中標23個項目，中標車輛數3382輛，占據中標總數量的53.34%；其次，中車青島四方車輛研究所有限公司中標8個項目，中標車輛數986輛，占據中標總數量的15.55%；江蘇經緯軌道交通設備有限公司中標6個項目，中標車輛數694輛，占據全年中標總數量的10.95%，居第三。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

7.重點企業分析

2024年一季度，在軌道交通裝備行業相關上市企業TOP100中，中國鐵建、中國中鐵、中國電建的營收排名前三，營業收入分別為2749.49億元、2656.46億元、1403.32億元。從分布情況來看，上市企業主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省、北京市。

資料來源：中商產業研究院整理

8.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1..運營線路長度

近年來，由于城市軌道交通建設速度加快，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長。截至2023年底，中國大陸地區共有59個城市開通城市軌道交通運營線路338條，運營線路總長度11224.54公里。其中，地鐵運營線路8543.11公里，其他制式城軌交通運營線路2681.43公里。

數據來源：中國城市軌道交通協會、中商產業研究院整理

2.運營結構

截至2023年底，我國城軌交通運營線路中共有10種制式同時在運營。其中，地鐵運營長度8543.11公里，占比76.11%；市域快軌運營長度1454.86公里，占比12.96%；有軌電車運營長度578.42公里，占比5.15%；輕軌運營長度224.25公里，占比2.00%；電子導向膠輪系統運營長度168.54公里，占比1.50%；跨座式單軌運營長度144.65公里，占比1.29%；磁浮交通運營長度57.86公里，占比0.52%；導軌式膠輪系統運營長度32.16公里，占比0.29%；懸掛式單軌運營長度10.50公里，占比0.09%；自導向軌道系統運營長度10.19公里，占比0.09%。

數據來源：中國城市軌道交通協會、中商產業研究院整理