2024年中國智慧養老行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：智慧養老產業是以智能產品和信息系統平臺為載體，面向人民群眾的健康及養老服務需求，深度融合應用物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術的新興產業形態。近年來，我國智慧養老相關產品及服務供給能力明顯提升，產業生態不斷優化完善，老年“數字鴻溝”逐步縮小，智慧養老產業進入黃金發展期。

一、智慧養老行業概況

智慧養老是指利用信息技術對養老賦能，幫助老年人過上有價值、有意義的幸福生活。從智慧養老產業分類來看，第一產業涉及康養產業，包括鄉村旅居養老、生態養老等；第二產業為智慧養老硬件制造，包括可穿戴設備、康復輔助器具等產品；第三產業為智慧養老服務運營，涉及生活照料、醫療護理、金融理財多方面。

智慧養老產業鏈上游為人工智能、物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術和芯片、傳感器、顯示屏等硬件設備供應；中游為智慧養老產品及服務，包括健康管理類智能產品、老年輔助器具類智能產品、養老監護類智能產品、家庭服務機器人、個性化健康管理服務、互聯網+健康咨詢/科普服務等；下游為需求市場，分為居家養老、社區養老、機構養老等。

資料來源：中商產業研究院

二、智慧養老行業發展政策

為進一步促進智慧健康養老產業發展，積極應對人口老齡化，打造信息技術產業發展新動能，滿足人民群眾日益迫切的健康及養老需求，增進人民福祉和促進經濟社會可持續發展，我國相關政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持行業發展的法律法規和政策文件，主要包括：

資料來源：中商產業研究院整理

三、智慧養老行業發展現狀

1.老年人口數量

隨著科技的發展、人均壽命的延長，我國老年人口數量持續增長，我國正快速步入老齡化社會。截至2023年末，全國60周歲及以上老年人口29697萬人，占總人口的21.1%；全國65周歲及以上老年人口21676萬人，占總人口的15.4%。全國65周歲及以上老年人口撫養比22.5%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.智慧養老市場規模

隨著老年人口數量的增長，全社會的養老需求更加多元化、高品質化，智慧健康養老服務產業將迎來巨大機遇。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智慧養老產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2019年中國智慧養老市場規模約為3.50萬億元，2023年市場規模增至6萬億元，年均復合增長率達14.42%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智慧養老市場規模將達到6.80萬億元。

數據來源：中國老齡產業協會、中商產業研究院整理

3.智慧養老模式占比情況

目前，我國的養老模式主要包括三種，即居家養老、社區養老和機構養老。其中，居家養老占比最多，達52.9%，社區養老和機構養老占比分別為26.5%和20.6%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智慧健康養老產品市場

（1）可穿戴設備

近年來，我國智慧健康養老產品的創新研發速度加快，迭代周期短，持續為健康養老提供新的解決方案，健康管理類、可穿戴設備、自助式的健康監測設備等呈現出百家爭鳴的景象。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國可穿戴設備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究簡報》顯示，2024年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為3367萬臺，同比增長36.2%，伴隨銷量增長，市場出貨節奏明顯加快。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

從市場競爭格局來看，全球可穿戴設備前五大廠商為蘋果、小米、華為、三星、Imagine Marketing，2024年一季度合計市場份額達53%，集中度較高。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（2）智能康養機器人

在中國長期護工短缺及人口老齡化趨勢上升的影響下，智能康養機器人的需求不斷增長，市場規模快速擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能康養機器人產業分析及發展戰略研究預測報告》顯示，2022年中國智能康養機器人市場規模達到20億元，近五年年均復合增長率達60.69%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能康養機器人市場規模將增至36億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

5.智慧養老行業投融資

養老產業具有巨大的市場潛力，資本對養老產業的布局越來越看重，吸引越來越多來自房地產、保險、醫藥等不同領域的市場參與者。數據顯示，2023年中國智慧養老行業投資事件數量達到17件，投融資金額達到18.66億元，其中投資金額超過億元的企業包括邁德斯特、卡本醫療、小橙長護等，投資方包括遠寧投資、恒旭資本、同創偉業、金鼎資本等。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

