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一季度全球晶圓代工2.0:臺積電獨(dú)占35%份額,純代工暴漲26%

2025-06-26 來源:電子工程專輯
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關(guān)鍵詞: 晶圓代工2.0 臺積電 純代工 非存儲IDM AI需求

一季度全球晶圓代工2.0:臺積電獨(dú)占35%份額,純代工暴漲26%

據(jù)Counterpoint Research最新報(bào)告指出,2025年第一季度全球半導(dǎo)體晶圓代工2.0營收同比增長13%,達(dá)到722.9億美元。這一增長主要得益于人工智能(AI)和高性能計(jì)算(HPC)芯片需求的激增,推動了對先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)(如3nm、4/5nm)和先進(jìn)封裝技術(shù)(如CoWoS)的需求。

晶圓代工2.0(Foundry 2.0)是由臺積電在2024年首次提出的概念,旨在重新定義和擴(kuò)展傳統(tǒng)晶圓代工產(chǎn)業(yè)的范疇。在傳統(tǒng)"晶圓代工1.0"(純晶圓制造)的基礎(chǔ)上,2.0版本納入了后端環(huán)節(jié)和非存儲類IDM廠商。

“晶圓代工1.0”涵蓋純代工企業(yè),主要專注于芯片制造。Counterpoint Research報(bào)道提到,在晶圓代工 2.0 的范疇里,我們納入了純晶圓代工廠商、非存儲 IDM(整合組件制造商)、OSAT(外包半導(dǎo)體封裝測試)以及光掩模制造廠商。“晶圓代工1.0”已不足以凸顯當(dāng)下行業(yè)動態(tài)。如今,行業(yè)發(fā)展由人工智能趨勢以及相關(guān)系統(tǒng)級優(yōu)化所驅(qū)動。企業(yè)正從單純的制造環(huán)節(jié)參與者,轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)集成平臺。這樣的轉(zhuǎn)變能確保更緊密的垂直整合、更快速的創(chuàng)新以及更深層次的價(jià)值創(chuàng)造。

報(bào)告顯示,2024年第一季度全球晶圓代工市場收入為 642.47 億美元,2025 年第一季度增長至 722.90 億美元 ,同比(YoY)增長 13% ,反映晶圓代工 2.0 市場整體擴(kuò)張。

按細(xì)分領(lǐng)域和收入占比來看, 純晶圓代工廠商(Foundry)自2024年第一季度占比 48% ,到2025年第一季度的占比為 53%,收入同比增長26% ,增長最為顯著。這跟AI、HPC 芯片需求爆發(fā),帶動 3nm、4/5nm 等先進(jìn)工藝需求有關(guān),成為晶圓代工 2.0 增長核心引擎。

外包半導(dǎo)體封裝測試廠商(OSAT)的收入同比增長 6.8%,收入占比維持在13%。OSAT 供應(yīng)商代表著繼純晶圓代工廠之后,晶圓代工 2.0 供應(yīng)鏈的下一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),尤其是在先進(jìn)封裝需求激增的背景下。先進(jìn)封裝(如 CoWoS)需求隨 AI 芯片爆發(fā),日月光、安靠等廠商擴(kuò)產(chǎn)追趕,但這些供應(yīng)商受益于臺積電對 AI 相關(guān) CoWoS 的過剩需求,但仍受到良率和規(guī)模的限制。

非存儲整合組件制造商(Non - memory IDM)是唯一收入下滑板塊,2024年第一季度收入占比 33% ,到2025第一季度的收入占比為 28%,收入同比 下滑3%。 由于恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)和瑞薩(Renesas)等非存儲器IDM廠商在汽車和工業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)持續(xù)疲軟,雖庫存水平逐步正常化,但復(fù)蘇周期延長,可能要推遲到2025年下半年。

光掩模及其他(Photomask & others)的收入同比增長3.2%,2nm 工藝推進(jìn)、AI/Chiplet 設(shè)計(jì)復(fù)雜度提升,帶動光掩模需求,成為細(xì)分領(lǐng)域穩(wěn)定增長的補(bǔ)充力量。光罩廠商則因2nm制程中的EUV(極紫外光刻)技術(shù)采用以及AI/Chiplet設(shè)計(jì)復(fù)雜性增加而受到提振。2025年第一季度的收入占比維持在6%。

談到晶圓代工市場份額,Counterpoint Research副總監(jiān) Brady Wang表示:“臺積電處于領(lǐng)先地位,其市場份額增長至 35%,并實(shí)現(xiàn)了 30% 左右的同比增長,這得益于其在尖端工藝和大量AI芯片訂單方面的強(qiáng)勢地位。英特爾和三星晶圓代工落后,英特爾憑借 18A/Foveros 獲得發(fā)展,而三星盡管正在開發(fā) 3nm GAA,但仍面臨良率挑戰(zhàn)。”

高級分析師William Li在評論季度營收表現(xiàn)時(shí)指出:“AI的采用仍然是半導(dǎo)體增長的核心,重塑了整個(gè)代工供應(yīng)鏈的優(yōu)先級,進(jìn)一步鞏固了臺積電和封裝廠商在這波新浪潮中的核心受益者地位。”展望未來,F(xiàn)oundry 2.0生態(tài)系統(tǒng)正從線性制造模式向無縫整合的價(jià)值鏈演變。這種轉(zhuǎn)型將深化設(shè)計(jì)、制造和先進(jìn)封裝之間的協(xié)同效應(yīng),開啟一個(gè)創(chuàng)新的新時(shí)代,特別是在AI、Chiplet集成和系統(tǒng)級協(xié)同優(yōu)化不斷重新定義半導(dǎo)體行業(yè)競爭力的背景下。”

責(zé)編:Amy.wu



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