2024年中國光刻膠行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，是半導體制造中使用的核心電子材料之一。隨著晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。

一、光刻膠定義

光刻膠，也被稱為“光致抗蝕劑”，是一種用于光刻的載體介質，它可以利用光化學反應將光信息在光刻系統中經過衍射和過濾后轉化為化學能，從而將微細圖形從掩模版轉移到待處理的基板。

按顯影效果不同，光刻膠可分為正光刻膠和負光刻膠；按化學結構不同可分為光聚合型、光分解型和光交聯型；按下游應用可分為半導體光刻膠、面板光刻膠、PCB光刻膠。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、光刻膠行業發展政策

近年來，中國光刻膠行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵光刻膠行業發展與創新，《關于做好2024年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》《產業結構調整指導目錄（2024年本）》《工業戰略性新興產業分類目錄（2023）》等產業政策為光刻膠行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、光刻膠行業發展現狀

1.市場規模

目前，全球光刻膠市場已達到百億美元規模，市場空間廣闊。我國光刻膠產業鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規模顯著增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國光刻膠和光刻膠輔助材料行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年我國光刻膠市場規模約為98.6億元，同比增長5.68%，2023年約為109.2億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光刻膠市場規模可達114.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

我國光刻膠行業發展起步較晚，生產能力主要集中在PCB光刻膠、占比達94%。面板光刻膠和半導體光刻膠占比較少，分別為3%和2%。未來隨著光刻膠企業生產能力的提高，我國光刻膠生產結構將會進一步優化。

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3.成本結構

光刻膠上游原材料主要包括樹脂、感光材料、溶劑等，其中樹脂是光刻膠核心部分，占成本約50%，感光材料占比15%，溶劑和添加劑占比5%和35%。

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4.國產化情況

從光刻膠國產化程度來看，生產技術難度較低的PCB光刻膠國產化程度較高，面板光刻膠和半導體光刻膠國產化程度很低，半導體光刻膠是技術難度最高但成長性最好的細分市場，其中G/I線光刻膠國產替代率相對較高，而EUV光刻膠國產替代化程度最低，目前還處于研發階段。

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四、光刻膠行業重點企業

1.容大感光

深圳市容大感光科技股份有限公司主營業務是液態感光阻焊油墨、液態感光線路油墨、特種油墨和顯示用光刻膠及半導體光刻膠等電子化學品的研發、生產和銷售。容大感光已逐步形成了PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨三大系列多種規格的電子化學產品。

2023年實現營業收入7.99億元，同比增長8.71%；實現歸母凈利潤0.85億元，同比增長60.38%。2023年主營產品包括PCB光刻膠、顯示用光刻膠及半導體光刻膠、特種油墨，營收分別占整體的95.67%、3.40%、0.64%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.廣信材料

江蘇廣信感光新材料股份有限公司主營業務是油墨、涂料等光固化領域電子化學品的研發、生產和銷售，公司主要產品有絲網印刷型感光阻焊油墨、LED板用白色感光阻焊油墨、靜電噴涂型感光阻焊油墨、傳統內層線路油墨、LDI專用內層涂布油墨、浸涂型液體感光蝕刻油墨。擁有高性能專用油墨、專用涂料的自主研發能力，是國內領先的專用油墨、專用涂料制造企業。

2023年實現營業收入5.1億元，同比增長2.41%；實現歸母凈利潤0.07億元，同比增長121.88%。2023年主營產品包括PCB光刻膠及配套材料、涂料，分別占整體營收的66.35%、33.54%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.雅克科技

雅克科技主要研發、生產、銷售電子材料、LNG保溫絕熱板材和阻燃劑。其中，電子材料業務涉及的產品主要有電子特氣、光刻膠等，光刻膠產品主要應用于高世代LCD顯示屏和OLED顯示屏。

2023年實現營業收入47.38億元，同比增長11.25%；實現歸母凈利潤5.79億元，同比增長10.5%。2023年主營產品包括光刻膠及配套試劑、半導體化學材料、LNG保溫復合材料，分別占整體營收的27.53%、24.01%、18.25%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.晶瑞電材

晶瑞電子材料股份有限公司是一家微電子材料的平臺型高新技術企業，圍繞泛半導體材料和新能源材料兩個方向，主導產品包括光刻膠及配套材料，超凈高純試劑，鋰電池材料和基礎化工材料等，超大規模集成電路用超凈高純雙氧水技術突破了國外技術壟斷，產品品質可達到10ppt以下，滿足SEMI制定的最高純度等級，成功填補了國內空白。

2023年實現營業收入12.99億元，同比下降25.6%；實現歸母凈利潤0.15億元，同比下降90.8%。2023年主營產品包括高純化學品、鋰電池材料、光刻膠，分別占整體營收的53.56%、21.10%、11.96%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.彤程新材

彤程新材料集團股份有限公司主要從事新材料的研發、生產、銷售和相關貿易業務。彤程新材電子材料業務主要涵蓋半導體光刻膠及配套試劑、顯示面板光刻膠、PI 材料及電子類樹脂等產品。彤程新材快速突破 半導體光刻膠存差異，應用于不同芯片制程。彤程新材部分ArF/ArFi光刻膠產品通過國內芯片廠驗證，取得了規模量產訂單，已開始批量供貨。

2023年實現營業收入29.44億元，同比增長17.76%；實現歸母凈利潤4.07億元，同比增長36.58%。

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五、光刻膠行業發展前景

1.政策大力推進光刻膠發展

為鼓勵光刻膠產業發展、突破產業瓶頸，國家陸續出臺了多項政策支持光刻膠行業發展，鼓勵光刻膠產業發展、突破產業瓶頸，早日實現產業鏈核心技術國產化。如2023年3月發布的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》提出，包括生產光刻膠在內的集成電路產業關鍵原材料、零配件企業被納入享受稅收優惠政策的清單。

2.技術突破推動光刻膠國產化進程

近年來，隨著國內科研機構和企業對光刻膠技術的持續研發投入，已經取得了一定的技術突破。例如，南大光電等企業在193nmArF光刻膠的研發上取得了進展，并通過客戶使用認證，這標志著國產光刻膠技術正在逐步成熟；廈門恒坤股份自主研發的KrF、ArF光刻膠已通過大廠驗證并產業化，目前該類光刻膠國產化率不到2%。在國家政策的扶持和市場需求的驅動下，國內企業將不斷推進技術創新和產品升級，逐步實現光刻膠的國產化。

3.下游市場增長帶動光刻膠生產

隨著5G、智慧物聯網時代的到來，以及產業發展環境完善、人才回流、政策支持、資本青睞等眾多因素，我國的半導體產業得以在眾多領域實現快速與全面布局，正逐步驅使全球半導體產業從韓國、中國臺灣向中國大陸轉移。中國目前已經成為最大的半導體市場，并繼續保持最快的增速。未來，5G、人工智能、物聯網等新一代信息技術的快速發展，高性能、高精度芯片的需求將更加迫切，帶動光刻膠市場規模進一步擴大。