芯海科技：20W PD快充訂單暴增，上游供應(yīng)受限，芯片原廠轉(zhuǎn)移產(chǎn)能
芯海科技市場經(jīng)理楊樂：“今年快充芯片爆發(fā)由iPhone12發(fā)布不標(biāo)配充電器吹響沖鋒號，自此之后每月訂單急劇暴增，早在10月就已經(jīng)把2020年備的庫存及預(yù)估提前出貨了，現(xiàn)在出貨的都是調(diào)整產(chǎn)品加急回貨的。目前快充芯片業(yè)務(wù)由之前各應(yīng)用領(lǐng)域出貨轉(zhuǎn)向集中在PD 20W充電器。”
2020年以來，8英寸晶圓產(chǎn)能不足的陰霾，一直環(huán)繞在半導(dǎo)體行業(yè)的頭上。而隨著時間的推進，缺貨危機也悄然開始對下游終端廠商造成打擊。疫情期間，國內(nèi)市場對于居家辦公導(dǎo)致筆記本電腦需求激增，需求超預(yù)期的同時，驅(qū)動IC、電源管理IC、MOSFET等供應(yīng)嚴(yán)重不足，多家PC代工廠傳出缺料的消息，然而這只是開始。
缺貨現(xiàn)象頻出，往往還意味著漲價的到來。在缺貨的大環(huán)境下，芯片原廠漲價只是時間問題。2020年底，瑞薩率先發(fā)出漲價函，宣布將于2021年1月1日起，上調(diào)電源管理IC等產(chǎn)品價格，而臺系電源管理IC供應(yīng)商致新也表示正在考慮進行調(diào)價。
芯片原廠的訂單狀況或許更能反映出近期市場需求。芯海科技市場經(jīng)理楊樂表示：“2020年快充芯片爆發(fā)由iPhone12發(fā)布不標(biāo)配充電器吹響沖鋒號，自此之后每月訂單急劇暴增，早在10月就已經(jīng)把2020年備的庫存及預(yù)估提前出貨了，現(xiàn)在出貨的都是調(diào)整產(chǎn)品加急回貨的。目前快充芯片業(yè)務(wù)由之前各應(yīng)用領(lǐng)域出貨轉(zhuǎn)向集中在PD 20W充電器。”
不過與二級市場普遍漲價不同，楊樂表示目前市場上快充芯片終端價格均有上浮，具體不同客戶價格不同，但其公司快充芯片產(chǎn)品目前還未對外提價。
盡管芯片原廠方面早已供不應(yīng)求，但跟據(jù)編者觀察，目前市面上的充電器產(chǎn)品，無論是銷量最好的20W PD充電器還是更高功率的氮化鎵充電器，價格都并沒有明顯波動，似乎上游芯片短缺未有對終端產(chǎn)品價格造成影響。
楊樂認(rèn)為，其主要原因是目前終端客戶產(chǎn)品選擇較多，市場實際需求小于目前供應(yīng)量，另一方面，終端廠商需求更多的是恐慌性備貨。
由于全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，依賴于8英寸晶圓制造的CIS、PMIC、MCU以及部分閃存芯片等，供應(yīng)都面臨著很多不確定性。
不過隨著市場需求提高，8英寸產(chǎn)線在近年也有逐漸恢復(fù)的趨勢。SEMI數(shù)據(jù)顯示，2019年底，全球15個總投資金額達(dá)380億美元的Fab廠中，約有一半用于8英200mm晶圓尺寸生產(chǎn)線。SEMI預(yù)測，到2021年底，8英寸產(chǎn)線將反彈至202條，超越2007年的歷史高點。
設(shè)備方面同樣有包括ASML、KLA-Tencor、泛林、TEL等半導(dǎo)體設(shè)備巨頭都紛紛恢復(fù)制造新的8英寸設(shè)備，并對舊設(shè)備進行翻新。
盡管目前8英寸產(chǎn)線在逐步恢復(fù)，但短時間內(nèi)的缺貨狀況依然不可忽視。而對于這次快充芯片缺貨狀況何時能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，楊樂表示，目前不好判斷，預(yù)計要到21年Q2，主要是結(jié)合上游產(chǎn)能情況而定。
面對本次20W PD快充芯片缺貨潮，楊樂表示：“針對此次蘋果20W充電器，公司作出了重大調(diào)整，將PD在其他領(lǐng)域的出貨產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到充電器，以保證市場的供貨需求。我們將多個PD產(chǎn)品針對20W充電器應(yīng)用在應(yīng)用方案中做了20W充電器的應(yīng)用設(shè)計，以供客戶針對不同需求有多種選擇。”
“我們已經(jīng)結(jié)合目前客戶調(diào)整后的預(yù)估及對市場未來的判斷，做了產(chǎn)能調(diào)整。鑒于2020年年初額溫槍項目，公司上游產(chǎn)能擴展充足，為應(yīng)對此次芯片缺貨提供了有利條件。”楊樂補充到。
總而言之，這次缺芯危機一定程度上上游8英寸產(chǎn)能緊張所致，除了部分IDM廠商之外， 大部分Fabless公司產(chǎn)品都依賴于晶圓代工廠，產(chǎn)能多少取決于代工廠。因此，在快充芯片領(lǐng)域，在上游供應(yīng)受限的情況下，芯片廠商根據(jù)需求轉(zhuǎn)移產(chǎn)能是當(dāng)務(wù)之急。
