2024年中國電源管理芯片產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）
中商情報網訊：電源管理芯片是模擬芯片最大的細分市場之一，是電子設備的電能供應心臟，在電子設備系統中的主要功能包括電源變換、分配、檢測、管理等。近年來，隨著技術進步和新興應用領域的不斷發展，中國電源管理芯片市場需求不斷增長，行業市場前景十分廣闊。
一、產業鏈
電源管理芯片產業鏈上游為半導體材料與半導體設備；中游是各類電源管理芯片的設計、制造和封裝測試，按照功能分類，電源管理芯片可以分為充電管理芯片、AC/DC轉換器、DC/DC轉換器、充電保護芯片、無線充電芯片、驅動芯片等類型；下游是電源管理芯片的應用領域，包括消費電子、汽車電子、通訊設備、工業控制、醫療儀器、物聯網、人工智能等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
（一）半導體材料
1.半導體材料市場規模
近年來，隨著國內半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發能力，中國半導體材料國產化進程加速，中國市場成為全球增速最快的市場。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國半導體材料專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國大陸半導體材料市場規模約為939.75億元，同比增長8.72%，2023年約為979億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達1011億元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
2.半導體硅片
半導體硅片是生產集成電路、分立器件、傳感器等半導體產品的關鍵材料，處于半導體產業鏈上游關鍵材料環節。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國半導體硅片產業發展趨勢分析及投資風險預測報告》顯示，2023年全球半導體硅片出貨面積下降14.35%，至126.02億平方英寸。中商產業研究院分析師預測，2024年全球半導體硅片出貨面積將達到128億平方英寸。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
3.電子特氣
近年來，中國電子特種氣體市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電子特氣專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年電子特種氣體市場規模220.8億元，同比增長12.77%。我國電子特氣市場規模的增長率明顯高于全球電子特氣增長率，未來有較大發展空間。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電子特氣市場規模將超過260億元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
4.光刻膠
目前，全球光刻膠市場已達到百億美元規模，市場空間廣闊。我國光刻膠產業鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規模顯著增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國光刻膠和光刻膠輔助材料行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年我國光刻膠市場規模約為98.6億元，同比增長5.68%，2023年約為109.2億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光刻膠市場規?？蛇_114.4億元。
數據來源：中商產業研究院整理
5.重點企業分析
中國半導體材料歷經多年發展，已經基本實現了重點材料領域的布局或量產，但產品整體仍然以中低端為主。部分高端產品如ArF光刻膠已經通過一些企業認證，硅片、電子氣體、氫氟酸、靶材中的部分高端產品也已取得突破并打入臺積電、三星、中芯國際等全球龍頭公司供應鏈，但高端材料依然被海外廠商主導，并且在產能及市場規模方面與海外廠商也有較大差距。中國大陸自主化率不高，國產化替代需求迫切。
資料來源：中商產業研究院整理
（二）半導體設備
1.半導體設備市場規模
半導體設備主要包括光刻機、刻蝕設備、薄膜沉積設備、離子注入設備、涂膠顯影設備等半導體設備是半導體產業的先導、基礎產業，具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入高、制造難度大等特點，是半導體產業中最難攻克卻至關重要的一環。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國半導體設備行業市場供需趨勢及發展戰略研究預測報告》顯示，2023年中國半導體設備市場規模約為2190.24億元，占全球市場份額的35%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國半導體設備市場規模將達2300億元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
2.重點企業分析
我國半導體設備國產化已取得一定進展，在去膠、CMP、刻蝕和清洗設備市場的國產化率已突破雙位數，成長邊界不斷拓寬。光刻機、量測檢測設備、離子注入機和涂膠顯影設備等領域的國產化率仍在10%以下，國產化率較低。
資料來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
（一）全球市場規模
隨著5G通信、新能源汽車、物聯網等下游市場的發展，電子設備數量及種類持續增長，從而帶動全球電源管理芯片市場規?？焖僭鲩L。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球電源管理芯片行業發展趨勢及投資預測報告》顯示，2023年全球電源管理芯片市場規模達到約447億美元，近五年年均復合增長率達11.52%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球電源管理芯片市場規模將增至486億美元。
數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
（二）中國市場規模
得益于國家政策的支持、下游應用市場的拉動以及國產替代化的推進，中國電源管理芯片市場目前正處于快速發展階段。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電源管理芯片市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國電源管理芯片市場規模達到約1243億元，近五年年均復合增長率達12.60%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電源管理芯片市場規模將達到1452億元
數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
（三）細分市場占比
根據不同的功能和應用場景，電源管理芯片可以被劃分為多種類型。從細分類型市場占比來看，標準電源管理芯片市場占比最大，達14%；其次為DC-DC（含LDOs）在電源管理芯片共占比22%；定制電源管理芯片和BMIC均占比8%。
數據來源：芯洲科技、中商產業研究院整理
（四）企業研發占比
近年來，集成電路國產產品對進口產品的替代效應明顯，中國集成電路產品的品質和市場認可度日漸提升，部分本土電源管理芯片設計企業在激烈的市場競爭中逐漸崛起。從研發投入來看，我國電源管理芯片上市企業重視研發投入，呈現頭部企業研發投入占比較高的趨勢。其中全志科技、圣邦股份、晶豐明源、芯朋微、士蘭微及韋爾股份研發投入占比均超過10%。
數據來源：中商產業研究院整理
（五）電源管理芯片企業排名
中國電源管理芯片行業起步較晚，但近年來在國產替代化政策的推動下，國內企業開始逐漸進入市場并取得一定份額。當前，中國電源管理芯片主要代表廠商包括南芯科技、英集芯、力芯微、晶豐明源、上海貝嶺等。
資料來源：AspenCore、中商產業研究院整理
（六）行業企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
（一）下游應用占比情況
電源管理芯片應用領域極為廣泛，幾乎覆蓋了所有需要電源轉換、電量監控和保護的領域。從下游應用占比來看，通訊、數據處理、工業醫療三大領域占比均超過20%，消費電子占比18%，汽車電子、軍事航空分別占比9%和1%。
數據來源：中商產業研究院整理
（二）消費電子市場規模
近年來隨著技術不斷創新，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%，2023年市場規模約為19201億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國消費電子市場規模將達到19772億元。
數據來源：Statista、中商產業研究院整理
（三）汽車電子市場規模
汽車電子是安裝在汽車上所有電子設備和電子元器件的總稱。受新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子將迎來長景氣周期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規模達9783億元，同比增長12%，2023年市場規模約為10973億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國汽車電子市場規模將進一步增長至11585億元。
數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理