6.智慧養老企業布局

我國智慧健康養老服務的供給主體不斷增加，在工信部、民政部、國家衛生健康委三部委的共同推動下，一批大型央企國企、銀行、保險、地產等多元市場主體陸續布局，豐富智慧健康養老服務和產品的供給，推動產業規模持續快速增長。

資料來源：中商產業研究院整理

四、智慧養老行業重點企業

1.九安醫療

天津九安醫療電子股份有限公司專注家用醫療器械的研發、生產及銷售以及云平臺系統及服務，逐步轉型成為互聯網+醫療解決方案提供商。九安醫療主要產品為電子血壓計、血糖儀等電子醫療設備。2023年，九安醫療營業收入32.31億元，同比減少87.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.52億元，同比減少92.19%。

分產品來看，2023年公司主營業務中，iHealth系列產品收入29.12億元，占營業收入的90.13%；非自主品牌產品收入1.38億元，占營業收入的4.26%；傳統硬件產品收入0.49億元，同比增長1.74%，占營業收入的1.51%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.康泰醫學

康泰醫學屬于醫療器械行業，是一家專業從事醫療診斷、監護設備的研發、生產和銷售的高新技術企業，產品涵蓋血氧類、心電類、超聲類、監護類、血壓類、分析測試類等多個大類，建立了完善的研發、生產和銷售體系，產品廣泛應用于各級醫院、門診部、社區衛生服務中心、村衛生室、體檢中心、養老機構、企事業單位、家庭和個人等多個場合。2023年，康泰醫學實現營業收入7.47億元，同比增長4.89%；實現歸母凈利潤1.66億元，同比下降15.51%。

數據來源：中商產業研究院整理

分產品來看，2023年公司主營業務中，家用類產品收入4.52億元，同比增長1.58%，占營業收入的60.45%；院線類產品收入2.65億元，同比增長13.58%，占營業收入的35.53%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.延華智能

上海延華智能科技（集團）股份有限公司，國內領先的智慧城市服務與運營商，圍繞“智慧醫療與大健康”“綠色節能智慧城市”等領域布局智慧城市產業。延華智能以醫院信息化系統為基礎，以五大技術為手段，搭建智慧醫院、智慧區域、智慧康養三層次健康大數據平臺，進而助力健全公共衛生大應急管理體系，打造“醫防融合、平戰結合”的公共衛生突發事件應急處置系統，打造專業化、現代化的三級疾病預防控制網絡。

2023年，延華智能實現營業收入6.76億元，同比增長7.91%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.23億元，同比增長115.38%，成功實現扭虧為盈。

數據來源：中商產業研究院整理

4.萬達信息

萬達信息股份有限公司是一家從事城市信息化領域服務的公司。萬達信息依托智慧城市、健康管理的業務優勢，構建“互聯網+資源整合”的一體化養老服務平臺，為長者提供智慧化個性化的養老服務，為各地智慧養老行業發展提供信息保障。2023年，萬達信息實現營業總收入24.59億元，同比下降23.73%；歸母凈利潤虧損8.99億元，上年同期虧損2.90億元。

資料來源：中商產業研究院整理

5.東軟集團

東軟集團股份有限公司始終堅持以軟件技術為核心，通過軟件與服務的結合,軟件與制造的結合，技術與行業能力的結合,提供行業解決方案、智能互聯產品、平臺產品以及云與數據服務。東軟養老軟件通過系統化的信息管理，能夠快速、準確地記錄老人的個人信息、健康狀況、養老服務需求等，實現全面的信息化管理。2023年，公司實現營業總收入105.44億元，同比增長11.39%；歸母凈利潤0.74億元，同比扭虧。

數據來源：中商產業研究院整理