第三季由于傳出晶圓恐持續(xù)調(diào)漲，故驅(qū)動(dòng)IC不排除會(huì)繼續(xù)喊漲
驅(qū)動(dòng)IC整體市場(chǎng)第二季持續(xù)反映成本，轉(zhuǎn)嫁予客戶(hù)，依不同產(chǎn)品漲幅約15~20%，第三季由于傳出晶圓恐持續(xù)調(diào)漲，故驅(qū)動(dòng)IC不排除會(huì)繼續(xù)喊漲，但隨著歐美陸續(xù)解封，終端需求出現(xiàn)雜音，只是各供應(yīng)鏈目前庫(kù)存水位依舊位處低點(diǎn)，加上晶圓產(chǎn)能缺很大，就有業(yè)者直言，盡管多多少少有Double Booking（重復(fù)下單），但相較于缺乏的產(chǎn)能，根本不用擔(dān)心，在供需缺口持續(xù)下，預(yù)估產(chǎn)業(yè)動(dòng)能支撐仍強(qiáng)勁，未來(lái)幾年依舊為賣(mài)方市場(chǎng)。
全球受到新冠肺炎疫情沖擊，居家上班（WFH）或是遠(yuǎn)距教學(xué)需求暴增，也帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)個(gè)股自去年下半年起營(yíng)運(yùn)一路向上，其中又以筆電爆發(fā)力最為強(qiáng)悍，2020年全球筆電迎來(lái)好幾年不見(jiàn)的大榮景，包括聯(lián)詠、義隆、天鈺等，目前已經(jīng)進(jìn)入2021年第二季，研調(diào)機(jī)構(gòu)對(duì)于今年筆電市場(chǎng)依舊看好成長(zhǎng)，但隨著歐美疫情在疫苗施打下，人們不再閉關(guān)，近期NB市場(chǎng)就有雜音出現(xiàn)，市場(chǎng)憂(yōu)慮是否會(huì)隨著各國(guó)解封而影響到需求。
但現(xiàn)階段各家業(yè)者對(duì)于2021年依舊認(rèn)為「訂單無(wú)虞、只憂(yōu)產(chǎn)能」，且因?yàn)楫a(chǎn)能問(wèn)題至少會(huì)一路缺到2022年上半年，若是8吋晶圓甚至要到2023年才可以看到明顯的新增產(chǎn)能，故現(xiàn)階段庫(kù)存水位還是很低，未來(lái)就算是市場(chǎng)需求出現(xiàn)短暫的趨緩，業(yè)者也會(huì)積極建立安全庫(kù)存。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)第一季總庫(kù)存天數(shù)約75天，低于2020年第二季的峰值86天，這意味著第三季庫(kù)存仍有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間，且因晶圓緊張下，供給與需求間仍有缺口，故市場(chǎng)大幅度的修正機(jī)會(huì)看來(lái)不大。
2020年全球筆電市場(chǎng)規(guī)模從過(guò)往五年約1.5~1.6億臺(tái)回到2億臺(tái)水平，預(yù)估2021年將增長(zhǎng)至2.4億臺(tái)，成長(zhǎng)率達(dá)19.2%，MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師魏傳虔表示，未來(lái)五年筆電市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)維持在2億臺(tái)以上，主要是受惠于商用換機(jī)與新興市場(chǎng)需求有待滿(mǎn)足，不過(guò)仍須觀察缺料情形對(duì)PC出貨天花板的影響，預(yù)估此波缺料將延續(xù)至2021年底。
在處理器架構(gòu)部分，在蘋(píng)果的登高一呼下，未來(lái)非英特爾x86架構(gòu)處理器有望逐漸擴(kuò)大在信息硬件產(chǎn)業(yè)的占比，2021年筆電搭載Arm架構(gòu)處理器的占比已達(dá)一成，成長(zhǎng)主因是上游芯片與作業(yè)軟件商的積極投入，加上Chromebook受惠于各國(guó)教育標(biāo)案，市場(chǎng)逐步成長(zhǎng)，可預(yù)期Arm架構(gòu)市占率也能持續(xù)提升，這也會(huì)是未來(lái)筆電市場(chǎng)另一重要風(fēng)向。
盡管晶圓代工廠(chǎng)可大批量生產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)IC（DDI），但DDI并非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，原因是面板客戶(hù)的需求各異，需要客制化設(shè)計(jì)，應(yīng)用于智能型手機(jī)的TDDI客制化程度尤其高，故DDI業(yè)者面臨非常特殊的情況，能將增加的成本超額轉(zhuǎn)嫁給下游客戶(hù)，主要因素為上游產(chǎn)能受限幾年內(nèi)都無(wú)解、面板客戶(hù)低估了DDI的重要性、高技術(shù)門(mén)坎與長(zhǎng)學(xué)習(xí)曲線(xiàn)使新進(jìn)業(yè)者不敢貿(mào)然投入，以及轉(zhuǎn)嫁的成本對(duì)客戶(hù)成本結(jié)構(gòu)影響不大，而客戶(hù)亦可再轉(zhuǎn)嫁成本。
以目前驅(qū)動(dòng)IC的供需態(tài)勢(shì)意味著未來(lái)幾年市場(chǎng)將轉(zhuǎn)由賣(mài)方主導(dǎo)，因此，分析師也預(yù)估2021年DDI業(yè)者的毛利率將以高個(gè)位數(shù)百分比幅度上升，并于往后幾年維持同等的獲利能力。
